2020三季度銀行不良貸款余額

❶ 了解不良資產，這幾點是入門實務

不良資產入門實務介紹：
一、不良資產的三次大的剝離。
第一次剝離：1999年，東方、信達、華融、長城四大國有資產管理公司相繼成立，並規定存續期為10年，分別負責收購、管理、處置相對應的中國銀行、中國建設銀行和國家開發銀行、中國工商銀行、中國農業銀行所剝離的不良資產。因此被稱為政策性剝離。
第二次剝離：2004年，中國銀行和建設銀行進行了第二次不良資產剝離。這次剝離的特點是部分資產不按賬面價值轉移，而是由財政部給出一個「適宜的價格比例」。此次剝離的目的，主要是為了商業銀行上市而美化其資產負債表。此次剝離不同於第一次的政策性剝離被定位為「商業性剝離」。
第三次剝離：2005年工商銀行4500億元可疑類貸款分作35個資產包，按逐包報價原則出售，東方公司中標1212億元，信達公司中標580億元，華融公司中標226億元，，長城公司中標2569億元;工商銀行2460億元損失類貸款委託華融公司處置。
上述，三次總共剝離的不良資產金額大約2.2萬億。
此後，我國的不良資產行業因上述三次剝離的數額較大，加之金融危機的影響，各資產管理公司都在自行消化已收購的不良，不良資產行業進入了一個穩定期或者低谷期。
直到2012年財政部、銀監會印發了《金融企業不良資產批量轉讓管理辦法》，對不良資產的轉讓進行了明確的指導和規范，被稱之為「行業的春天來了」，不良資產又重新引起社會的關注。而隨著近年經濟下行期的到來，銀行不良率的攀升，不良資產呈現井噴式增長，市場逐步火爆。
二、什麼是銀行貸款的五級分類
1998年5月，中國人民銀行制定了《貸款分類指導原則》，要求商業銀行依據借款人的實際還款能力進行貸款質量的五級分類，即按風險程度將貸款劃分為五類：正常、關注、次級、可疑、損失，後三種為不良貸款。
正常貸款
借款人能夠履行合同，一直能正常還本付息，不存在任何影響貸款本息及時全額償還的消極因素，銀行對借款人按時足額償還貸款本息有充分把握。貸款損失的概率為0。
關注貸款
盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素，如這些因素繼續下去，借款人的償還能力受到影響，貸款損失的概率不會超過5%。
次級貸款
借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息，需要通過處分資產或對外融資乃至執行抵押擔保來還款付息。貸款損失的概率在30%-50%。
可疑貸款
借款人無法足額償還貸款本息，即使執行抵押或擔保，也肯定要造成一部分損失，只是因為存在借款人重組、兼並、合並、抵押物處理和未決訴訟等待定因素，損失金額的多少還不能確定，貸款損失的概率在50%-75%之間。
損失貸款
指借款人已無償還本息的可能，無論採取什麼措施和履行什麼程序，貸款都註定要損失了，或者雖然能收回極少部分，但其價值也是微乎其微，從銀行的角度看，也沒有意義和必要再將其作為銀行資產在賬目上保留下來，對於這類貸款在履行了必要的法律程序之後應立即予以注銷，其貸款損失的概率在75%-100%。
三、不良資產行業的現狀
市場足夠大，但也面臨困境：
1、互聯網平台生存乏力，至今未有可持續盈利的成功案例
2、假出表「泛濫」，尤其是總對總形式
3、證券化及收益權轉讓一定程度上分化了賣斷體量
4、一級市場非理性競爭加劇
5、二級市場成交未如預期走紅
6、資產回收效益堪憂
四、地方AMC與四大AMC的區別
地方AMC與四大AMC在不良資產領域的主要不同在於：收購不良資產的地域限制。
地方AMC只能參與本省(區、市)范圍內不良資產的批量轉讓工作，而四大AMC則沒有該限制，2016年銀監會新出台的政策大大增加了地方AMC牌照的含金量。
五、地方資產管理公司的成立對不良資產行業有什麼影響
(1)降低不良資產行業壁壘。市場參與主體日益增多，直接或間接進入不良資產行業的現象增加。
(2)在示範效應的帶動下，不良資產處置主體多元化。加劇不良資產市場競爭。
(3)受不良資產市場供求關系影響，以及實際的市場供給規模主要取決於金融機構對外轉讓意願，不良資產在供給端上日益市場化。
六、目前不良資產行業市場火爆，但是總有一種「雷聲大、雨點小」的感覺
為什麼會「雷聲大」?
主要是因為資金多，賺錢機會少，導致資金開始在不良資產領域尋找投資機會。而且，銀行本身的壓力大，監管層在政策制定上也希望引導社會資金幫助銀行化解風險，這種「利好」被資本市場迅速接受，帶來的影響就被進一步放大。
為什麼會「雨點小」?
一方面，不良資產行業的鏈條長，二級市場本來就存在延遲反應的現象，即使一級市場的交易開始放量了，二級市場也不會馬上火起來。
另一方面，一級市場的交易價格還高於二級市場的預期，導致很多投資機構不敢接盤，其結果就是二級市場的不良資產投資和處置不太活躍。
本輪不良貸款上升周期大約還能持續多久：
從以往的規律來看，不良貸款的形成和增長一般滯後於經濟增長。在中國經濟短期內難以快速恢復高增長的情況下，預計本輪不良貸款上升周期持續時間為3年。
七、銀行一般如何掩蓋不良
常見模式如下：
(1)將不良納入關注類。為了守住報表的不良數字不至於過快攀升，銀行往往將事實已發生的逾期貸款納入到關注類貸款。
(2)表內資產騰挪出表。所謂的「出表」業務。
(3)調整不良計算標准。
不良資產包含哪些種類：
包含但不限於：銀行不良、企業應收賬款、PE/VC失敗投資、P2P/小貸公司不良、政府債，基本上都是基於主體的不同所做的劃分。
目前商業銀行的不良率是多少：
據2016年銀監會網站發布的第三季度監管統計數據顯示，2016年三季度末，商業銀行不良貸款余額14939億元，較上季末增加566億元;商業銀行不良貸款率1.76%，比上季末上升0.01個百分點。
八、目前商業銀行不良資產處置都有哪些模式
(1)利用集中清收盤活資產。成立攻堅隊組織專項清收盤活不良資產。
(2)內部分賬經營。成立相對獨立的專門機構集中劃撥全行不良資產並進行分賬經營。
(3)作為壞賬核銷。部分無法起死回生或根本不能回收的不良資產用呆賬准備金、壞賬准備金、撥備前利潤和銀行自有資本金沖銷處置不良資產。
(4)發放貸款增量稀釋。發放大量新貸款使整個國有商業銀行的不良貸款比率降低。
(5)利用資本市場化解。運用資本市場手段和投資銀行業務技巧，創新處置方法。
(6)聯合運作模式。聯合各方力量和各種資本，創新處置方法。
(7)企業並購重組。通過企業並購和債務重組，創新處置方法。
(8)信託處置模式。利用信託公司的制度優勢和產業基金的優勢，創新處置方法。
(9)業務外包法。發揮社會中介機構作用，創新處置方法。
(10)資產證券化。通過證券化處置不良資產，不僅可以加快處置速度，提高處置效益，也能促進金融創新、豐富金融產品，加快資本市場的進一步發展。
九、化解銀行不良資產最有效的途徑有如下幾種
1、不良資產轉讓;
2、壞賬核銷;
3、混改;
4、不良資產證券化;
5、債轉股。
過去幾輪不良資產浪潮中，不良資產轉讓及核銷用的比較多，但是核銷是有額度限制的;而從本輪不良的體量來看，單靠四大及現有的民間投資機構是很難完全化解銀行的不良難題的。至此，才有了叫停多年資產證券化、銀行債轉股重新啟動。
總之，搭配各種處置模式才能更有效的化解銀行不良資產。

❷ 「世經研究」《系統重要性銀行評估辦法》發布

2008年金融危機表明，大型金融機構的無序破產將危及全球金融系統穩定性，並給整個經濟造成嚴重的溢出影響。為防範大型金融機構發生重大風險的可能性，防範系統性風險，金融穩定理事會（FSB）自2011年起每年發布全球系統重要性銀行名單，並對該類銀行提出更高的監管要求。根據巴塞爾銀行監管委員會發布的框架指引，中國也結合自身實際建立了國內系統重要性銀行（D-SIBs）監管政策框架。

2020年三季度末，我國銀行業金融機構本外幣資產315.2萬億元，同比增長10.5%。其中，大型商業銀行本外幣資產128.3萬億元，佔比40.7%，資產總額同比增長10.6%；股份制商業銀行本外幣資產56.4萬億元，佔比17.9%，資產總額同比增長12.6%。

2020年三季度末，商業銀行不良貸款余額2.84萬億元，較上季末增加987億元；商業銀行不良貸款率1.96%，較上季末增加0.02個百分點。

2020年三季度末，商業銀行正常貸款余額142萬億元，其中正常類貸款余額138萬億元，關注類貸款余額3.8萬億元。

2020年前三季度，商業銀行累計實現凈利潤1.5萬億元,同比下降8.3%，降幅較上半年收縮1.1個百分點。平均資本利潤率為10.05%。商業銀行平均資產利潤率為0.80%，較上季末下降0.02個百分點。

2020年三季度末，商業銀行貸款損失准備余額為5.1萬億元，較上季末增加1086億元；撥備覆蓋率為179.9%，較上季末下降2.52個百分點；貸款撥備率為3.53%，較上季末下降0.01個百分點。

2020年三季度末，商業銀行核心一級資本充足率為10.44%，較上季末下降0.02個百分點；一級資本充足率為11.67%，較上季末上升0.07個百分點；資本充足率為14.41%，較上季末上升0.20個百分點。

12月3日，央行、銀保監會正式發布《系統重要性銀行評估辦法》，是我國系統重要性銀行認定的依據，也是對其提出監管要求、恢復與處置計劃要求、實施早期糾正機制的基礎。對於系統重要性銀行評分的閾值從300分調低到100分，得分達到100分的銀行被納入系統重要性銀行初始名單。按系統重要性得分進行分組，共分為5組，並實行差異化監管。

該政策明確了國內系統重要性銀行（D-SIBs）的參評機構范圍、評估指標體系、閾值與分組、評估流程與方法等關鍵信息。監管層將根據得分情況對國內系統重要性銀行進行分層監管，銀行業將正式進入差異化監管時代，不同銀行因經營條件、監管條件的差異也會帶來基本面的進一步分化。分類施策，匹配差異化的附加監管實施方案，設置合理的過渡期安排，確保政策中性，穩妥有序實施。同時，政策的落地也標志著我國宏觀審慎管理架構進一步健全和深化，其他金融細分行業的落地細則也將加速推進，進而有效降低系統性金融風險的發生。

D-SIBs對部分股份制銀行資本壓力加大，對銀行杠桿率和ROE（凈資產收益率）形成一定影響。對於部分資本管理壓力相對較大的股份制銀行而言，後續亟待多渠道補充核心一級資本。若對入選D-SIBs的銀行賦予更嚴格的流動性監管要求，將促使銀行加強一般性存款特別核心存款的吸收力度，降低同業負債佔比，並進一步拉長同業負債久期，確保流動性指標的穩定。在此情況下，部分流動性指標安全邊際不足的國有銀行對中長久期的NCD（同業存單）發行需求可能會加大。入選G-SIBs的四大行也面臨後續TLAC較高的達標壓力，需持續加大資本補充和內生增長能力；部分中小銀行，三季度的核心一級資本充足率安全邊際在1.5%以內，若後續附加資本要求提升，核心一級資本充足率將進一步承壓，極大考驗內外資本補充能力。在提高銀行業資本充足率方面，提供以下建議。

現階段非上市銀行應積極謀取上市。一方面，資本嚴監管下，拓展資本補充渠道的政策對上市銀行和非上市銀行的影響存在著差別。在制度框架下，上市銀行相對於非上市銀行資本補充渠道更廣，銀行通過上市可以獲得更多的政策紅利。另一方面，上市意味著銀行可以以資本市場作為有效的融資途徑，通過向廣大投資者公開發行股票募集資本，對於商業銀行可持續、高效益發展有重要的意義。

現階段，我國商業銀行主要盈利模式仍然為存貸款利差。貸款作為風險權重較高的資產，其規模的擴張會提升風險加權資產占總資產的比重。而隨著資本監管標準的提高，銀行傳統存貸款利差模式中的盈利能力必然降低。目前，我國商業銀行中間業務收入佔比仍然過低，而中間業務具有低資本消耗或完全不佔用資本的優點。所以，為了達到資本監管要求的同時提升商業銀行效益，應大力提升中間業務收入。在做好支付結算、代售、買賣外匯等傳統中間業務的基礎上，提升商業銀行服務能力；藉助互聯網技術的發展，提升信息技術在金融領域的應用，開發商業銀行手機APP；拓展信息咨詢、發展規劃等顧問服務，提高手續費、傭金及代保管業務收入。總而言之，提升銀行中間業務收入勢在必行。

增加資本公積有兩種方式：一是提高利潤留成，增加盈餘公積。通過銀行自身的留存利潤來增加資本是一條主動的、根本的、動態的、可持續的途徑。通過內部挖潛，提高財務效益，積極 探索 存貨款業務和增值服務並重的業務盈利模式，加強財務管理和全面成本核算 建立內部資金定價和轉移機制，在業務流程上簡化程序，在產品營銷上加大力度，在財務管理上加強核算，開源節流，以使更多的利潤轉化為資本。但從利潤中留存積累，必須以擁有較高的利潤率為前提，因此，這種補充方式具有資本積累速度慢的局限。二是可以將股票溢價部分轉為商業銀行的資本公積。

降低風險資產意味著商業銀行就得縮減信貸。由於經濟的發展和商業銀行自身規模擴張的需要，商業銀行很難去縮減貸款 尤其在我國商業銀行目前主要利潤仍來自存貸利差的情況下，商業銀行更加不會去減少信貸。然而，如果信貸過分擴張的話，就會拖累資本充足率，增加資本金的壓力。其實，在商業銀行信貸擴張的過程中 我們仍可以在一定程度上降低風險資產。主要有兩種途徑：一是調整資產的風險分布結構；二是從整體上提高資產質量。

在有效控制風險資產的同時 通過優化資產配置資產向低風險資產的轉換，進而降低風險資產總額，提高資本充足率。首先，要調整信貸資產占總資產的比重。目前 國有商業銀行在資產結構上呈現出這樣一個格局：資產投向較單一，主要集中在信貸資產上 證券和投資的比重偏低。其次，要調整資產組合，優化信貸結構，拓展多樣化的金融業務。商業銀行應擴大債券、同業拆借、短期投資等風險權數較小的資產比重 增加抵押、擔保貸款比重。再次 還可以進行其他方面的資產調整，如可以通過資產證券化、信貸資產轉讓等方式將一部分期限較長、流動性不足、風險權重大的資產轉到表外核算，從而提高資本充足率。最後，要加強內部控制，建立完善的風險防範制度，以減少風險資產。

我國商業銀行不良資產比率高，不良貸款余額大，是造成風險資產過高、資本充足率低下的主要原因。因此，降低不良資產比率，控制不良貸款余額，就成為我國銀行業提高資本充足率的重要途徑。降低商業銀行不良資產率，可以從以下幾個方面著手：

一是提高不良資產處置的市場化程度。不良資產處置工作要實現由傳統的、行政化向現代的、市場化轉變。要在充分利用催收、訴訟和呆賬核銷等手段的基礎上，遵循市場化處置的原則，在法律政策允許的框架內 積極 探索 運用債務重組、資產推介、轉讓出售、資產證券化等手段，加強不良資產的整合分類 積極利用和動員國內外的 社會 中介力量，以打包方式為主，實施集中批量處置，努力降低處置成本。

二是優化信貸結構，提高新增貸款質量。從源頭上進行控制是減少國有商業銀行不良資產的重要措施。要主動抓住新的市場機遇，積極運用有效的市場營銷手段 拓展優質客戶，嚴格把握新增貸款投向，尋求提高經營效益的新的增長點，在進退有度中實現信貸資產區域、行業、品種和客戶結構的合理調整，實現新增貸款的進一步優化。

三是建立和完善激勵約束機制。可採取以下措施：明確綜合費用與不良貸款壓縮額的掛鉤系數不得低於一定比例，加大訴訟執行回收等的費用支持力度，增加資產保全部門的增量營銷費用，建立專項獎勵制度 允許分行利用超額利潤部分自行消化信貸類呆賬損失等。

❸ 46家農商銀行三季報，平均凈利潤同比下降12.88%

2020年11月10日，中國銀保監會在其官網公布了2020年三季度銀行業主要監管指標數據情況，其中涉及農村金融機構細項數據指標為總資產三季度同比增長10.6%。整體經營情況為2020年三季度末，我國銀行業金融機構本外幣資產315.2萬億元，同比增長10.5%，2020年前三季度，商業銀行累計實現凈利潤1.5萬億元,同比下降8.3%。

截止11月10日，對46家已公開披露三季報的農商的總資產、營業收入和凈利潤進行了不完全統計， 平均總資產同比增長10.95%、營業收入同比增長3.64%，平均凈利潤同比下降12.88% 。

筆者又將46家農商銀行分為38家未上市農商銀行和8家已上市農商銀行數據進行比對，其中 38家未上市農商銀行平均總資產同比增長11.59%，營業收入同比增長3.25%，平均凈利潤同比下降15.45% 。

8家上市農商銀行平均總資產同比增長7.9%，營業收入同比增長5.72%，平均凈利潤同比下降0.68% ，此外如果將凈利潤同比下降最高的廣州農商銀行-16.85%和重慶農商銀行-9.95%排除，其餘6家上市農商銀行仍然保持了3.56%的凈利潤增長，上市農商銀行保持了較好經營數據。

今年以來，受疫情和國有大行普惠業務下沉等因素影響，農商行市場空間被進一步擠占，面臨更加嚴峻的生存問題。 11月10日，中國人民銀行黨委書記、中國銀保監會主席郭樹清在甘肅省定西市臨洮縣，主持召開西北四省（自治區）「縣域金融改革化險工作」座談會時提出「農信社要一手抓風險處置，一手抓深化改革」。

01

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改革

從報表數據不難發現，盈利能力下降的銀行多為地方農商行 。評級機構大公國際曾發布報告指出，相比於大型商業銀行和股份制商業銀行甚至是已上市農商銀行，農村商業銀行經營區域經濟狀況和客戶資質都不佔優勢，同時農村商業銀行的定位往往是服務三農和服務中小企業，而中小企業經營困難加劇是宏觀經濟下行壓力下最突出的問題之一，也是不良貸款的重災區， 因此在宏觀經濟下行的過程中，農村商業銀行面臨的形勢更為嚴峻。

國家金融與發展實驗室副主任曾剛曾發文表示，農村銀行機構的公司治理存在一定的扭曲。隨著農信社商業化改革的不斷推進，基層農信社已逐步從名義上的合作金融機構轉變為商業性金融機構（農村商業銀行）。在此背景下， 省聯社行政化管理體制與農商行商業化的法人治理間的問題開始日益凸顯，已成為困擾農信機構發展的重要制度因素 。

在過去一段時間，省聯社與農商行主要股東之間的矛盾時有發生，並受到了 社會 的廣泛關注。這是一場曠日持久的改革，這是一次考驗智慧的抉擇。從2007年提出到現在過去了13年，農村金融市場已經發生了顛覆性的變化。今天，難得的發展機遇、巨大的生存挑戰、艱難的改革抉擇，同時擺在了農信社面前。糾結的「模式之爭」，也反應出了這場改革的艱巨性。2007年，監管部門提出省聯社改革的「五大模式」（聯合銀行、金融服務公司、金融持股公司、統一法人和完善省聯社），糾結的「模式之爭」，也反應出了這場改革的艱巨性。

國務院發展研究中心金融研究所原所長張承惠認為，對於省聯社改革沒有必要糾結於哪一種方案最好或最優，有時在A省適用的模式，不一定適合B省。省聯社改革要實事求是、因地制宜，根據各省經濟發展情況、金融體系、資產質量、風險管控能力、地方政府意圖等因素來決定選擇哪一種改革方案。 從目前的實際經營情況和面向未來的創新上來看，改革是時不我待的選擇了。

02

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創新

農商行肩負支農支小、服務地方的使命，今年在政策面上給予了大量支持，圍繞中小銀行合並重組、資本補充的方案已陸續提出，地級農商行紛紛合並重組，今年以來已有江蘇徐州農商銀行、四川綿陽農商銀行、陝西榆林農村商業等宣布合並重組成立地級市農商銀行，重新成立的農商行的風險抵禦能力將有望得到增強。

在農商銀行的發展 歷史 上，「蘇南模式」始終是津津樂道話題 ，2012年11月08日，無錫、江陰、江南、常熟、太倉、吳江、崑山、張家港等農村商業銀行在江陰市皇嘉喜來登大酒店召開巴塞爾新資本協議聯合建設協調小組，中國銀監會合作部、江蘇銀監局和8家農商銀行當時主要負責人均參加了此次會議，會議上明確了一是完善機制，提高效率、二是重新審視監管政策、三是抓住重點、四是統籌資源安排的一致意見。時任銀監局領導也指出蘇南八家農村商業銀行採取聯合建設的方式是一個好途徑，大家沿著這個途徑一步一個腳印地走過來。

2016年上述8家農商銀行中的 5家農商行扎堆上市，這些農商行也是全國農信體系中少數實現核心IT自主的農商銀行，尚未上市的江南農商銀行也已經成為江蘇地區資產規模最大的農商銀行。

「蘇南」何以成集中地，一位熟悉蘇南地區農商行狀況的中層管理人士表示，除了當地經濟發達，區位優勢明顯之外，江蘇作為農村金融改革最早試點地區，農村金融始終走在全國前列，並且，近幾年蘇南8家農商行在推進實施新資本協議上也走在農商行系統先鋒行列，風險控制在農商行梯隊中有較強優勢。

「蘇南模式」是指，在傳統農業經濟佔比重很低的經濟發達地區，農村金融機構立足於縣域經濟，適應城鄉一體化的大趨勢，為城市化過程中鄉鎮企業的轉型以及民營中小企業的發展提供金融支持，走「服務於大農業」的發展道路，率先通過產權改革形成較為完善的法人治理結構，並且開始通過跨區域經營和公開上市謀求更大的發展空間。

蘇南模式並不完全適用於全國農商銀行的創新發展，但面對其他商業銀行在互聯網時代線上化和數字化的大步邁進，農商銀行必須創新發展。 農村金融機構作為我國金融體系的重要組成部分，在服務縣域經濟發展、金融支農支小中作出了重大貢獻。同時還受到「機構不出縣（區）、業務不跨縣（區）、資金不出省「的差異化監管。

在新的時代依靠小米加步槍的人海戰術和無怨無悔的勤勞付出可能找不到新的出路。跟上數字化時代的轉型，憑借對於縣域經濟的獨特理解加上創新的經營模式可能是未來持續發展之路。

❹ 廣西商業銀行不良貸款處置現狀

商業銀行不良貸款余額2.8萬億元，較上季末增加868億元；商業銀行不良貸款率1.8%，較上季末下降0.04個百分點。商業銀行正常貸款余額151.8萬億元，其中正常類貸款余額148.1萬億元，關注類貸款余額3.7萬億元。針對不良貸款余額上升而不良率下降，銀保監會副主席肖遠企此前在接受《金融時報》記者采訪時表示，和去年同期及年初相比，一季度貸款增長比較快，所以不良貸款出現了「一升一降」的現象。一季度人民幣貸款新增7.7萬億元，同比多增5741億元，增速為12.6%。
「不良貸款率下降，主要受三方面因素影響」，光大銀行金融市場部分析師周茂華在接受《金融時報》記者采訪時表示。
1、國內經濟延續良好復甦態勢，銀行資產質量保持穩定；
2、與往年經驗較為一致的是，年初銀行信貸集中投放，資產擴張較快，相當於不良率的分母變大；
3、國內銀行不良貸款處置並未鬆懈。

❺ 工商銀行近三年財務分析2018-2020

城商行優等生上海銀行2018年至2020年不良貸款率分別為1.14%、1.16%、1.22%，連續3年上升，撥備覆蓋率分別為332.95%、337.15%、321.38%，連續3年呈下降趨勢。
本刊特約作者 劉鏈／文
4月24日，上海銀行發布2020年業績報告，根據年報，2020年，上海銀行實現營業收入507.46億元，同比增長1.90%；實現歸母凈利潤208.85億元，同比增長2.89%。
截至2020年末，上海銀行資產總額達到2.46萬億元，比2019年年末增長10.06%；存款總額達到1.3萬億元，比2019年年末增長9.37%；貸款總額達到1.10萬億元，比2019年年末增長12.92%。
2018年至2020年，上海銀行的不良貸款率分別為1.14%、1.16%、1.22%，連續3年上升，在資產質量方面的表現不容樂觀；與此同時，撥備覆蓋率分別為332.95%、337.15%、321.38%，連續3年呈下降趨勢。
業務增速方面的表現同樣差強人意，2018年至2020年，上海銀行的營收增速分別為32.49%、13.47%、1.90%，凈利增速分別為17.65%、12.55%、2.89%，下滑趨勢非常明顯。
這里有一點需要格外注意，那就是上海銀行2020年四季度的凈利潤同比增長48.11%至58.33億元。一般而言，銀行業第四季度的凈利潤要低於前三季度的均值，上海銀行2020年前三季度的凈利潤同比下降7.99%，也就是說，上海銀行在第四季度的凈利潤回補了前三個季度，使得2020年全年凈利潤止跌回升。要做到這一點實屬不易，看來上海銀行為了凈利潤增速為正也是「拼了」。
上海銀行於2016年在上交所登陸，上市後資產規模擴張迅速，在城商行中僅次於北京銀行。截至2020年年末，資產總額達到2.46萬億元，同比增長10.06%；負債總額為2.27萬億元，同比增長10.26%。值得注意的是，在資產負債規模增長的同時，上海銀行的資產質量卻面臨一定的風險。
截至2020年年末，上海銀行不良貸款余額達到134.01億元，同比增加21.48億元。回顧過去兩年的數據發現，截至2018年年末、2019年年末、2020年年末，上海銀行的不良貸款率分別為1.14%、1.16%、1.22%，已經連續3年呈上升趨勢，這足以說明其內部風險管控存在較大的問題和不足。此外，截至2020年年末，上海銀行撥備覆蓋率為321.38%，較上年末下降了15.77個百分點。
而在資本管理方面，截至2020年年末，上海銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為9.34%、10.46%、12.86%。其中一級資本充足率已連降3年，2018年年末、2019年年末分別為11.22%、10.92%；核心一級資本充足率自上市以來就一直處於下滑的狀態，2016年至2020年，上海銀行的核心一級資本充足率分別為11.13%、10.69%、9.83%、9.66%、9.34%。
面對資本充足水平的持續下滑，上海銀行資本融資提上日程。2021年1月25日，上海銀行公開發行人民幣200億元A股可轉換公司債券。上海銀行在公告中稱，所募集資金在扣除發行費用後，將用於支持該行未來業務發展，在可轉債轉股後按照相關監管要求用於補充本行核心一級資本。
綜合上述分析再來看上海銀行2020年年報，在營收同比僅微增1.90%的情況下，上海銀行還能實現凈利潤同比增長2.89%，確實需要下很大的工夫才能做到。盡管2020年年報最終將營收和凈利潤增速保持在正增長的區間，但毋庸置疑這樣的正增長已經岌岌可危，大不如前。財經網金融梳理發現，上海銀行2018年至2020年營業收入和凈利潤同比增長率已連續3年下滑，足以表明其業績增長明顯乏力。未來如果沒有更好盈利能力和風控能力，業績增速轉負也並非不可能。
業績靠撥備釋放轉正
平安證券認為，上海銀行2020年實現歸母凈利潤同比增長2.9%，利潤重回正增長，盈利增速從2020年前三季度的-8.0%一舉實現全年業績增速的回正，而且四季度單季實現利潤增速48.1%，利潤增速的大幅提升除了與營收增速的小幅提升有關外，更多應該歸因於撥備計提力度下降所帶來的盈利釋放。也就是說，撥備釋放成為上海銀行2020年業績正增長的最大彈性因素。
2020年，上海銀行實現營收同比增長1.90%，營收增速穩中有升，前三季度為-0.9%，四季度單季營收增速為10.8%。分結構來看，上海銀行2020年全年凈利息收入增速為14.6%，與前三季度18.5%的增速相比有所下降；手續費及傭金凈收入同比增長9.5%，與前三季度7.3%的增速相比略有提升。
不過，需要注意的是，由於上海銀行在2020年年報中調整了信用卡業務收入的核算口徑，將分期收入從手續費收入調整為利息收入，因此對收入結構產生一定的擾動，但並不影響營收的增速。
上海銀行2020年重分類後凈息差為1.82%，同比上行4BP，息差表現優於同業，平安證券認為息差逆勢提升主要歸因於負債端成本的優化，負債端成本的改善驅動息差逆勢走闊。
上海銀行2020年全年計息負債成本率為2.26%，同比下降25BP，驅動主要來自存款成本的有效管控和主動負債成本的下行。受益於結構性存款為代表的高成本存款的有效管理，公司存款付息成本同比下降4BP至2.15%；尤其在主動負債方面，上海銀行同業負債成本率同比下降67BP至2.18%，成功抓住了2020年利率下行的機會。
從資產端來看，上海銀行貸款收益率同比下行42BP至5.06%，與行業的整體趨勢相同。展望2021年，隨著經濟的逐步修復，銀行基本面維持穩定，對於銀行資產端定價彈性的提升相對有利，上海銀行整體息差表現有望保持平穩態勢。
再來看資產負債結構，截至2020年年末，上海銀行總資產同比增長10.1%，與前三季度11.7%的同比增速相比有所放緩，但信貸投放力度不減，資產結構繼續向貸款傾斜，截至2020年年末，上海銀行貸款總額同比增長12.9%，比前三季度11.3%的同比增速進一步提升。
在貸款投放結構方面，由於上海銀行在2020年下半年加大了對公投放的力度，且對公投放大於零售，對公新增投放526億元，零售新增投放251億元。從負債端看，2020年全年存款同比增長9.4%，與前三季度12.3%的增速相比確實有所放緩。
數據顯示，上海銀行2020年年末不良率為1.22%，環比持平。在不良生成方面，2020年四季度宏觀經濟持續改善，根據平安證券的測算，上海銀行四季度單季年化不良生成率環比下行35BP至1.35%，不良生成壓力有所改善。在前瞻性指標方面，截至2020年年末，上市銀行關注類貸款率為1.91%，比上半年末下行4BP。
在撥備方面，由於四季度撥備計提力度的邊際下降，2020年年末撥備覆蓋率為321%，環比下行6.69個百分點；撥貸比為3.92%，環比下行8BP，但從撥備覆蓋水平絕對值來看依然處於行業前列。上市銀行2020年全年撥備計提同比增長6.6%，前三季度為19.8%。這表明上市銀行不良生成壓力邊際緩釋，資產質量保持穩定。
平安證券非常看好上海銀行獨特的區位優勢，看好零售轉型穩步推進對上海銀行的積極影響。上海銀行深耕以上海為主的長三角、粵港澳大灣區、京津冀等重點區域，區位優勢顯著，這些地區良好的信用環境為公司的發展奠定了堅實的基礎。另一方面，公司加快推進零售轉型，聚焦消費金融、財富管理、養老金融三大主線，持續加快零售業務布局，近三年實現核心客戶數和客戶AUM 的翻番，預計隨著疫情緩和、經濟修復、消費信貸需求回暖，上海銀行的盈利有望繼續迎來修復。
房地產不良貸款急劇惡化
通觀上海銀行2020年年報，值得注意的是其不良貸款及房地產不良貸款的變動。
年報顯示，截至2020年年底，上海銀行不良貸款率為1.22%，比2019年上升了0.06個百分點。根據年報，上海銀行房地產行業不良貸款金額為37.47億元，不良貸款率為2.39%，比2019年的0.1%增長了近23倍。實際上，在經過多年的快速增長之後，上海銀行個人消費貸款在2020年也開始踩剎車。截至2020年年末，貸款余額為1583.69億元，比2019年年末減少了166.9億元，降幅已超10%。
事實上，2020年，在「房住不炒」的主基調下，國內房地產業的經營環境和融資環境均發生了深刻的變化，這對銀行業而言也許也是一個「至暗時刻」。隨著上市銀行2020年年報的陸續披露，房地產業的真實情況逐漸浮出水面，銀行與房地產相關資產的真實情況也呈現「冰山一角」，具體表現為各家銀行房地產行業的不良貸款率普遍大增。
先來看國有銀行的數據——2020年，工商銀行房地產不良貸款金額為162.38億元，不良貸款率為2.32%。這一比率比2019年1.71%的房地產不良貸款率增長了35.67%，而且遠高於工商銀行披露的2020年全年1.58%總體不良貸款率。
建設銀行2020年房地產不良貸款率也從0.94%增長到了1.31%，增加了39.36%；農業銀行則增長24.83%到1.81%；國有大行中增長幅度最大的當屬交通銀行，房地產不良貸款率2019年為0.33%，2020年增長到了1.35%，增長了4倍。
除了國有銀行外，股份制銀行中的中信銀行、民生銀行等2020年房地產不良貸款率的增長幅度也均超過了三位數，分別達到182%、146%。
不過，與上述銀行相比，日前公布年報的上海銀行在房地產貸款方面則更讓人瞠目。數據顯示，截至2020年年末，上海銀行的客戶貸款及墊款總額為10981億元，比2019年年末的9725億元同比增長12.9%，其中，投向房地產業的貸款余額為1567億元，同比微增1.5%，占總貸款比例為14.27%。
單從佔比來看，2019年年末，房地產業是上海銀行第一大貸款來源，而到2020年年末，這一貸款的佔比較2019年年末已下降了1.61個百分點，退居該行第二大貸款來源；而貸款佔比為16.14%的租賃和商務服務業則升至第一位。
盡管房地產業的總貸款微增，佔比下降，基本符合行業趨勢，但令人不可思議的是，上海銀行房地產業貸款的資產質量卻出現大幅惡化。
數據顯示，截至2020年年末，上海銀行房地產業不良貸款余額為37.47億元，與2019年年末的1.54億元相比，增加了近36億元，增幅高達2333%；與此同時，房地產業不良貸款率也從2019年年末的0.1%上升到了2.39%，同比增長了22.9倍。
房地產不良貸款率一度暴增近23倍，不但遠超同的增速，也大幅超出市場預期。對此，上海銀行在年報中表示，受房地產調控政策持續加碼、收緊等影響，個別項目施工和租售進度未達預期，還款能力有所下降，導致房地產業不良貸款率有所波動。
實際上，自從將房子定位為「住而不炒」的政策方向以來，監管層對銀行房地產貸款的政策不斷收緊。尤其是在2020年，這一緊箍咒越發收緊，從房地產融資的「三道紅線」，到為銀行設定房地產貸款的具體比例，甚至銀保監會主席郭樹清也多次在公開場合表示，房地產是現階段中國金融風險方面最大的「灰犀牛」，要堅決抑制房地產泡沫。
就上海銀行而言，如果去掉房地產業務，上海銀行的總體資產質量也面臨一定的風險。截至2020年年末，上海銀行總的不良貸款余額達到134.01億元，同比增加21.48億元，增幅為19.09%。
同時，而且，如上所述，上海銀行不良貸款率的增加並不是僅僅體現在2020年這一年。事實上，最近三年的2018年年末、2019年年末、2020年年末，上海銀行的不良貸款率分別為1.14%、1.16%、1.22%，已經連續三年呈上升趨勢。此外，截至2020年年末，上海銀行撥備覆蓋率為321.38%，較上年末下降了15.77個百分點。不良率連續上行，撥備水平還在下降，上海銀行資產質量的壓力由此可見一斑。
更為關鍵的問題在於，房地產業的形勢不僅沒有好轉反而更為嚴峻。最近，部分熱點城市樓市持續升溫，引發新一輪房地產調控。上海、深圳、北京、廣州、杭州等城市相繼出台針對性調控政策，落實「房住不炒」的監管要求，打擊違規和套利行為。
對於銀行而言，房地產貸款投放除要落實房地產貸款集中度管理，嚴格防止信用貸、消費貸、經營貸等信貸資金違規流入外，個別銀行的住房按揭貸款額度還接到了央行窗口指導。
「房地產信貸方面，房地產貸款集中度管理更加嚴格，住房按揭貸款額度受央行窗口指導，商業銀行需嚴格防止信用貸、消費貸、經營貸等信貸資金違規流入房市，同時要嚴格審核首付款資金來源和償債能力審核、借款人資格審查和信用管理、風險排查等，房地產信貸合規風險和操作風險加大。」有銀行在2020年年度報告中坦言。
上海銀行在年報中表示，該行穩步發展住房按揭業務，貫徹落實國家房地產宏觀調控政策，堅持「房住不炒」定位前提下，立足區位優勢，服務民生，引導住房按揭業務良性發展，支持對經營機構所在地一、二線城市居民自住和改善購房合理需求。
年報顯示截至2020年年末，上海銀行個人住房按揭貸款余額分別為1238.53億元，比2019年末增長31.14%，佔全部貸款的比例為12.22%。從按揭貸款的資產質量來看，截至2020年年末，上海銀行住房按揭貸款不良率為0.14%，較上年末下降0.02個百分點。
與按揭貸款質量相比，上海銀行對公房地產貸款資產質量令人堪憂。截至2020年年末，上海銀行對公房地產不良貸款余額為37.47億元，比2019年末增長23.3倍，不良率則提升至2.39%；房地產貸款余額佔全部貸款比例為14.27%。
根據上海銀行的解釋，受房地產調控政策持續加碼、收緊等影響，個別項目施工和租售進度未達預期，還款能力有所下降，導致房地產業不良貸款率有所波動。
上海銀行還表示，在「三道紅線」和「銀行業房地產貸款集中度管理」政策下，房地產整體融資增速將受到限制，企業分化亦會有所加大。2021年，該行將嚴格實施房地產集中度管理要求，密切關注房地產企業「三道紅線」，聚焦「優質客戶」、「優質業務」，繼續優化結構，穩健經營，推進房地產業務平穩健康發展。
消費貸猛踩剎車波動大
除了房地產業務暴露出的風險讓令人擔憂之外，上海銀行優勢業務消費貸業績也似乎出現了問題。截至2020年年末，上海銀行的資產總額達到2.46萬億元，同比增長10.06%；負債總額為2.27萬億元，同比增長10.26%。早在2015年年末時，上海銀行個人消費貸的規模僅為120.77億元。到了2019年年末，這一數據已攀升至1750.59億元，5年時間增長了10倍有餘。
進入2020年，上海銀行的消費貸業務卻突然踩下剎車。數據顯示，早在2020年上半年年末時，上海銀行個人消費貸規模已下降至1610.96億元，相比2019年年末的1750.59億元減少了139.63億元，降幅為7.98%。
截至2020年年末，上海銀行的個人消費貸規模為1583.69億元，比2019年年末減少了166.9億元，降幅進一步擴大為9.5%；在總貸款中的佔比也從2019年年末的18%下降至14.42%，下降了3.58個百分點。
而且，從增速方面來看，早在2019年時，上海銀行的消費貸業務增長已現疲軟之勢。從2016年到2018年，上海銀行消費貸規模連續3年實現了翻倍增長，增速分別為129.09%、151.31%、127.39%。這一增速在2019年明顯放緩，已降至11.16%。截至2020年年末，上海銀行消費貸規模的增速已變成負值，余額出現下降。與此同時，該行消費貸的風險也逐漸顯露。
數據顯示，截至2020年年末，上海銀行個人消費貸的不良貸款余額為29.66億元，比2019年年末增加了9.6億元，增幅達47.86%；個人消費貸的不良貸款率也從2019年年末的1.15%上升至1.87%，增幅高達62.6%。除此之外，同為零售業務的上海銀行信用卡業務的不良貸款率也從2019年年末的1.63%上升到2020年年末的1.74%，上升了6.75%。
上海銀行在年報中表示，從時序結構看，2020年上半年受疫情影響，催收能力受限，消費貸款逾期發生額增長，並在2020年第二季度生成不良，自下半年起，單月不良新增逐月下降，9月起不良貸款余額呈下降趨勢，已逐步趨於穩定。
值得注意的是，自上海銀行消費貸規模從2016年連年猛增後，最近5年，其消費貸的不良率也是連年上升。2016年至2020年，上海銀行個人消費貸的不良貸款率分別為0.35%、0.43%、0.52%、1.15%、1.87%，呈逐年上升趨勢。
有業內人士分析認為，部分銀行前幾年布局消費貸業務過於激進，如今規模膨脹後難逃不良率高企的懲罰，隨著去年疫情爆發，更是加劇了這一風險的曝露。盡管之後開始壓縮規模，但是由於規模基數過大，因此引發相關問題。
不過，總部同在上海的海通證券認為，上海銀行在2020年下半年零售風險逐步緩釋，資產結構優化調整，並且繼續保持較低的成本收入比。
根據海通證券的分析，上海銀行凈利息收入抵消其他非息收入的不利影響。上海銀行2020年全年歸母凈利潤同比增長2.89%，營收同比增長1.90%。息差擴大、成本有效控制推動盈利增長，但其他非息收入下降32.29%有所拖累。這主要是由於2019年有一次性收入的高基數，2020年交易性金融資產在投資類中佔比壓縮，並且其中的同業理財、基金受市場利率下行影響。另一方面，成本收入比2020年全年為18.9%，同比下降1.1個百分點，在上市銀行中甚至低於國有大行。
2020年，上海銀行手續費及傭金凈收入同比增長9.46%，零售業務發揮地緣優勢；其中，財富管理中間業務收入同比增長21.48%。公司繼續發揮養老金融獨特優勢，養老金客戶綜合資產同比增速20.73%，並且還通過代發工資、社保卡換發為零售表內外負債引流。截至2020年年末，上海銀行零售整體AUM同比增長17.80%；下半年公司加大按揭貸款投放力度，按揭佔比較年中提高1.06個百分點，個貸佔比則回升0.31個百分點。
上海銀行2020年全年凈息差為1.82%，較2019年擴大4BP。2020年負債成本持續下行，上半年主要源於同業負債成本改善，下半年存款也開始改善，不僅定期存款成本下降，日均活期存款的佔比在全年也比上半年提高1.01個百分點。這使得上海銀行2020年全年負債成本比上半年下降6BP，全年同比下降25BP，對息差有明顯的正向貢獻。
截至2020年年末，上海銀行不良率為1.22%，環比持平；關注類貸款佔比為1.91%，環比提高12BP；逾期貸款率為1.60%，較年中下降54BP。消費類不良率全年經歷倒V型走勢，在下半年逐漸改善：2020年年末，上海銀行消費類貸款、信用卡貸款、個人貸款總不良率為1.87%、1.74%、1.12%，分別比年中下降2BP、10BP、11BP。對公不良率年末較年中上升9BP，主要是房地產不良率有所上升。
總體來看，上海銀行在2020年下半年零售風險逐步緩釋，資產結構優化調整，並且繼續保持較低的成本收入比。預計未來隨著零售風險的緩釋和不良的處置，尤其是下半年個貸改善趨勢能能夠延續，則上海銀行資產質量有望改善。

❻ 壞賬逼近紅線，銀行今年受到的打擊有多大

今年是一個特殊的一年，各行各業都有著自己的苦衷，包括一向被人們認為虧不了錢的銀行都在債務警戒線上面徘徊了。7月份的時候，有關部門就已經發出了風險提示，並表示不良貸款，雖然沒有充分暴露，但是必須要做好大幅反彈的准備，這話才說沒多久，銀行這一邊的呆賬就明顯開始飆升不良資產比例暴增。面對席捲而來的壞賬潮，銀行這邊也正在做好應對的准備。

不過有一個行業卻在這個時候是非常火熱的，那就是催收行業，催收行業是幫銀行處理這個不良資產的先鋒軍，不過像今年這樣的一個行情的話，可能會比往常要麻煩和往常不同的是，平時的催收是在經濟情況較好的情況下來進行催收，大部分人手裡還是有那麼一點錢或者是有收入來源的，可是現在情況不一樣了，即使是催收加大力度，這樣的貸款人家可能還不上，就是還不上了。

❼ 超百億銀團貸款面臨違約 天齊鋰業暴雷中信銀行受傷

記者 李娜 實習記者 李欣彤 報道

羅永浩曾經在脫口秀中講過一個段子，如果你欠銀行100塊，那是你的煩惱。如果你欠銀行一個億，那是銀行的煩惱。如今，一家老牌股份銀行正在面臨著巨額煩惱。

上周末，一則重磅消息刷屏，曾經被眾人看好的白馬股天齊鋰業（002466）自曝百億債務即將逾期，11月16日一開盤，天齊鋰業直接跌停，隨後跌幅收窄，當日收跌7.69%，總市值蒸發近30億元人民幣。市場投資者可以選擇用腳投票，而當時牽頭為天齊鋰業做銀團貸款的中信銀行，恐怕沒有這么輕松。

根據天齊鋰業發布的公告顯示，公司目前的現金流水平未有實質性提升，資金也陷入流動性緊張的局面。此前中信銀行曾牽頭為天齊鋰業並購事項做銀團貸款，根據相關協議，並購貸款中124.4億元人民幣將於今年的11月底到期，而公司目前無法及時償付，已經向銀團遞交了展期申請。

對此，記者就本次巨額銀團貸款中中信銀行出借比例、是否同意展期、相關風險如何化解等方面嘗試采訪，但截至發稿未獲任何回復。

"銀團的牽頭機構通常出借的資金比例會更大一些。"一位不願透露姓名的股份行工作人員告訴記者，貸款展期的審批與發放貸款的審批幾乎一樣，都需要總行重新做一次風險評估，並且需要重新確認擔保資格和能力或者增加抵押物，至於是否會對天齊鋰業進行展期，還要看銀團對於該公司未來發展是否充滿信心。

百億銀團貸款面臨違約

一筆高杠桿的收購案讓天齊鋰業嘗盡了苦果，也為中信銀行的信貸風險埋下了隱患。

天齊鋰業是中國鋰資源的龍頭企業，主要從事鋰資源開采、銷售和鋰鹽產品生產製造。2010年8月正式登陸A股的天齊鋰業通過買買買，一路順風順水成為業內首屈一指的企業，被市場公認為安全系數非常高的白馬股。上市之後，公司整體經營蒸蒸日上，上市8年時間的總營收達到142億元人民幣，而為了鞏固自己在鋰業的話語權，盡早站上更廣闊的舞台，2018年時，天齊鋰業再次動了並購的念頭，這次的標的為智利化工礦業公司（下稱"SQM公司"）。資料顯示，SQM公司坐擁阿塔卡瑪鹽湖，該鹽湖有著世界上最豐富的鋰資源和鉀資源。

根據當時SQM公司的市值，想要購買其23.77%的股權大約需要40億美元，而天齊鋰業上市八年的營收全加起來都還不夠。這時，天齊鋰業選擇了向銀團貸款。

2018年12月，天齊鋰業發布公告稱，公司在智利聖地亞哥證券交易所通過場內交易方式拍得SQM公司6256萬股A類股股份，佔SQM公司已發行股份總數的23.77%，最終交易價格為40.66億美元。

這份公告中，天齊鋰業詳細披露了資金來源。40.66億美元的購買資金中，公司自籌資金僅7.26億美元，其餘35億美元均來自銀行貸款。其中，中信銀行股份有限公司成都分行牽頭的跨境並購銀團提供25億美元境內銀團貸款和中信銀行（國際）有限公司牽頭的跨境並購銀團提供了10億美元境外銀團貸款。

並購完成後，天齊鋰業的負債率從2017年的40.39%激增至2019年末的78.41%。截至今年三季度末，天齊鋰業的負債率更是達到81.2%。此外，由於鋰業市場結束暴利時代，當時收購SQM公司又有一定的溢價，導致天齊鋰業的經營狀況一落千丈。2019年時，公司巨虧59.83億元人民幣，今年一季度公司凈虧損5.00億元人民幣，同比降幅549.52%，到了二季度末，凈虧損達到7.25億元人民幣，同比降幅767.83%，前三季度累計虧損達到11.03億元人民幣。

今年11月13日晚間，雷爆了。

天齊鋰業發布了一則重大風險事項進展公告表示，天齊鋰業的並購貸款中有18.84億美元（約合人民幣124.4億元）將於2020年11月底到期，占公司最近一期經審計凈資產的179.35%。盡管天齊鋰業已經向銀團正式提交了調整貸款期限結構的申請，但目前尚在審批中，存在貸款到期未能成功展期而天齊鋰業無法及時、足額償付導致違約的可能性。公司暫緩支付2020年內到期的部分並購貸款利息。截至目前，累計應付未付銀團並購貸款利息金額約4.71億元人民幣。

中信銀行不良率高居A股股份行榜首

根據天齊鋰業此前發布的公告，上述35億美元的銀團貸款中，有23億美元的貸款最長期限是2年，另外12億美元貸款期限是3年，另有2年寬限期。

從天齊鋰業的財報來看，2019年底，該公司通過配股的方式籌資，並於今年一季度償還了部分貸款，到了今年11月底，該公司需要償還的總額達到124.4億元人民幣，但天齊鋰業賬面上的貨幣資金余額還不足13億元人民幣。

在迫不得已的情況下，天齊鋰業只能向銀團申請展期，也就是延期還款。

"貸款展期本身就說明借款人的還款可能出現問題，加大了貸款的風險，因此銀行在審批時，會更重視其擔保和抵押的問題。主要會根據貸款種類、借款人的信用等級和抵押品、質押品、保證人等情況，重新確定每一款貸款的風險度。"上述股份行工作人員告訴記者，展期還款的期限不得超過原貸款期限，或者僅為原貸款期限的一半，展期審批能否通過，主要還是看銀團對於天齊鋰業未來發展是否充滿信心。

值得一提的是，2019年天齊鋰業的經營狀況遭遇滑鐵盧，2020年的業績更是大跳水，在此情況下，今年6月底，中信銀行還為其新增授信1億美元。

6月30日，天齊鋰業發布公告稱，公司擬向中信銀行股份有限公司成都分行申請新增綜合授信不超過1億美元（或等值人民幣約6億元），期限1年，資金將用於向泰利森鋰業私人有限公司支付鋰精礦采購貨款。天齊鋰業本次若能獲得中信銀行的授信，將改善公司流動性，滿足公司運營對現金的需求，保證各項業務的正常有序開展。

這無疑給市場吃了一顆定心丸，但同時人們也擔心天齊鋰業還未清償此前的銀團貸款，中信銀行此次新增授信又能否如期收回？

始料未及的是，這筆1億美元的貸款本應該在2021年6月底還清，可是天齊鋰業發布公告稱，該筆貸款已經於今年11月14日之前償還完畢，主要償還方為公司控股股東成都天齊實業（集團）有限公司和公司自有資金。

"在明知借款人還款能力不足的情況下，銀行通常是不會冒險放款的。另外，在資金鏈本就緊張的情況下，天齊鋰業還提前償還了這筆貸款，這讓人想不通。"一位銀行業內人士告訴記者，1億美元的授信額度肯定是需要總行進行審批的，此時，中信銀行新增授信，或許能從側面反映出銀行對天齊鋰業重振雄風抱有一定的期待。但同時，也需要重新考量一下中信銀行的風險管理是否完善。

截至2020年9月末，中信銀行的不良貸款率為1.98%，在A股上市的股份行中居於首位，較2019年末的1.65%已經上升了0.33個百分點，不良貸款余額為864.54億元人民幣，較上年末增加203.37億元人民幣，增幅達到30.76%，同期撥備覆蓋率降至170.08%。三季報中並未披露關注類貸款佔比，但從半年報可以看出，該行關注類貸款佔比為2.55%，較去年末的2.22%上漲了0.33個百分點，關注類貸款余額達到1073.17億元人民幣，較去年末增幅為20.84%。

在經營情況方面，今年前9個月，該行實現營業收入1491.74億元人民幣，同比增長4.77%；實現歸母凈利潤369.18億元人民幣，同比下降9.41%，其中計提的資產減值損失力度在A股上市股份行中排名第一，達到686.77億元人民幣，同比增幅25.00%。

❽ 1800億不良貸款，銀行過的還好嗎

就凈利潤來看，截止2015年三季度，中農工建交五大國有銀行報告期內實現凈利潤 7579.16億，同比增長0.71%，其中 工商銀行凈利潤2222.91億，依然穩居第一。五大行 日均凈利約28億，凈利潤依然令很多企業望塵莫及。

就不良貸款情況來看，五大行 不良貸款余額合計6824.84億，比年初增加了 1763.35億，9個月增張37.68%，不良貸款率上升較快，不良率均超1.4%。其中農業銀行不良率攀升最快，2015年1-9月，不良貸款余額增加541.88億，增幅43.36%，其不良增加額已超過交通銀行2015年1-9月份凈利潤。其次是工商銀行，不良貸款余額新增469.11億，增幅37.68%。

❾ 雙面寧波銀行：業績繼續增長，不良率也增加，遭多家上市公司減持

近日，寧波銀行（SZ:002142）發布2020年度業績快報。業績快報顯示，截至2020年末，寧波銀行的總資產為16267.46億元，比2020年初增長23.45%。

寧波銀行稱，該行已於2020年11月9日、11月16日分別完成了優先股（寧行優02）第二期股息和優先股（寧行優01）第五期股息的發放，合計金額為7.531億元。

此前，寧波銀行還在5月份完成定增379,686,758股。貝多 財經 了解到，過去的2020年，該行還在股價高位期間曾遭到多名上市股東大幅減持，其中包括雅戈爾、寧波富邦等。

不良貸款率略有增加

業績方面，寧波銀行2020年營收411.11億元，同比2019年的350.82億元增加17.19%；實現歸屬於上市公司股東的凈利潤150.50億元，比2019年同期增長9.73%。

報告期內，寧波銀行的不良貸款率為0.79%，撥備覆蓋率505.48%。貝多 財經 了解到，寧波銀行的2020年的不良率有所抬頭，較2019年末的不良率0.78%上升了0.01個百分點，2018年的不良率同樣為0.78%。

貝多 財經 發現，寧波銀行此前公布的2020年上半年財報、2020年第三季度財報均顯示，該行的不良貸款率均上升至0.79%。截至2020年第三季度末，該行的不良貸款規模為51.8億元，與2019年末的41.4億元相比上升了25.1%。

其中，已經計入損失的貸款規模為8.98億元，占寧波銀行截至2020年9月30日總貸款和墊款的比例為0.14%。截至2020年9月30日，該行的撥貸比為4.08%，撥備覆蓋率為516.35%。

值得一提的是，作為寧波銀行的第三大股東——雅戈爾（SH:600177）則在多次減持所持寧波銀行股份。此前，雅戈爾發布的2020年前三季度財報顯示，其在報告期內減持了寧波銀行2.2億股，實現投資收益32.46億元。

根據寧波銀行財報，截至2020年9月30日，雅戈爾對該行的持股比例為9.57%。而據貝多 財經 不完全了解，雅戈爾從2020年8月至今，合計出售了寧波銀行2.96億股，套現金額達到100億元。

雅戈爾減持2.96億股股份

2021年2月3日晚間，寧波銀行發布公告稱，截至2月2日，其股東雅戈爾的減持計劃實施完畢。公告顯示，2020年起，雅戈爾共計減持寧波銀行2.96億股，占後者總股本的4.94%。

完成減持計劃後，雅戈爾依然是寧波銀行的第三大股東，持有該行約5億股股份，佔比為8.32%。據貝多 財經 了解，在寧波銀行2007年上市前，雅戈爾就參與了對寧波銀行的投資，曾於2004年認購該行約1.56億股。

2010年10月，寧波銀行完成以11.45元/股發行定增股份募集資金43.95億元，其中雅戈爾還以8.07億元的價格認購2600萬股。不僅如此，雅戈爾還在二級市場接連買入寧波銀行，持股比例在2019年第一季度末曾達到15.3%。

而在2020年，雅戈爾便開啟了對寧波銀行的減持模式，年內合計減持2.96億股股份。不僅如此，雅戈爾還減持了美的置業、聯創電子、創業慧康等上市公司部分股權。

早些時間，雅戈爾也曾發布公告稱，為了實現價值最大化目標，公司擬對發展戰略作出重大調整，未來將進一步聚焦服裝主業的發展。因此，不排除未來繼續減持寧波銀行等投資標的可能。

對於雅戈爾的減持行為，寧波銀行在其公告中表示，雅戈爾不屬於該行的控股股東和實際控制人，本次減持計劃的實施未導致公司控制權發生變更，未對公司持續經營產生重大影響。

寧波富邦、華茂集團跟進

在雅戈爾減持的同時，寧波銀行也在推進定增事項。2020年5月12日，寧波銀行發布公告稱，完成非公開發行新增股份約3.80億股，將於2020年5月15日在深交所上市。

根據介紹，寧波銀行此次定增價格每股21.07元，募集資金近80億元，完成後將用於補充核心一級資本，寧波銀行第二大股東新加坡華僑銀行、南方基金、挪威中央銀行、平安資管、富國基金等12名發行對象參與認購。

定增完成後，全國社保基金一零一組合進入寧波銀行前十大股東名列，以1.34%的持股比例為第七大股東，而中央匯金、杉杉股份（SH:600884）則不再位列該行前十大股東。

此前，杉杉股份曾與雅戈爾、寧波富邦（SH:600768）、寧波電力、華茂集團等並列為寧波銀行的第三大股東。2014年12月，杉杉股份啟動減持計劃。相關數據顯示，杉杉股份首次減持至今，減持獲得的交易收入合計超過56億元。

同樣的，華茂集團、寧波富邦、全國社保基金一零一組合也分別減持了寧波銀行部分股份。對比寧波銀行2020年上半年財報與2020年第三季度財報，期間共有4名股東減持，共減持26246.54萬股，占總股本的4.37%。

截至2020年9月30日，寧波銀行的第一大股東為寧波開發投資集團，持股數為112499.08萬股，佔比為18.72%；新加坡華僑銀行持股112181.22萬股，佔比為18.67%。雅戈爾持有57510.19 萬股，佔比為9.57%。

2021年1月22日晚間，寧波銀行發布公告，稱將按照10配1的比例向全體A股股東進行配股，預計募資金額不超過120億元，將全部用於補充核心一級資本。截至2020年9月末，該行的核心一級資本充足率為9.37%。

「補血」的同時，寧波銀行還公布了高管的人事變動，包括雅戈爾派駐的董事。根據寧波銀行公告，章凱棟因工作變動辭去公司董事、董事會提名委員會委員職務。資料顯示，章凱棟為雅戈爾副總經理、IT總監等職務。

一同辭職的還有寧波銀行副行長馬宇暉。公告顯示，馬宇暉因工作原因辭去該行副行長一職，辭任後將繼續擔任寧波銀行控股子公司永贏基金董事長。截至公告之日，馬宇暉、章凱棟均未持股。

❿ 我國商業銀行的發展趨勢及對策分析

近年來，隨著金融供給側結構性改革的推進，商業銀行不斷積極擁抱金融科技，推動數字化轉型，整體商業銀行經營穩健。在2020年，商業銀行重點關注風險能力，凈利潤5年來首次負增長，而綜合風險管理能力方面成效顯著。

整體經營良好，凈利潤首次下降

近年來，商業銀行不斷積極擁抱金融科技，推動數字化轉型，整體行業規模不斷擴大。2014-2019年，我國商業銀行總資產規模從130.8萬億元增長至232.34萬億元，持續平穩發展。

截至2020年末，中國商業銀行資產規模增長至265.79萬億元，與2019年同期相比增長14.40%，發展態勢良好。

—— 更多數據參考前瞻產業研究院《中國商業銀行信貸風險管理與行業授信策略分析報告》