2019年農村商業銀行不良貸款率

① 武漢農商行因向老賴放貸等21宗罪被罰千萬 凈利潤連續2年下滑

日前，銀保監會湖北監管局公布一則批復，同意武漢農商行注冊資本由約47.41億元增資至約48.6億元，增資約1.19億，增幅2.5%。

近年來，武漢農商行增資動作頻頻。早在2014年，其注冊資本為40億元。之後，幾乎每隔一年，武漢農商行的注冊資本便會變更一次，六年不到時間，該行已增資約7次，每次增資幅度在2.25%-4%之間。

頻繁增資補血的背後，事實上是武漢農商行業績的不盡人意，其凈利潤已連續兩年出現下滑，經營活動產生的凈現金流也連續兩年為負。另外，該行近期還暴露出嚴重的內控治理問題，因此，其一下收到監管開出的近千萬元罰單。

因向「老賴」放貸等21宗罪 被罰近千萬

值得注意的是，就在銀保監會湖北監管局批復同意武漢農商行變更注冊資本的當天，湖北銀保監局也對該行開出了合計金額高達937.86萬元的大額罰單，劍指該行「21宗罪」。

據處罰信息顯示，武漢農商行存在的違法違規事實包括：

1、未按規定向監管部門報送關聯交易情況報告；

2、違規向關系人發放信用貸款；

3、重大關聯交易未按要求進行審批；

4、超授信額度且違規審批發放貸款；

5、貸前調查不盡職致使貸款形成損失核銷；

6、內部問責不及時；

7、貸款五級分類不準確；

8、貸後管理不盡職導致貸款資金被挪用；

9、貸後管理不盡職導致信貸資金迴流借款人；

10、貸後管理不盡職導致信貸資金違規用於購買本行理財產品；

11、貸後管理不盡職導致以貸收息；

12、貸後管理不盡職導致抵押物長期懸空；

13、貸前調查不盡職導致向失信被執行人發放貸款；

14、違規為地方政府提供債務融資；

15、未嚴格執行受託支付；

16、違規發放貸款用於償還銀行承兌匯票墊款；

17、辦理承兌匯票業務中對貿易背景審查不嚴形成墊款；

18、未按企業劃型標准將多家企業劃分為小微型企業，虛增小微企業貸款；

19、同業存放款項違規納入一般性存款核算；

20、違規辦理紙質銀行承兌匯票；

21、經營債券不審慎。

可以看出，在上述「21宗罪」中，與發放貸款相關的違法違規行為多達13條。其中，大部分都涉及貸款管理不審慎、貸前調查不盡職等違規行為，比如較為罕見的是該行還存在向失信被執行人（俗稱「老賴」）發放貸款的情形。

湖北銀保監局表示，依據相關法律法規，決定對武漢農商行罰款771.43萬元，沒收違法所得166.43萬元，合計罰沒金額937.86萬元。

除此之外，湖北銀保監局還對於涉及上述21宗違法違規行為的14位責任人，給予警告的處罰決定。

凈利潤連續兩年下滑 房地產貸款為第一大貸款

除了信貸方面存在諸多「漏洞」之外，近年來武漢農商行的業績情況也不容樂觀。

今年7月底，在年報季過後3個月，武漢農商行2019年年報終於姍姍來遲。從遲來的年報可以看出，該行去年營業收入、凈利潤雙雙下滑，未完成2018年年報中定下的預期目標。

年報顯示，2019年，武漢農商行營業收入74.84億，同比下滑4.43%；凈利潤17.04億（2018年年報中預期2019年實現凈利潤26億），同比下滑近三成。該行解釋稱，凈利潤的下滑主要原因為利息凈收入下降、資產減值損失上升。

數據顯示，該行去年的利息凈收入為39.64億，同比減少12.84%；資產減值損失27.10億元，同比增長20.82%。

事實上，從歷年業績情況來看，武漢農商行的營業收入與凈利潤也均不理想。

2015年時，該行營業收入的增速便為負數，凈利潤增速也僅為1.13%。此後兩年，營業收入與凈利潤雖均有增長，但增長幅度均不大。2017年開始，武漢農商行的營業收入增長速度便開始下行，凈利潤也連續兩年出現下滑。

與此同時，該行經營活動產生的凈現金流也連續連年為負。2018年、2019年，該行經營活動產生的凈現金流分別為-370.66億、-66.62億。

禍不單行，在業績持續下滑的同時，武漢農商行的資產質量也在惡化。

數據顯示，2014年-2018年，武漢農商行的不良貸款率分別為1.45%、1.79%、1.93%、2.29%、3.62%，呈逐年上升趨勢。2019年，該行不良貸款率降至2.85%，但仍明顯高於同期全國商業銀行1.86%的平均水平。

資產質量下行的背後，或許與該行房地產相關行業的貸款比重較大有關。

據其2019年年報顯示，截至2019年末，武漢農商行總資產2856.13億元，同比增長13.04%；貸款總額1468.31億元，同比增長12.80%。其中，針對房地產行業的貸款已取代2018年年報中的批發及零售業貸款，成為武漢農商行的第一大貸款。

數據顯示，2019年，該行房地產貸款余額為196.75億元，較上年末增加26.28億元，在總貸款中的佔比為13.03%；排在第三的建築業貸款余額為190.23億元，較上年末增加22.75億元，在總貸款中的佔比為12.59%。

房地產貸款和建築業貸款合計佔比達25.62%，超過武漢農商行總貸款的四分之一。

在國家「房住不炒」的大背景下，房地產相關產業貸款資金的監管力度日益趨嚴，而且房地產行業易受政府宏觀調控政策的影響，由此帶來的信貸質量相關風險不容忽視。

公開資料顯示，武漢農商行是國務院、中國銀監會批准成立的全國首家副省級省會城市農村商業銀行，成立於2009年9月9日。截至目前，該行擁有200餘網點，遍布武漢城鄉各地，其先後在湖北省內設立了咸寧分行、宜昌分行、黃岡分行，還在江蘇、廣東、雲南、海南、湖北、廣西等六省設立47家村鎮銀行。

② 目前鄉村金融的規模如何

對於我國農村民間金融組織與活動的規模、分布和作用，學者們進行了一些調研和評估。在總量規模估計上，學者們的估計差異仍然較大；在分布和作用方面，學術界的分歧較小。總體看法為，農村民間金融組織與活動的規模大、分布廣、作用重要。

3.1 規模
我國農村都普遍存在民間金融組織或活動。不同學者對其規模作了不同的估計。由於農村民間金融調查存在樣本小、總體大的問題，學者迄今為止所作的統計推斷並不一定可靠。有關農村民間金融的總量估算數據因而在很大程度上只是指向性的。郭沛（2003）依據第三方調查數據計算了我國農村非正規金融規模在2002年為2001億元－2750億元之間。中央財經大學課題組2004年對全國20個省，82個市縣，206個鄉村、110家中小企業、1203位個體工商戶進行了實地調查，對各地區地下金融規模、農村地下金融規模、中小企業非正規融資規模進行了基本判斷，測算出2003年全國地下金融(地下信貸)的絕對規模在7405億元——8164億元之間（李建軍等，2004）。兩者的推算在方法論上均有明顯缺陷，但無疑是可貴的嘗試。[10] 根據一些學者的不完全統計，中國農村「高利貸」高達8000億到1.4萬億元，僅浙東南地區就有3000多億元（唐仁健，2003；張宇哲，2004）。但這種計算依據並不清楚。

也有一些研究估算了我國農村民間金融的相對規模。IFAD（2001）的研究報告指出，中國農民來自非正規金融市場的貸款占來自正規金融市場的四倍以上，非正式信貸市場對農民的重要性遠勝於正式信貸市場。

上述中央財經大學課題組（2004）的調查結果為，全國20個被調查省、區、市的地下金融規模平均指數為28.7，即全國「地下金融」的業務規模占正規金融機構業務規模的比重近三成。從不同區域角度看，西部7省區、東部8省區和中部5省區的地下金融規模指數分別為28.98、28.66和25.2。中央財經大學課題組調查結果雖然不能推算到全國或者東中西部地區的民間金融相對規模，但從中至少可以看到這些調查樣本中的民間金融相對規模。

3.2 分布
我國全國農村各地普遍存在民間借貸。溫鐵軍（2001a）組織調查了分布在東、中、西15個省份24個市縣的41個村。[11]調查到借貸案例57起；放貸案例27起。對調查資料作統計處理後的發現是：除了有兩個地方存在不計利息的民間借貸外，其餘地區均有高利息民間借貸存在。如果按照調查地點計算，民間借貸的發生率高達95%，高利息的民間借貸發生率達到了85%。[12]

民間金融組織或活動在各地的形式有差別。比如江浙、福建、廣東存在各種合會，東北存在「對縫」業務，陝西、山西存在各種 「基金」（席秀梅等、2004）。所謂「對縫」業務，是指利用銀行借貸「轉貸」出去謀取利差（楊愛新等，2004）。寧夏吳忠市利通區截至2001年存在眾多典當行、寄賣行採用「利滾利」方式高息放貸現象（周崇華，2001）。普遍根據江蘇省鹽城市金融學會課題組的最新調查（王大龍，2004），鹽城市各縣民間金融形式主要為四種：互助形式的民間借貸（不計息或者低息），「高利借貸」，企業內部集資，村級經濟組織成為民間放貸的新主體。根據中國社科院《鄉鎮企業融資與內生金融創新研究》課題的研究，浙江省溫州市蒼南縣的民間金融種類比較多，包括互助形式的民間借貸（不計息或者低息），親友熟人之間、個人和單位（政府、學校、企業等）之間、單位之間的「高利借貸」，專門民間放貸人的借貸，銀背，合會（標會等），地下錢庄，企業集資等。廣東地區的民間借貸的組織形式，一種是無組織的零散的民間借貸，包括私人間借貸、企業間借貸及集資；另一種是有組織的民營金融，包括信息公司、互助金會、標會和當鋪等。但廣東有組織的民間借貸較少，基本上是屬於圈子內借貸，借貸雙方信息很對稱（巫燕玲，2004）。

3.3 作用
無論是民間金融還是官方、半官方金融，其供給都是需要面向需求，其作用和效率首先視其在何等程度上反映偏好和滿足需求而定。農村民間金融的效率和作用首先看其是否能夠、在何等程度上反映民眾的偏好、滿足民眾的金融需求。農戶的有效信貸需求有以下幾個特點(唐仁健，2003)：（1）小規模、分散化;(2)多樣性、復雜性; (3) 缺乏或較少抵押擔保; (4)方便、及時;(5) 由於貸款量不大、季節性強，農戶、小額貸款、對利率事實上並不太敏感。與此對應，金融供給者越是貼近農戶，其與農戶之間的信息對稱性就越高，信息優勢和成本優勢就越大。可以說，我國農村民間金融組織在對分散農戶提供金融服務方面有著天然的優勢。

從當前比較有權威性的調研看，隨著農信社農戶小額信用貸款和聯保貸款的開展，正式金融對農戶和農村企業的信貸服務涵蓋廣度雖然比以前有所改善，但是其服務的深度仍然是有限的。[13]

調查數據顯示，迄今為止，農戶和農村中小企業對民間金融組織信貸的依賴度較高，對農戶和農村企業金融服務需求的滿足程度較高，作用較為突出。根據何廣文（1999）對浙江、江蘇、河北、河南、陝西的21個縣的365個農村家庭的問卷調查，這些農村家庭借款行為的60.96%是與民間放貸主體之間發生的。根據國家統計局農調隊對農戶固定調查點進行的抽樣調查，多數農戶從銀行和信用社得到貸款難度較大。2000年至2003年，農民每人每年從銀行和信用社借入資金65元，通過民間借貸借入190 元，分別占借入資金總量的25%和75%（傅志寰，2004）。

民間金融的重要性為全國農村固定觀察點系統對31個省市自治區2萬多農戶的跟蹤調查數據所證實（見表格2）。從1995－1999年，這些農戶私人借款

表格 2 1995－1999年農戶借貸資金來源構成

（單位：%）

1995
1996
1997
1998
1999

銀行、信用社貸款
24.23
25.42
23.94
20.65
24.43

合作基金會借款
5.52
3.45
2.91
3.42
3.47

私人借款
67.75
69.27
70.38
74.29
69.41

其他
2.50
1.86
2.78
1.64
2.68

資料來源：溫鐵軍，2001a。

每年均占信貸資金來源的67.75％以上。同一系統的調查結果表明，1999年，農戶通過民間借貸市場獲得的貸款占農戶貸款總數的69.41%，平均每戶1008.56元，其中，有息借款491.87元，佔48.77% （曹力群，2001a）。2000年，平均每個農戶累計借入款1020元，其中約700元來自民間借貸，而且在私人借款中有息借貸的比重高達47.7%，其中大部分為高息借貸（曹力群，2001b）。2003年的農戶借款中，銀行信用社貸款佔32．7％，私人借款佔65．97％，其他佔1．24％；1995年農戶借款中，銀行信用社貸款佔24．1％，農村合作基金會借款佔5．5％，私人借款佔67.9％，其他佔2.5％（張信哲，2004）。

據江西省農調隊對全省2450戶農戶的抽樣調查，2003年有574戶有借貸行為，佔23.4%，其中從銀行或信用社得到貸款的有120戶， 占被調查農戶的4.9%；從2001年至2003年，從銀行或信用社得到的貸款僅占農戶總借貸收入的13—23%左右，而民間貸款所佔比重為76—86%（傅志寰，2004）。據安徽省農委從農村調查點了解的情況，2003年農民戶均借款中，來自銀行、信用社的佔12.6%，來自民間借貸的佔83.5%（傅志寰，2004）。根據人民銀行濟南分行2004年的調查，山東省50％的中小企業資金需求的滿足依賴於民間借貸，在流通領域這一比例則高達80％，而且民間借貸的利率往往在10％以上（蔣飛，2004）。

中國社會科學院農村發展研究所的中德農戶金融需求研究課題組1999年的典型調查也同樣印證了民間金融的重要性（何安耐、胡必亮主編，2000）。廣東省東莞市雁田管理區（原雁田村）最初發展農村工業，其資本依靠其強大的宗族私人親屬關系借貸和引進資金。5個典型調查村，非正規金融活動均佔有超過65%的比重，無論它們在何種經濟發展水平(見表格3)。[14]

表格 3 五村莊農戶借貸款來源的比例

（1997－1999年3年數據，％）

王澗村

屯瓦村

福星村

項東村

雁田

個人和民間借貸
65．2
65．6
80
81．3
73．33

國有商業銀行
/
4．2
0
0
26.67

信用社
32．3
22．3
19．6
18．8

基金會
2．5
0
12．4

0

資料來源：何安耐、胡必亮主編，2000。

從總體上看，當前正式金融由於存在壟斷化、商業化等傾向，只能提供有限的農村金融服務供給，更難以滿足日益多樣化的農村金融服務需求。在這一情況下，民間金融在現階段滿足農村金融需求中的作用是不可替代的

③ 農商銀行是私人的還是國家的

都不是，農商銀行是股份制商業銀行，農商銀行是中國農村商業銀行的簡稱。農村商業銀行是由轄內農民、農村工商戶、企業法人和其他經濟組織共同入股組成的股份制的地方性金融機構。
農商銀行（即原農村信用合作社）是中國金融體系的重要組成部分，也是目前主要的合作金融組織形式。中國農商銀行是獨立的企業法人，以其全部資產對農村信用社的債務承擔責任，依法享有民事權利，承擔民事責任。

一．農商行基本特徵：最能體現經濟基本面特徵的一類銀行業金融機構
由於小而散，直面中國經濟最弱的環節，且民營成分比較突出，因此農商行是國內最能體現經濟基本面強弱興衰的一類銀行業金融機構。
（一）農商銀行具有重要的地位，是最具「小而散」特徵的一類銀行業金融機構
在目前4588家銀行業金融機構中，農商行約1450家，吸納就業人數超過60萬（國有大行、股份行、城商行分別吸納就業人數為165萬、50萬和45萬）。
（二）在銀行業金融機構，特別是商業銀行體系中，農商行的民營背景強於國有行、股份行和城商行
目前民營資本控股的銀行業機構數量超過3000餘家，其中民營資本在股份行、城商行和農村合作金融機構中的比例分別超過40%、50%和80%。
所以民營企業好，則農商行安，民營企業衰，農商行則會出現動盪。
（三）農商行是不良貸款率最高、撥備覆蓋率最低的銀行
以2019年6月數據為例，農商行不良貸款率高達3.95%，遠遠高於城商行的2.30%、股份行的1.67%。同時農商行的撥備覆蓋率僅為131.52%，低於所有銀行類型（股份行和城商行分別為193.01%和149.26%）。
（四）農商行和城商行是唯一凈息差低於不良貸款率的銀行類型
好在，農商行的凈息差達到3.02%，還算能夠抵消資產質量惡化帶來的沖擊。但是農商行和城商行也是唯一兩類不良貸款率高於其凈息差的銀行類型，如城商行的凈息差和不良貸款率分別為2.01%和2.30%，農商行則為3.02%和3.95%。

④ 平安銀行和民生銀行的風險控制能力哪家更強

‍

在投資銀行股的時候，分析銀行的財務報表是一項關鍵工作。不過，銀行的財務報表和普通工商企業的財務報表有很大的不同，究竟該如何分析呢？本文以7家有代表性的股份制銀行為例，呈現銀行財務報表的分析方法。

一

股份制銀行概況

通俗理解，股份制銀行就是採用股份制經營的全國性商業銀行，區分於國有商業銀行，目前全國有12家，如表1。

從機構總數來看，股份制銀行的數量並不多，遠少於城市商業銀行（134家）和農村商業銀行（1423家）。但是從規模來看，股份制銀行的體量很大：截至2019年6月，股份制銀行總資產48.94萬億元，高於城市商業銀行（35.98萬億元）和農村商業銀行（約36.48萬億元），佔全部商業銀行總資產的21.73%。換言之，股份制銀行的單家規模較大，在市場上的影響力也比較大。

從盈利的角度，股份制銀行處在適中水平，其整體凈息差低於民營銀行和農村商業銀行，高於外資法人銀行。從風險的角度，股份制銀行的風險水平，其不良貸款率低於城市商業銀行和農村商業銀行，但是高於國有大型銀行；其流動性比例低於城市商業銀行和農村商業銀行，高於國有大型銀行。

總的來看，股份制銀行整體經營穩健，在市場上的影響力比較大，且制度相對靈活，是分析銀行財務報表的理想樣本。

不過，股份制銀行內部的差異還是比較大的，最直觀的體現在資產規模上。招商銀行、興業銀行、浦發銀行、中信銀行、民生銀行的資產規模相對較大，光大銀行和平安銀行的資產規模適中，華夏銀行和浙商銀行的資產規模相對較小，廣發銀行、恆豐銀行、渤海銀行沒有披露2019年6月的資產數據，如表2。

從實際經營來看，12家銀行的網點都遍布全國，其中招商、興業、浦發、中信、民生、光大、平安7家銀行在全國的網點分布相對較多，華夏、廣發、浙商、恆豐、渤海5家銀行的網點分布相對不太均勻。因此，在實際分析財務報表的時候，以招商、興業、浦發、中信、民生、光大、平安7家銀行為樣本。

二

資產結構分析

1、AUM

從銀行經營的角度，最關心的通常並不是單純的表內資產或者表外資產，而是AUM（資產管理規模），也就是銀行實際管理的全部資產規模，包括表內和表外。

在表內資產中，最主要的是兩大類：一類是貸款，另一類是證券等金融資產。表外資產主要包括兩類：一類是傳統的表外資產，包括保函、信用證、承兌匯票、貸款承諾、信用卡額度等；另一類是非保本理財產品所派生的資產。非保本理財產品派生表外資產表現在兩個方面：一方面，銀行賣出理財產品得到資金，用這些資金來購買資產；另一方面，銀行理財業務也可以放杠桿，從同業市場上拿錢，進而去投資。不過，銀行理財業務的杠桿率是不對外披露的，因此很難准確得知銀行表外資產的規模。在實際分析時往往只用非保本理財產品的規模來代替。

可以看到，表內資產規模和表外資產規模基本是呈正相關的。原因在於，不論是表內資產還是表外資產，其根本上都是來源於客戶，客戶基礎越大，表內資產和表外資產也就越多。

在7家銀行中，AUM最大的是招商銀行，2019年6月達到10.81萬億元。其次，興業銀行和浦發銀行的AUM也超過了9萬億元。再次，中信銀行和民生銀行的AUM超過8萬億元。光大銀行和平安銀行的AUM相對較小。

然而，從結構上來看，不同銀行的側重點有所不同。興業銀行的（未使用）信用卡額度較小，意味著興業銀行的信用卡業務還存在發掘潛力。浦發銀行的非保本理財產品規模較大，意味著其理財業務發展較好。中信銀行的（未使用）信用卡額度較大，意味著中信銀行的信用卡用戶較多。

2、表內資產

在銀行的表內資產中，佔比最高的是貸款和投資，這兩類業務也是銀行主要的盈利來源，如表4。

總的來看，7家銀行可以分成3類。第一類包括招商銀行、中信銀行、平安銀行和光大銀行，它們的貸款佔比較高、投資佔比較低。第二類是興業銀行，它的貸款佔比偏低、投資佔比較高。第三類是浦發銀行，它的貸款佔比和投資佔比都處在適中水平。

3、貸款

分析貸款結構，如表5。招商銀行和平安銀行的個人貸款佔比較高，超過50%，說明這兩家銀行的零售業務發展較好。其他5家銀行的貸款結構比較類似：公司貸款佔比在50%~60%區間，個人貸款佔比在40%~50%區間。

分析7家銀行貸款的擔保方式，如表6。

民生銀行和中信銀行的抵押和質押貸款佔比最高，信用貸款佔比較低。這意味著這兩家銀行的風險偏好比較低。從另一個角度來看，這也說明這兩家銀行的風控手段比較傳統，比較看重抵押和質押。

光大銀行和興業銀行的保證貸款佔比最高。這說明這兩家銀行的風險偏好相對略高一點。

浦發銀行和平安銀行的信用貸款佔比最高，抵押和質押貸款佔比較低。從傳統的角度來看，這意味著這兩家銀行的風險偏好是比較高的。但是換個角度考慮，也可能是由於它們的風控手段比較先進，不再過分依賴於有形的抵押和質押，而可以通過其他手段對項目進行風險評估。

招商銀行的抵押和質押貸款佔比較高，信用貸款佔比較高，保證貸款佔比較低。從傳統的角度來看，這意味著自相矛盾的風險偏好。但是從另一個角度來看，這可能意味著招商銀行的風險偏好較低、同時風控手段比較豐富——有的項目可以不依賴於抵押和質押進行風險評估，其他項目通常需要抵押和質押。

分析7家銀行的公司貸款結構，如表7。

7家銀行的公司貸款結構比較類似，主要集中在投資領域（製造業、房地產業和基建），以及商業和建築業等傳統領域。其中，最特殊的是平安銀行，它在傳統領域的貸款佔比並不高，反而在其他領域的貸款佔比較高。由於其他行業主要包括新型服務業，因此推測，平安銀行可能正在發展新型服務業的貸款業務。中信銀行和招商銀行在其他行業的貸款佔比也比較高，它們可能也在發展新型服務業的貸款業務。

分析7家銀行一年後的個人貸款結構，如表8。

7家銀行的個人貸款結構比較類似，主要集中在個人住房貸款和信用卡貸款。其中，比較特殊的是平安銀行和民生銀行。平安銀行的個人住房貸款佔比最低，「消費貸、汽車貸等」以及「其他個人貸款」的佔比較高。一方面，這是因為平安銀行藉助平安保險拓展客戶來源，帶來了汽車貸款等業務。另一方面，可能也是由於平安銀行主動收縮個人住房貸款，轉而開拓消費貸等新型個人貸款。民生銀行的個人住房貸款佔比較少，個人經營貸款佔比最高。這可能與民生銀行的戰略定位有關——將個人經營貸款作為重要發展方向。

4、證券等金融資產

在證券等金融資產中，佔比最高的是金融投資，其他的衍生金融資產和長期股權投資的佔比都非常低，如表9。

由於民生銀行和光大銀行沒有使用新的會計准則，導致統計口徑不一致，因此只分析其他5家銀行的投資結構，如表10。

在金融投資中，佔比最高的是債券投資。招商銀行和平安銀行的債券投資佔比最高，其次是浦發銀行，再次是中信銀行和興業銀行。

政府債和政金債構成了利率債。在債券投資中，佔比最高是政府債，5家銀行的佔比都在30%~50%區間。政金債的投資佔比相差較大，可能與各家銀行的交易策略有關，也可能與季末壓降規模有關。

商業銀行及其他金融機構債和企業債共同構成了信用債。中信銀行持有的信用債佔比是最高的，達到23%。

5、表外資產

表外資產來自於表外業務。傳統的表外業務包括保函、信用證、承兌匯票、貸款承諾和信用卡等。

保函又稱保證書，是指銀行（或其他金融機構）應申請人的請求，向第三方開立的一種書面信用擔保憑證。

信用證是指銀行根據進口人（買方）的請求，開給出口人（賣方）的一種保證承擔支付貨款責任的書面憑證。

承兌匯票主要指銀行承兌匯票，一般由企業在銀行開戶，企業簽發匯票，銀行承兌。

貸款承諾是指商業銀行保證在借款人需要時向其提供資金貸款的承諾。

信用卡額度就是指持卡人尚未消費的信用額度。

根據銀行的業務邏輯，表外業務主要是由表內業務衍生出來的。具體來說，除信用卡之外的其他傳統表外業務主要是由公司業務衍生出來的，信用卡業務和理財業務主要是由零售業務衍生出來的。因此，以表內資產規模為基準，將表外資產規模進行標准化，分析表外資產的結構，如表11。

傳統表外業務（除信用卡）發展最大的是光大銀行，其中主要是承兌匯票的佔比較高。其他銀行的結構比較接近。

信用卡業務發展最大的是招商銀行。此外，中信銀行和平安銀行的信用卡業務發展得也比較大。

非保本理財發展最大的也是招商銀行。此外，浦發銀行的非保本理財發展得也比較大。

總的來看，在表外公司業務領域，7家銀行的發展情況比較接近，只有光大銀行的承兌匯票發展得比較大。在表外零售業務領域，招商銀行發展得比較好，在信用卡和理財兩個領域都處在領先水平；此外，浦發銀行的理財業務發展得比較好，中信銀行和平安銀行的信用卡業務發展得相對較好。

三

負債結構分析

分析7家銀行的負債結構，如表12。

存款佔比最高的是招商銀行和平安銀行，其次是光大銀行和中信銀行。存款的利率一般是低於其他負債利率的，因此存款佔比越高，對銀行利潤的貢獻就越大。

進一步分析存款結構，如表13。

招商銀行的公司存款佔比是最低的，零售存款佔比是最高的。民生銀行的公司存款佔比是最高的，興業銀行的零售存款佔比是最低的。其他銀行的公司存款和零售存款的佔比比較相似。

招商銀行是唯一一家活期存款佔比超過定期存款的，其他銀行都是定期存款佔比超過活期存款。除了招商銀行，中信銀行的活期存款佔比最高且定期存款佔比最低。

可以看到，招商銀行最亮眼的指標是零售活期存款的佔比，達到23%。它既拉高了零售存款的佔比，又拉高了活期存款的佔比。

在公司存款方面，除了招商銀行之外，中信銀行和浦發銀行也在大力發展公司活期存款，其中，中信銀行公司活期存款的佔比已經高於公司定期存款。

在零售存款方面，除了招商銀行之外，其他銀行的零售存款結構都比較接近——零售定期存款佔比顯著高於零售活期存款佔比。其中，興業銀行的零售定期存款佔比低於其他銀行。

存款主要來源於兩個渠道：線下和線上。線下渠道主要指網點的營銷，線上渠道主要指手機銀行。分析7家銀行的攬儲渠道，如表14。

7家銀行可以分成四類。第一類是招商銀行，其線下渠道比較完備（機構1829家），線上渠道非常發達（手機銀行月活客戶4.6千萬）。第二類是興業銀行和民生銀行，它們的線下渠道比較發達（機構數都超過2000家），線上渠道發展較慢。第三類是浦發銀行、中信銀行和光大銀行，它們的線下渠道發展適中，線上渠道發展相對較慢。第四類是平安銀行，它的線下渠道發展相對較慢，但是線上渠道比較發達（手機銀行月活客戶2.8千萬，僅次於招商銀行）。

四

盈利情況分析

1、營業收入

由於規模差異較大，不宜直接對7家銀行的收支情節直接橫向對比。因此，總資產作為基準，將收入支出的各項分別除以總資產，簡單進行「標准化」以利於橫向對比，如表15、表16。

7家銀行的經營思路可以分為三種。

第一種是招商銀行和平安銀行，它們的特點是：營業收入高，營業支出高，利潤高。簡言之，就是在相同的資產規模下，投入較多的成本，創造更多的收入，帶來較高的利潤。平安銀行目前遇到了一些問題：由於不良壓力較大，導致信用減值損失太高，推高了成本，侵蝕了利潤。

第二種是興業銀行，它的特點是：營業收入低，營業支出低，利潤適中。簡言之，就是在相同的資產規模下，投入較少的成本，創造較少的收入，實現適中的利潤。

第三種是浦發銀行、中信銀行、民生銀行和光大銀行，它們的特點是：營業收入適中，營業支出適中，利潤適中。從2019年上半年的數據來看，這四家銀行的收入和支出情況是差不多的。

2、凈利息收入

分析7家銀行的貸款和投資的生息率，如表17。

生息資產平均收益率最高的是平安銀行，也是唯一一家高於5%的銀行。貸款平均收益率最高的也是平安銀行，它是唯一一家高於6%的銀行。投資生息率最高的是興業銀行。民生銀行和光大銀行的存拆放及買入返售平均收益率較高。

從盈利的角度，結合表4，可以比較分析7家銀行的資產配置情況。招商銀行、興業銀行、浦發銀行和平安銀行的資源配置比較合理：生息率高的資產佔比相對較高，生息率低的資產佔比相對較低。民生銀行和光大銀行的資源配置需要優化：民生銀行可以適當提高貸款佔比，光大銀行可以適當提高投資佔比。中信銀行可能處在轉型的過程中：貸款的佔比較高而生息率較低，投資的佔比較低而生息率較高。

結合表10，可以進一步分析金融投資結構與生息率之間的關系。興業銀行的非標資產佔比最高，投資的生息率也是最高的。中信銀行的信用債佔比最高，投資的生息率僅次於興業銀行。招商銀行和平安銀行的利率債佔比最高、非標資產佔比最低、股權投資基金投資理財產品等佔比最低，同時它們的投資生息率也是最低的。

進一步分析計息負債平均成本率，如表18。

計息負債平均成本率最低的是招商銀行。存款平均付息率最低的也是招商銀行。

發行債券的平均付息率都差不多。這部分主要是同業存單，市場化程度較高，各家銀行的價格差異不太大。

同業存拆放和賣出回購平均付息率都差不多，只有光大銀行較高。這一部分通常用於資產負債結構的調節。

總的來看，利息凈收入最高的兩家銀行是招商銀行和平安銀行，它們的側重點是不同的：招商銀行擅長負債價格管理，特別是擅長存款價格管理，依靠低廉的存款價格提高利息凈收入；平安銀行擅長資產價格管理，特別是擅長貸款價格管理，依靠較高的貸款價格提高利息凈收入。其他銀行的收益率和付息率相差不大。

3、中間業務收入

營業收入中的第二個重要來源是中間業務收入（手續費及傭金凈收入）。為了便於橫向對比，將中間業務收入及各分項除以總資產規模，如表19。

中間業務收入最高的是招商銀行和平安銀行，其次是中信銀行和民生銀行，再次是浦發銀行和興業銀行，光大銀行的中間業務收入最低。

招商銀行和平安銀行賺取中間業務收入的思路並不相同。招商銀行採用綜合化經營方式，銀行卡手續費（POS交易收入）、結算與清算手續費、代理服務手續費（代銷收入）、託管及其他受託業務傭金都貢獻了比較高的收入。平安銀行採用重點突破的經營方式，銀行卡手續費貢獻了絕大部分中間業務收入，其他中間業務收入的貢獻相對較小。

中信銀行、民生銀行和浦發銀行的銀行卡手續費也比較高。

興業銀行和光大銀行的銀行卡手續費相對較低，但是它們的咨詢費貢獻了一定的中間業務收入。

總的來看，銀行卡手續費是銀行賺取中間業務收入的主要渠道，其中，平安銀行在這方面非常突出。招商銀行與眾不同，它從多個方面賺取中間業務收入，發展比較全面。

除了利息凈收入和中間業務收入，營業收入中還有「其他營業收入」，主要包括投資凈收益、公允價值變動凈收益、匯兌凈收益等。這部分佔比較小，對營業收入的影響不大。另外，2018年至2019年會計准則發生調整，導致這部分統計口徑有所變動。因此，不再對這一部分進行單獨對比分析。

4、營業支出

在營業支出中，佔比最高的是管理費用和資產減值損失。資產減值主要是不良貸款的減值，在此不詳細展開。在管理費用中，佔比最高的是員工費用，如表20。

招商銀行和平安銀行的員工費用是最高的，其次是中信銀行和光大銀行。各家銀行的折舊和攤銷費用相差不大。招商銀行和平安銀行的其他管理費用是最高的，其他銀行都相差不大。

員工費用主要用來發放員工薪酬。根據在崗員工數可以估算員工的人均年化費用，如表21。可以發現，平安銀行和招商銀行的員工人均年化費用是最高的。當然，人均年化費用並不是員工的實際薪酬，但是通過這一指標可以檢驗對比各家銀行的員工收入情況。

5、凈利潤

基於以上對收入和支出的分析，可以進一步分析7家銀行的利潤情況，如表22。

總的來看，收入情況最好的是招商和平安兩家銀行，它們的利息凈收入和中間業務收入都是比較高的，只不過平安銀行的不良資產減值較大，侵蝕了利潤，導致2019年上半年招商銀行的ROA「一枝獨秀」，而平安銀行的ROA較低。

其他銀行的營業收入和營業支出的水平基本相同，只是盈利的側重點有所區別。2019年上半年，其他5家銀行的ROA相差不大。

五

風險情況分析

銀行的風險主要包括信用風險、流動性風險、利率風險、匯率風險等。市場普遍關注的是信用風險，因此僅簡要分析信用風險，如表23。

信用風險最低的也是招商銀行。2019年6月，招商銀行的不良貸款率為1.23%，低於其他銀行；撥備覆蓋率為394.12%，遠高於其他銀行。浦發銀行、中信銀行和民生銀行的信用風險較高：它們的不良貸款率較高，撥備覆蓋率較低。興業銀行、光大銀行和平安銀行處在中間水平。

信用風險主要來自於風險資產：資產的風險權重越大，違約時對銀行造成的損失也就越大，對資本的消耗也就越高。

對資本消耗最少的是招商銀行。2019年6月，招商銀行的風險加權資產占總資產比僅有51.3%，遠低於其他銀行。其次是平安銀行和浦發銀行，它們的風險加權資產占總資產比都沒有超過70%。其他銀行的風險加權資產占總資產比都超過了70%。

由於資本消耗比較少，因此招商銀行的資本充足率也是最高的：核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率都遠高於其他銀行。其次，浦發銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率也都比較高。

綜合以上幾個方面，在7家股份制銀行中，表現最好的是招商銀行，它的盈利較高，風險較低。發展潛力最大的是平安銀行，它的盈利較高，主要贏利點與銀行的傳統業務不同，但是目前的風險較高，不良壓力較大。興業銀行和民生銀行的同業業務發展較好。浦發銀行的理財業務、中信銀行的信用卡業務和光大銀行傳統表外業務都發展得很有特色。

本文由「蘇寧財富資訊」原創，作者為蘇寧金融研究院研究員高緒陽

⑤ 農民貸款難、利息高，年限短是農村普遍存在的問題，該如何解決

「反思鄉村經濟，我們發現鄉村經濟衰退可能源於現代經濟理論的誤導。現代經濟理論主要應用於以利潤最大化為目標的企業，而農村的主體是以家庭為單位、以家庭福祉最大化為目標的微弱經濟體。在現代市場經濟構築的經濟體系內，微弱經濟體受到政策的忽略，以及市場和金融體系的排斥。」11月18日，中國普惠金融研究院（CAFI）在「2020中國普惠金融國際論壇」上發布的《微弱經濟與普惠金融——中國普惠金融發展報告(2020)》中稱，普惠金融就是將被傳統金融機構排斥的「中小微弱」包容進金融服務體系。在今後一段相當長的時期內，普惠金融的一個重要任務就是要助力鄉村振興的國家戰略。

對於中小企業，銀行通常用抵押不動產或質押股權等方式提供信貸服務；對於微弱群體，銀行主要通過信用調查或者大數據分析來提供金融服務，而此類群體數量大，信用記錄不完善，收入偏低，金融素養和能力也比較弱。

國務院參事、中國銀保監會原副主席王兆星在「第三屆中國普惠金融創新發展峰會」上發表主旨發言時指出，普惠金融發展過程中，仍然存在「農戶貸款難與銀行難貸款並存，農戶想要貸與銀行不敢貸並存」的現實性問題。銀行方面要加強風控水平，擊破信息不充分、不對稱等難點。畢竟「普惠金融不是慈善金融，應該在風險可控、商業可持續的前提下，使弱勢群體獲得金融服務的支持。」因此，他表示，不能強行要求銀行貸款，信貸資金的本質就是有貸有還，而且要有付息，它不是財政撥款，也不是慈善。

雖然農村銀行業機構是農村普惠金融的主力軍，但仍面臨諸多困難。

《中國普惠金融創新報告（2020）》指出，數字普惠金融已經成為當前普惠金融發展的主流，但大多數農信機構規模較小，在金融科技方面投入十分有限。隨著經濟下行、利率收窄以及國有六大商業銀行的服務下沉，農村金融市場競爭越發激烈，特別是對於頭部客群的爭奪使得農信機構受到劇烈的沖擊。

《微弱經濟與普惠金融——中國普惠金融發展報告(2020)》表示，目前，我國各家農村商業銀行經營狀況參差不齊、分化嚴重。從資產質量來看，部分農村商業銀行不良貸款率高達10%~20%；而資產質量比較好的農村商業銀行主要集中在浙江、江蘇和廣東一帶，不良貸款率可以維持在1%左右，甚至低於部分股份制商業銀行和大型商業銀行。從盈利能力來看，有的農村商業銀行ROE高達20% 以上，而差一些的農村商業銀行ROE 不足5%，分化也很嚴重。

⑥ 大連金州區農商銀行最近經營情況怎麼了

大連金州區農商銀行最近經營當然是比較不錯的

⑦ 農村商業銀行存在哪些風險 新聞

如果你知道農村商業銀行目前的資產質量的惡化程度，就不難理解為什麼央行對農商行吃獨食了。從去年開始央行對地區金融機構實施定向再貸款，再到日前對農商行和農合行實施定向降准，現在又要對農商行農合行包括城市商業銀行進行定向將准，原來是有些農商行已經壞賬累累，快揭不開鍋了。
銀監會的數據顯示，今年一季度全國農商行不良貸款余額為795億元，較去年同期增長30%；不良貸款率為1.68%，遠高於城商行和股份制銀行的0.94%和0.92%。
據《第一財經日報》報道，在眾多農商行里，不良貸款率高達10%甚至接近30%已經不是新鮮事，而3%至4%也是很常見的現象。近期公布2013年年報的江蘇連雲港東方農村商業銀行去年不良率26.76%，且資本充足率已經轉為負。
作為身處經濟發達地區的連雲港農商行，截至去年末營業利潤為-49.31萬元，歸屬於股東的扣除非經常性損益凈利潤為-162.56萬元，資本充足率降至-4.56%，其不良率已從2011年的1.75%上漲至2012年的13.02%，進而上漲至2013年的26.76%。截至2013年末，連雲港農商行100萬元以上的未決訴訟案件多達273件，涉及訴訟本金11.8億元，連雲港農商行均是原告，其2013年利息回收率僅44%。
連雲港農商行的存款增速都在放緩，連雲港農商行2013年存款總額為70.6億元，同比下降15.17%。與2011年數據相比，存款規模已連續兩年下降，導致其2013年的存貸比達到108.86%，遠高於2011年的71%。
整個農商行的資產質量都在下滑，今年一季度農商行不良余額是2012年一季度374億元的2.13倍，是2011年一季度299億元的2.65倍。這一比例高於城商行和大型商業銀行，但低於股份制商業銀行，今年一季度股份制商業銀行的不良余額為1215億元，是2012年同期608億元的2.41倍。
除了連雲港農商行之外，多家農商行不良率也較高。例如，2013年，安徽望江農村商業銀行貸款余額22.9億元，其中不良貸款余額2.13億元，不良率接近10%；江蘇睢寧農村商業銀行2013不良貸款率為4.28%，比年初上升0.48個百分點；安徽涇縣農村商業銀行2013年不良貸款佔比4.10%，比期初上升0.25個百分點。
分析認為，農商行貸款集中度高是一個重要原因，一是行業集中度高，一是地區集中度高，雞蛋被放在了一個籃子中，風險不能分散，很容易形成大面積壞賬。
農商行貸款一般都在本地區，區域范圍較小，如連雲港農商行則是經濟較發達地區；而行業在集中在批發零售、製造業和房地產業。張家港農村商業銀行2013年投向製造業的貸款比例高達42.07%；連雲港農商行2013年投向批發零售行業的貸款比例高達44.64%。
雖然規模較大的農商行分散程度略高，但集中在房地產、製造業等領域的比重依然靠前。北京農村商業銀行2013年房地產行業貸款329億元，佔比13.94%，僅次於佔比20.11%的票據貼現；上海農村商業銀行2013年涉及房地產貸款395億元，佔比17.96%，僅次於佔比18.49%的製造業。
可以肯定隨著資產質量的下降，農商行的發展進入惡性循環，其貸款增速也會下降，按照貸款創造存款的原則，其存款也必然顯著下降。江蘇一家農商行副行長表示：「去年以及今年一季度，貸款違約情況明顯增多，銀行貸款逐漸變得謹慎。」
以連雲港農商行為例，2013年末，連雲港農商行貸款總額為76.85億元，同比僅增長2.48%，這一增速遠遠低於高達14%的行業平均水平。
央行數據顯示，今年第一季度，包括農村商業銀行、農村合作銀行和農村信用社在內的小型農村金融機構的貸款新增額1597億元，同比少增加了471億元；而去年一季度，農村金融機構的貸款同比增加了2068億元，同比少增加1384億元。
顯然，對於農商行目前的不良資產，在穩定地區金融秩序，進行再貸款和定向降准支持的同時，一定要搞清楚是什麼原因造成的，是地區經濟系統性下滑造成的？還是貸款違規造成的？是貸款風險控制不力？還是內控薄弱？是公司治理、地方政府一股獨大造成的？還是貸款定價等技術性原因等等造成。
如果這些問題解決不了，農商行，包括農合行還有諸多的城市商業銀行將再次成為由納稅人填充的無底洞。
我們注意到，監管層對農商行的支持，都是以支持三農為目的的，但是當前的農村金融機構支持三農的貸款力度有多大呢。
從全國數據看，2010年、2011年、2012年全國金融機構涉農貸款分別達11.77萬億元、14.6萬億元和17.6萬億元，呈逐年增長之勢；而同期農村商業銀行、農村信用社涉農貸款分別為3.9萬億元、4.6萬億元、5.3萬億元，分別占涉農信貸總額的33.34%、31.51%和30.11%，佔比卻呈逐年下降趨勢。農商行對三農的信貸支持，顯然是有瑕疵的。
而我們也注意到就在央行對農商行下調村准率2個點的時候，同時，銀監會公布的11號文(整頓農村中小金融機構對非標資產的投資)，銀監會官員甚至表示放寬涉農銀行的貸存比要求。據中金公司的研究報告測算，11號文意味著當前農村中小金融機構非標超標約3000億元。同業模式這樣的金融創新令大量縣域信貸資源流向了產能過剩的領域(包括房地產)。
而中國農村正規信貸需求十分旺盛，有借貸需求的家庭比例達到19.6%，但他們的正規信貸可得性僅為27.6%，低於40.5%的全國平均水平。
而我們還注意到，在央行最近兩次定向將准中，第一次定向將准2個點的農商行存准率，而農合行只有0.5個點，而兩次降准，竟然都沒有農村信用社。當然這於農信社法定存款准備金率較低有關，但是其超儲率過高也是客觀現實，是因為農商行過於激進還是農信社過於保守？
有報道提到，有些農商行的風控機制不夠健全，所以容易被有瑕疵的非標業務鑽空子。比如項目通不過股份行的風控，而為找農商行出資，項目發起行或融資方會給農商行的相關負責人『返點』，一個2個億的項目，返點5‰就是100萬，而項目實際風險卻由農商行自己承擔。在該高層人士看來，類似的利益輸送現象在農商行的非標業務中或並不少見，而其操作方式具有較強隱蔽性，監管亦難於認定。
去年債市整頓銀行間市場丙類賬戶的時候就揭示，農村中小金融機構是債券「代持」行為的主要參與者——即給那些進行高杠桿高風險久期投機者提供了資金(或資產負債表)的支持。
在非標業務中，農商行等農金機構常扮演的角色正是出資方。例如在部分信託受益權買入返售業務中，農商行就常作為「乙方」出資，而非標資產的項目則多來自其他機構，並由這些機構打包、安排保函後出售給農商行。
那麼以上案例可以揭示，對農商行進行定向支持，是因為其資金缺乏，還是因為其內控薄弱，違規操作，答案顯然就要重新考證了。
因此，監管層在進行資金支持的時候，一定要分清責任和問題，對於那些故意違法違規的管理人員要讓他們承擔責任，而對於經營合規，成績優異的管理者要有一定的獎勵，無論是精神的還是物質的。同時引導或者強制他們合規依法經營，改進目前地方政府一股獨大，農商行對地方政府依附性過強，獨立性不足的問題。比如，有分析認為，農商行對地方融資平台的支持問題，是其壞賬多的一個主要原因。

⑧ 煙台農商行信用評級遭降級，農商類銀行是否風險相對較大

關於此次事件農商信用評級被降級一事，一定是影響到了農商類銀行的信譽，關於是否影響存款，貸款人的相關利益，對目前來講那是有一定的影響的。而且因為此次信用評級遭降級也一定會波及到其他相關類的銀行產業，會使農商類銀行在人們心中比重下降。並且可能會加大投資農商類銀行的風險。

關於銀行方面，很重要的就是自身的信譽了。人們資金存入銀行本身就是為了資金的安全保險著想，如果銀行都出現了信譽危機那麼可想而知，這將會是一個很大的麻煩。這也將會是銀行面臨著倒閉，破產，甚至負債累累的巨大風險。

⑨ 不良貸款率的一般水平

商業銀行不良貸款率警戒線是2%，也就是說等於或超過2%，就觸及到了警戒線。

根據預計，2019年商業銀行平均不良貸款率在1.9%以內，在部分領域仍舊存在較大的風險。不良貸款率如果能夠穩定或者下降，那麼對於商業銀行的盈利是非常有幫助的。

銀行要降低不良貸款率，主要是要加強自身的風控能力、審核力度等。

定義

金融機構不良貸款率是評價金融機構信貸資產安全狀況的重要指標之一。不良貸款率高，可能無法收回的貸款占總貸款的比例越大；不良貸款率低，說明金融機構不能收回貸款占總貸款的比例越小。

不良貸款率計算公式如下：不良貸款率＝（次級類貸款＋可疑類貸款＋損失類貸款）／各項貸款×100%。

＝貸款撥備率／撥備覆蓋率×100%。

⑩ 北京農村商業銀行和北京農商銀行是一家銀行嗎

是一家銀行，農商是農村商業銀行的簡稱。
北京農村商業銀行改製成立於2005年10月19日。是國務院批準的第一家省級股份制農村商業銀行。北京農村商業銀行營業網點694個，在北京所有銀行機構中排名第一。它是唯一一家金融服務覆蓋全市182個鄉鎮的金融機構。
打造北京首家持牌社區銀行，發起設立湖北仙桃北部農村商業村鎮銀行、青島即墨京都村鎮銀行。2020年3月9日，「2019年中國銀行業百強榜」發布，北京農村商業銀行排名第28位。北京農村商業銀行的市場定位是「立足首都，服務三農，服務企業和人民」；[5]經營理念是「穩健、可持續、全面發展」；發展規劃是「專業化經營、系統化管理、集約化控制」；企業願景是「流程銀行、特色銀行、精品銀行」的戰略目標。
拓展資料：
北京農村商業銀行22項主要監管指標持續達標提升。不良貸款率、凈資產收益率、撥備覆蓋率等部分指標優於上市銀行平均水平，達到「好銀行」評價標准。業務規模已進入中型商業銀行發展行列。全行總資產達5238億元，同比增長12.3%；存款余額4213.6億元，同比增長10.4%；貸款余額達到2651.9億元，同比增長12.1%
資產質量優於全國商業銀行平均水平。五級不良貸款率為0.97%，同比下降0.73個百分點，好於2014年11月末全國商業銀行1.31%的平均水平；撥備覆蓋率為374%，同比提高132個百分點，好於2014年11月末全國商業銀行229.7%的平均水平，抗風險能力明顯增強。
資本實力再上新台階。近日，北京農商銀行成功完成增資擴股，增持16.41億股，募集資金54.15億元，為該行推動規模、質量、效益協調發展奠定了強有力的資本支撐。品牌影響力持續提升。北京農村商業銀行連續三年獲得《金融時報》和中國社會科學院金融研究所評選的「金龍獎-年度最佳農村商業銀行」，並以出色的零售銀行業績獲得「年度最佳零售業務」獎項。