2020年6月存貸款余額

① 上海銀行半年報解析：資產總額2.89萬億元 盈利保持可持續增長

8月21日晚間，上海銀行發布2020年半年報。上半年，面對疫情沖擊，上海銀行積極響應宏觀政策導向，加大對實體經濟支持力度，積極減費讓利，經營業績實現穩健增長。

業務規模發展較快 結構持續優化

半年報顯示，截至2020年6月末，上海銀行資產總額2.89萬億元，貸款總額1.03萬億元，吸收存款1.3萬億元，分別較上年末增長6.76%、5.8%、8.15%。

如半年報所示，上海銀行在公司業務方面主要推進「六大金融」服務體系，圍繞數字化轉型和智能化升級，通過服務流程重塑，創新線上化金融產品，構建多渠道、線上化獲客模式，持續擴大公司客戶基礎。6月末，該行公司存款余額9521.26億元，較上年末增長8.1%；公司貸款余額5938億元，較上年末增長4.75%。

「上行普惠」、「上行e鏈」、「上行資金池」和「跨境線上化平台」是上海銀行公司業務的拳頭產品。依託產品優勢和服務體系的升級改造，上海銀行在公司客戶方面保持穩定的增長。6月末，該行公司客戶累計23.01萬戶，其中有效客戶數10.05萬戶，普惠金融貸款客戶3.87萬戶，增幅73.12%；線上供應鏈金融貸款客戶數2510戶，增幅136.35%； 科技 型企業貸款客戶1253戶增幅17.21%，跨境業務企業客戶近1萬戶。

零售業務方面，上海銀行加速消費金融、財富管理、養老金融等三大戰略特色業務和線上化進程，以 科技 賦能不斷驅動高質量發展。截至2020年6月末，上海銀行零售客戶數1705.45萬戶，較上年末增長5.9%；管理零售客戶綜合資產6949.83億元，較上年末增長9.29%；個人存款余額3183.97億元，個人貸款余額3228.89億元。

三大特色戰略中，消費金融為重中之重，占整體個人信貸業務比例最高，貸款余額1607.6億元，佔比49.79%；財富管理業務正在加速線上化，管理月日均綜合資產1000萬元及以上的財富客戶13.61萬戶，月日均綜合資產3275.25億元，個人非保本理財產品月增長11.41%，代銷公募基金產品和保險產品規模增長明顯；養老產品方面該行主要打造「十全十美」養老金融增值服務品牌，報告期末，養老金客戶158.23萬戶，在上海地區存量客戶位列第一，綜合資產3175.69億元，較上年末增長10.39%，佔零售客戶綜合資產45.69%。

經營業績穩健 盈利保持可持續增長

截至2020年6月，上海銀行實現營業收入254.12億元，同比增長2.61億元，增幅1.04%，其中利息凈收入同比增長27.53億元，增幅19.26%，手續費及傭金凈收入同比增幅8.36%，其他非利息凈收入同比下降27.77億元，降幅37.26%。

翻看年報可知，上海銀行利息收入增長主要源於生息資產規模擴大，其因規模因素增加51.04億元，同時該行落實降低實體經濟融資成本監管導向和有關政策，加大減費讓利，放貸平均收益率至5.13%，同比下降0.27個百分點，因利率因素導致利息收入減少18.99億元。手續費及傭金凈收入的增長主要是由於代客理財、代銷基金和債券承銷等手續費及傭金收入增長。

上海銀行其他非利息凈收入下降較多。該行在年報中解釋道，主要是2019年以來，持續推進資產結構調整，增加生息類債券資產配置替代部分交易性金融資產，伴隨上半年交易性金融資產市場中定價收益率下行，交易性金融資產日均投資規模及收益率較上年同期下降，疊加5月以來市場利率擾動因素，導致投資收益和資產估值損益同比下降。

報告期末，上海銀行資產質量總體平穩，撥備覆蓋水平穩健。中報顯示，該行不良貸款率1.19%，較上年末上升0.03個百分點，撥備覆蓋率330.61%，較上年末下降6.54個百分點，貸款撥備率3.92%，較上年末提高0.02個百分點；資本充足率13.24%，資本水平充足。

② 因貸款入股等多項違規被罰120萬元 遼東農商行半年不良貸款增長近九成

此外，截至2020年6月末，該行資產規模有所減小，並且，在其營業收入增長40.72％的同時營業支出也大幅增長，營業支出增長129.29％導致其凈利潤下滑10.34％。該行不僅盈利能力有所下降，資產質量也面臨挑戰，不良貸款規模較年初增長近九成。

首次被罰120萬元

1月7日，銀保監會公示的罰單顯示，遼東農商行因違規進行分紅、未經審批任命高管及董事行為、違規使用信貸資金入股、貸款資金用於償還銀行承兌匯票墊款、違規辦理展期，調整貸款期限導致五級分類不準、貸款三查管理不嚴，違反了《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條，遭遼陽銀保監分局罰款120萬元。

遼東農商行法定代表人孟憲偉對該行違規進行分紅，未經審批任命高管及董事，違規使用信貸資金入股等違法行為直接負責，被遼陽銀保監分局給予警告，並處5萬元罰款。

興成旭、劉永、張連普，3人對該行違規使用信貸資金入股，貸款資金用於償還銀行承兌匯票墊款，違規辦理展期、調整貸款期限導致五級分類不準，貸款三查管理不嚴等違法行為直接負責，被遼陽銀保監分局給予警告，並分別處5萬元罰款。

凈利潤同比下滑10.34％

該行2020年半年報告數據顯示，截至2020年6月末，該行總資產為256.08億元，較年初下降2.46％，其中，吸收存款金額為203.86億元，較年初下降4.39％。該行總負債為236.05億元，較年初下降2.63％，其中，發放貸款金額為153.08億元，較年初增長0.83％。

該行實現營業收入4.54億元，同比增長40.72％。銀行營業收入主要由利息凈收入、手續費及傭金凈收入和投資收益三大主要因素構成。該行營業收入的增長得益於其利息凈收入與投資收益的大幅增長。具體來看，該行利息凈收入2.74億元，同比增長31.73％；手續費及傭金凈收入0.026億元，同比下降25.71％；投資收益1.8億元，同比增長59.29％。

截至2020年6月末，該行實現凈利潤1.75億元，同比下滑10.34％。該行增收不增利是由於其營業支出大幅度增長導致的，該行營業支出為2.27億元，同比增長129.29％。

2020年一季度當季和二季度當季，該行實現凈利潤分別為0.96億元、0.79億元，由此可見，該行凈利潤環比下降17.71％。

受疫情對宏觀經濟的拖累、民營和小微企業經營壓力較大等因素的影響，該行不良貸款規模大幅上升，不良貸款率明顯增長，資產質量面臨下行壓力。截至2020年6月末，該行不良貸款總額為4.29億元，較年初增長了88.99％；不良貸款率為2.71％，較年初增加了1.26個百分點；發行人貸款損失准備為5億元，較年初增長14.94％；貸款損失准備充足率為120.5％，較年初增長了4.27個百分點。

該行資產質量下行加速資本消耗，對其資本產生一些負面影響。該行資本充足率為12.14％，較年初減少了0.55個百分點；核心一級資本充足率為10.24％，較年初增加了0.11個百分點；一級資本充足率為10.24％，較年初增加了0.11個百分點。該行資本充足率的下降使其資本面臨一定補充壓力，資本水平仍有待補充。

公開資料顯示， 遼東農商行成立於2013年，注冊資本為10.5億元，下轄18家支行，1個營業部、16個分理處，營業網點35家，網點遍布城鄉，存貸款余額、增量均居全縣金融機構首位，是遼陽縣機構網點最多、金融服務覆蓋面最廣的銀行業金融機構。

③ 2020年青島銀行普惠貸款余額

加大普惠金融貸款力度,截至2020年6月末,青島銀行普惠型小微企業貸款余額超166億元,全面完成半年末銀保監會「兩增」考核要求。

④ 平安銀行凈利下降逾一成 個人貸款不良率走高引關注

記者 賀向軍 實習記者 張夢依 報道

近日，平安銀行發布的上半年業績報告顯示，該行實現營業收入783.28億元，同比增長15.5%，實現凈利潤136.78億元，同比減少11.2%，主要系加大撥備計提力度所致。

資產質量方面，截至2020年6月末，平安銀行不良貸款率1.65%，與上年末持平，不良規模增長8.1%至413.13億元，撥備覆蓋率214.93%，同比上漲31.81個百分點。與此同時，該行逾期貸款佔比上升，且個人貸款不良率偏高，考慮到該行個人貸款佔比超五成，其資產質量仍存在下行壓力。

凈利下降11.2%

據半年報披露，截至2020年6月末，平安銀行資產總額41786.22億元，較上年末增長6.1%，負債總額38272.25億元，較上年末增長5.5%,吸收存款余額24861.21億元，較上年末增長2%，資產負債規模呈穩健增長態勢 。

盈利方面，2020年上半年，平安銀行實現營業收入783.28億元，同比增長15.5%，受疫情帶來的不確定性、加大撥備計提力度等影響，該行歸屬於本公司股東的凈利潤136.78億元，同比減少11.2%，這是自2009年以來，平安銀行凈利潤首次出現下滑。

從營業收入項目看，平安銀行利息凈收入和非利息凈收入均保持較快增速。由於該行持續加大對實體經濟的信貸投放力度，利息凈收入增長15.3%至503.05億元，同期非利息凈收入280.23億元，同比增長15.8%，主要原因是該行個人代理基金及信託計劃手續費收入、債券投資收益等非利息凈收入增長。

盡管平安銀行營收增勢強勁，但受累於資產減值損失的大幅攀升，該行凈利仍出現兩位數下滑，在已披露中報的上市銀行中，降幅位於前列。

數據顯示，上半年，平安銀行計提的信用及其他資產減值損失為384.91億元，同比增長41.5%，其中變化幅度較大的包括：發放貸款和墊款計提減值損失323.02億元，同比增幅36.9%，債權投資計提信用減值損失49.52億元，同比增幅299%，抵債資產計提的信用減值損失6.37億元，同比增長61.7%。扣除信用及其他資產減值損失前，該行實際營業利潤為561.5億元，同比增幅18.9%。

平安銀行表示，主動加大撥備計提主要是考慮到新冠疫情對經濟和資產質量影響存在較大的不確定性，一方面，本行綜合考慮外部經濟發展、行業和區域風險變化等因素，對宏觀經濟預測的前瞻性參數進行更新和調整，另一方面，本行對受新冠疫情影響申請延期的個人和企業，以及受影響較大的行業，增加疫情影響的管理層疊加減值准備計提，進一步增強風險抵補能力。

盈利下滑的同時，平安銀行的資產質量亦承壓。

截至2020年6月末，平安銀行不良貸款率1.65%，與上年末持平。同期該行不良規模有所擴張，增長8.1%至413.13億元，逾期貸款佔比2.28%，較上年末上升0.19個百分點。撥備覆蓋率214.93%，同比上漲31.81個百分點。

值得注意的是，平安銀行個人貸款不良率有所上升，對資產質量造成較大壓力。截至2020年6月末，該行個人貸款不良率1.56%，較上年末上升0.37個百分點，其中，信用卡應收賬款和個人經營、消費貸款問題最為突出。信用卡應收賬款不良率2.35%，較上年末上升0.69個百分點，主要系疫情導致的大面積停工停產、居民收入下降、消費需求收縮所致。個人經營性貸款、小額消費貸款和其他保證或質押類貸款不良率2.66%，較上年末下降0.89個百分點，但仍處於較高水平。

零售業務大幅下滑

半年報顯示，平安銀行上半年發放貸款和墊款總額25084.08億元，較上年末增長8%，其中企業貸款10906.53億元，佔比43%，個人貸款14177.55億元，佔比57%。

零售業務方面，自2016年以平安銀行董事長謝永林為主的新一屆領導隊伍上任起，平安銀行邁開了零售戰略轉型的步伐，確立了"以零售為核心，打造領先的智能化零售銀行"為核心戰略以及" 科技 引領、零售突破、對公做精" 的十二字方針。經過三年的轉型發展，截至2019年末，該行零售業務實現營業收入799.73億元，同比增長29.23%，佔比58%，零售業務凈利潤194.93億元，同比增長13.8%，佔比69.1%。

進入2020年後，平安銀行進一步提出新三年戰略舉措，推動零售業務轉型的換擋升級，但中報顯示，該行零售業務佔比和凈利潤均有所下滑。

2020年上半年，平安銀行零售金融業務余額13447.49億元，占資產總額的比例32.2%，佔比較去年下降0.7個百分點。零售業務實現營業收入433.53億元，同比增長12.33%，在營業收入中佔比為55.3%，同比下降1.6個百分點。同時，該行加大了零售資產的撥備計提力度，零售業務凈利潤74.8億元，與去年同期相比下滑了30.8%，在凈利潤中佔比為54.7%，同比下降15.5個百分點。

具體來看，2020年上半年，平安銀行"新一貸"發放462.17億元，2020年6月末，"新一貸"余額1479.83億元，較上年末下降6%。此外，該行的信用卡業務也出現一定下滑，同期該行信用卡流通卡量達到6148.01萬張，較上年末增長1.9%，信用卡貸款余額5125.04億元，較上年末下降5.2%。

對於零售業務的下滑，平安銀行行長特別助理蔡新發在業績發布會上表示，主要是受到疫情的影響，一方面是逾期和壞賬在疫情影響下有比較顯著的增加，但在同業中還是處於中等水平，另一方面疫情影響了新的貸款的發放。所以信用卡、新一貸的余額今年上半年都沒有明顯增加。

對公業務方面，平安銀行加大對實體企業的貸款投放力度，切實降低實體經濟的融資成本。上半年，該行發放貸款和墊款日均余額23096.17億元，同比增長16.5%，企業貸款平均收益率4.39%，較去年同期下降69個基點。

此外，平安銀行持續加大對中小微企業的支持力度，助力企業復工復產。該行單戶授信 1000 萬元及以下的小微企業貸款發放額為 1148.74 億元;2020 年 6 月末，普惠型小微企業貸款余額戶數達 68.25 萬戶， 貸款余額 2371.11 億元，較上年末增長7.73%，在全行貸款余額中的佔比為 9.5%。

⑤ 21金融研究：疫情之後，誰是銀行新「零售之王」

各銀行對「大零售」的爭奪已進入白熱化階段。

招行一直被銀行業界稱為「零售之王」，但零售頭把交椅的爭奪越發激烈。

例如，建行定位為「最大零售信貸銀行」。建設銀行行長劉桂平在該行2020年中期業績發布會上表示，建行零售業務貢獻度進一步提升，利潤總額佔比首次突破50%，最大零售信貸銀行地位更加鞏固。去年7月，工商銀行在北京發布「第一個人金融銀行戰略」，工行董事長陳四清表示，「第一」既包括經營規模第一，也包括經營質態第一，結構、質量、風控最優；既包括服務品牌第一，贏得客戶、同業、監管和 社會 的高度認同，也包括價值創造第一，營業貢獻和協同效應持續提升。

然而，在疫情之後，商業銀行面臨著零售業務獲客、信用卡發卡、個人消費貸款、資產質量等多方面的考驗。截至6月末，5家銀行消費貸款較上年末下降，7家銀行信用卡透支規模減少，甚至1家股份制銀行個人有效客戶數萎縮。

疫情，正在考驗零售銀行的應對能力。

根據銀行半年報統計，2020年上半年，郵儲、招行、平安三家銀行零售金融業務收入佔比均超過50%，分別為65.99%、53.10%、55.30%；零售業務利潤佔比超50%的為建行、農行、招行、平安、江陰農商銀行，零售業務利潤佔比分別是56.71%、51.38%、53.91%、54.7%、55.09%。

受金融業向實體讓利、增加風險撥備等因素影響，今年上半年，大部分銀行利潤出現負增長。零售銀行業務利潤亦隨之下降，36家A股上市銀行中，19家銀行在今年上半年的零售銀行利潤增速為負數。

6家國有大行中，今年上半年，建設銀行已是個人銀行利潤總額佔比最高的上市銀行，個人銀行利潤總額佔比56%；建行957億元的個人銀行利潤規模也大幅超過「宇宙行」工商銀行，居上市銀行之首。

建行的零售業務利潤佔比首次突破50%。2020年1-6月，建設銀行個人銀行業務實現營業收入1564.74億元，增幅17.36%，主要是利息凈收入增幅較大；減值損失227.17億元，增幅144.03%；利潤總額957.42億元，增幅11.47%，佔比較上年同期上升11.80個百分點至56.73%。

同期，工商銀行個人金融業務營業收入1891.75億元，超過建行；但個人金融業務稅前利潤781.23億元，下降了6.88%，占該行利潤的41.3%，大幅低於建行。而在2019年全年，工行個人金融業務利潤總額1529.19億元，超過建行的1486.42億元。

不過，國有大行中，今年上半年，零售銀行收入增長最快的，是農業銀行、中國銀行，個人銀行業務營業收入分別為1372.68億元、1113.56億元，同比增長20.32%、21.05%；個人銀行業務利潤總額分別是681.03億元、601.53億元，分別增長74.89%、18.74%。其中，農行的個人銀行業務收入已佔該行總營收的40.5%，反超公司銀行業務40%的佔比。

股份制銀行中，浦發銀行零售業務凈收入下降0.93%。浙商、興業銀行零售業務收入增速最高，分別為32.32%、22.38%。

具體來看，上半年，招行零售凈利息收入517.83億元，同比增長7.01%；零售非利息凈收入258.17億元，同比下降0.01%。其中，零售財富管理、零售銀行卡的手續費收入142.48億元、93.43億元，分別同比增長34.09%、下降2.23%。

招行利潤負增長主因上半年零售金融信用減值損失209.80億元，同比增加43.29%。該行上半年零售金融業務稅前利潤332.16億元，同比下降13.28%。而從零售收入結構看，招行零售收入增速不及其他銀行，主要是個人貸款投放規模增長不及其他銀行，零售非利息收入尚未實現反彈。截至6月末，招行零售貸款佔比51.20%，較上年末下降1.41個百分點；不良貸款率0.81%，較上年末上升0.08個百分點。

「招行的經營風險偏好比其他銀行更低一些，因為負債端成本低，對不良的容忍度也不高，所以疫情對信用卡、消費貸產生影響之後，大部分銀行仍然會選擇居民加杠桿，但招行略偏謹慎一些。」一位銀行業分析師表示。

其餘股份制銀行中，民生、中信、光大、平安的零售銀行業務收入均明顯增長，但利潤下滑。光大、平安銀行零售業務利潤更是下滑78.95%、46.72%。其原因，主要是由於增加了信用減值損失，例如光大、平安的零售銀行信用減值損失是181.95億元、200.33億元，分別同比增加41.52%、78.04%。

從收入結構看，商業銀行零售銀行收入增加，主要來自利息，即在疫情期間逆勢加杠桿。

1-6月，光大銀行零售凈利息收入203.33億元，同比增長10.82%；零售非利息凈收入89.47億元，同比增長2.98%。中信銀行零售銀行業務實現營業凈收入376.49億元，同比增長15.94%；零售銀行非利息凈收入196.13億元，同比增長6.24%。

城商行零售業務佔比仍較低，零售收入佔比均在40%以下。今年上半年，北京銀行、上海銀行、江蘇銀行的零售收入佔比分別是21.50%、28.84%、31.50%。寧波銀行個人業務營業收入72.08億元，佔全部營業收入的36.07%；利潤總額31.08億元，佔全部利潤總額的37.13%。

受新冠疫情等因素影響，近幾年快速增長的個人貸款，在今年上半年新增規模不及對公貸款。

今年1-6月，新增個人貸款規模最大的是農業銀行，新增個貸4378.98億元；其次為建行、工行，新增個貸規模也近4000億元，分別為3895.43億元、3863.07億元；中行、郵儲新增個貸規模分別為2967.01億元、2876.33億元。此外，招行、民生、興業個貸新增規模也均超1000億元，分別達1215.36億元、1008.15億元、1001.79億元。

然而，新增貸款中，個人貸款佔比大幅下降。此前2019年，四大行新增個貸規模佔比約50%或更高，實現兩位數增長。到2020年上半年，這一比例降至40%以下。此外，交行新增貸款中，個貸佔比自2019年的27%下降至17.8%；郵儲個貸新增佔比也自65.44%下降至59.99%。

作為業內零售標桿的招商銀行，個貸佔比也迅速下降，新增規模低於對公貸款。2019年，招行新增個人貸款4309.48億元，占當年新增貸款的66.99%，這一比例在國有大行、股份制銀行中最高。2020年上半年，招行個人貸款新增規模佔比下降至35.66%。

股份制銀行個貸佔比也大幅下降。2019年，中信、浦發、民生、興業、光大、平安的個人貸款新增佔比分別達65.35%、45.46%、43.20%、55.88%、36.88%、65.64%，但到2020年上半年，新增貸款中的個人貸款佔比分別降至10.74%、22.72%、3.63%、31.70%、16.21%、36.02%。

究其原因，一方面，新冠疫情影響下，個人消費類貸款投放有所放緩，同期在極度寬松的貨幣政策下，小微等對公貸款投放則創下 歷史 紀錄。國信證券經濟研究所金融業首席分析師王劍認為，受疫情影響，很多個人貸款的投放出現困難。比如個人經營、線下消費、購房行為都被嚴重影響，甚至是凍結狀態。所以，上半年信貸投放結構中個人貸款佔比很低。到了5-6月，很多地方已經陸續恢復。

與之同時，披露消費類貸款的14家上市銀行表現不一，5家銀行消費貸款較上年末下降。

個人消費貸款投放方面，2020年1-6月，新增規模最大的為郵儲銀行，較上年末增加1858.62億元，增幅9.21%。個人消費貸款增幅最大的為建設銀行，建行也是個人消費貸款規模最大的銀行，規模為2558.45億元，較上年末增長34.95%。

中信銀行個人消費貸款規模僅次於建行，為1937.10億元，規模較上年末下降5.73%。工行個人消費貸款1704.41億元，較上年末下降1.59%。農行個人消費貸款規模1808.65億元，增長7.63%。

在個人消費貸款領域，一些城商行的消費貸投放規模已超股份制銀行。截至6月末，江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行的個人消費貸款規模分別為1718.86億元、1610.96億元、1470.03億元，分別較上年末增減5.60%、-7.98%、3.62%。

與之相比，股份制銀行中，光大、招行、民生個人消費貸款規模分別為1420.23億元、1310.05億元、953.83億元，分別較上年末增長1.05%、5.91%、5.81%。平安銀行的個人信用貸款「新一貸」余額1479.83億元，較上年末下降6.0%。

疫情之後，信用卡貸款也正在恢復。14家大行、股份行信用卡業務中，上半年50%的信用卡貸款增幅為負。

信用卡貸款規模最大的建設銀行，信用卡貸款余額為7745.95億元，較上年末增長4.51%；其次為工商銀行、招商銀行，兩家信用卡貸款余額6577.75億元、6522.32億元，較上年末下降2.97%、2.80%。再次為平安銀行，為5125.04億元，較上年末下降5.2%。

今年上半年，信用卡貸款規模下降最大的是中信銀行，余額4807.38億元，較上年末減少6.52%。浦發銀行信用卡貸款3938.81億元，較上年末下降6.56%。信用卡貸款增幅最大的為興業銀行，余額3794.81億元，較上年末增長8.64%。興業銀行信用卡交易量較去年同期逆勢增長19.78%，累計實現交易金額超1.08萬億元。

個人貸款投放大頭仍在房貸，但增速已經放緩。例如，工行、建行、農行、中行、郵儲、交行個人住房貸款分別增加3202.77億元、2860.62億元、2593億元、2126.22億元、1440.12億元、613.80億元，增幅分別是6.2%、5.39%、6.23%、5.94%、8.47%、5.41%。招行、中信個人住房按揭貸款新增922.26億元、550.00億元，較上年末增幅8.30%、7.23%。

在個貸中，各家銀行增速最快的是個人經營性貸款。在政策鼓勵普惠金融業務的背景下，一些銀行將部分或全部小微企業貸款業務放在零售業務條線，列入個人經營性貸款口徑。

四大行中，工行、農行的個人經營性貸款增幅均超20%。截至6月末，工行個人經營性貸款增加892.63億元，增長25.8%，主要是經營快貸、e抵快貸等普惠領域線上貸款產品快速增長所致。農行半年報稱，積極支持個私小微企業復產復工，加大普惠貸款投放，個人經營貸款3287.81億元，較上年末增長24.4%。

在個人貸款口徑下的小微企業貸款中，民生銀行的小微企業貸款規模仍為最大，截至6月末余額4845.57億元，較上年末增長6.41%。其次為招商銀行，小微貸款余額4465.05億元，較上年末增長10.04%。

零售銀行業務中，代發工資始終是第一大獲客來源。隨著我國人口紅利逐漸消失，商業銀行也面臨如何繼續維持獲客能力的考驗。

根據央行數據，截至二季度末，全國共開立個人銀行賬戶117.95億戶，較上季度末增加3.50億戶，環比增長3.06%，增速較上季度末上升1.63個百分點。人均擁有銀行賬戶數達8.42戶。

從銀行披露的獲客情況看，農行個人客戶8.47億戶，超過工行的6.64億戶。截至2020年6月末，工商銀行個人客戶6.64億戶，增加1403.0萬戶，其中個人貸款客戶數1437.4萬戶，增加36.1萬戶。農業銀行個人客戶總量達到8.47億戶，較上年末增加928萬戶；借記卡累計發卡10.77億張，較上年末增加0.18億張。不過，建行、中行未披露該行個人客戶總體規模。建行僅表示，於6月末的金融資產5萬以上客戶較上年末增加219萬人，個人客戶金融資產總量實現較快增長。借記卡在用卡量11.62億張。

10家上市股份制銀行中，4家股份制銀行個人客戶數破1億。招商銀行零售客戶數最多，達1.51億戶。

截至2020年6月末，招商銀行零售客戶數1.51億戶（含借記卡和信用卡客戶），較上年末增長4.86%；中信銀行個人客戶總數1.06億戶，較上年末增長3.77%；光大銀行零售客戶達到1.14億戶，比上年末增加1345.50萬戶，增長13.34%。平安銀行零售客戶數約1.02億戶，較上年末增長4.7%。

其餘股份制銀行中，截至2020年6月末，浦發銀行個人客戶（含信用卡）達到8882.19萬戶，比上年末增長232.87萬戶；興業銀行零售銀行客戶（含信用卡）8128.78萬戶，較上年末增加250.46萬戶；民生銀行零售戶數7744.96萬戶，比上年末增長300.06萬戶；華夏銀行個人客戶總數2833.04萬戶，比上年末增長5.31%，貴賓客戶446.06萬戶，比上年末增長2.68%。

已有銀行零售獲客出現萎縮。截至6月末，浙商銀行個人有效客戶數447.91萬戶，較年初下降5.63%；個人優質客戶71.21萬戶，較年初增長3.19%；月日均金融資產600萬元及以上的私行客戶數10719戶，較年初增長26.40%。

多家股份制銀行財報顯示，中高端零售客戶（業內一般對應招行金葵花標准，為個人日均AUM在50萬元及以上）大幅增長。

其中，截至6月末，招行金葵花及以上客戶291.79萬戶，較上年末增長10.21%。中信零售中高端客戶97.21萬戶，較上年末增長9.22%。光大中高端客戶比上年末增長14.75%。民生悠然（個人AUM為日均30萬元及以上）及以上客戶數123.41萬戶，比上年末增長7.52萬戶。平安銀行財富客戶88.27萬戶，較上年末增長13.3%；私行達標客戶（近三月任意一月的日均資產超過600萬元）5.11萬戶，較上年末增長16.7%。

從零售獲客看，招行將零售獲客歸因於數字化轉型。招行中報指出，一季度突發的新冠肺炎疫情對零售獲客產生了一定的負面影響，但伴隨著復工復產加速，特別是持續的數字化轉型對線上服務的有力支撐，零售客戶的金融服務需求得到了高效的響應與保障，零售獲客在二季度出現明顯好轉，管理零售客戶總資產快速增長。

中信銀行代發工資獲客增長較快。截至6月末，該行通過公私聯動實現有效代發工資客戶數532.09萬戶，較上年同期增長37.20%；有效代發額1966.03億元，較上年同期增長21.71%；對應客戶零售管理資產2302.24億元，實現對公基礎客戶新增1145戶。

城商行中，北京銀行零售客戶數2255萬，較年初增長61萬戶；寧波銀行個人客戶1451萬戶，比年初增長5%；上海銀行零售客戶數1705.45萬戶，同口徑較上年末增長5.90%。南京銀行零售客戶總量突破2000萬戶。

問題在於，多位業內人士指出，大部分銀行零售客戶數的增長，原因之一是，不少銀行通過與互聯網公司、手機廠商等線上合作開立以Ⅱ類、Ⅲ類銀行賬戶為基礎的電子錢包功能。對銀行來說，Ⅰ類戶才是主銀行賬戶首選。

一位銀行業內人士表示，銀行業的網點增速在過去五年快速下滑，並且在2018年首次出現增速為負的情況。綜合眾多銀行近期年報，大部分傳統銀行的零售客戶數量、凈收入增速均持續放緩；新客轉化困難、老客運營不暢是零售銀行發展的主要痛點。

近年來，零售客戶總資產（AUM）已成為零售銀行轉型的核心指標之一。一方面，銀行可以此獲取手續費和傭金等中間業務收入，符合輕型銀行轉型方向；另一方面，AUM也可派生出低成本存款。

今年上半年，部分銀行零售客戶總資產（AUM）逆勢增長。招行、平安、光大銀行AUM增幅均超過10%。國有大行中，工行、交行、郵儲，以及股份制銀行中的中信、浦發、興業、浙商銀行的個人AUM增幅為個位數。股份制銀行AUM增長，主要來自公募基金代銷規模猛增。招行、中信、平安、興業非貨幣公募基金銷售同比增幅分別達207.03%、445.68%、184.0%、332.89%。

六大國有銀行AUM增長維持在個位數。截至6月末，工商銀行個人金融資產（AUM）總額15.5萬億元，較上年末的14.6萬億元，增長約6%。其中，工行個人存款11.52億元，較上年末增長10.0%；代理銷售基金、代理銷售個人保險分別為3341億元、730億元，分別同比增長4.8%、-30%。

交通銀行未披露規模數據，截至6月末，交行管理的個人AUM較上年末增長8.17%；理財產品余額較上年末增長11.12%；非貨幣基金銷量同比增長207.08%，基金類產品AUM規模較上年末增長30.05%。

郵儲銀行AUM規模10.78萬億元，較上年末增長約6.9%。其中，個人存款、個人理財余額分別達8.61萬億元、8476.17億元，較上年末增長5%、8.28%；代銷非貨幣基金、代銷集合資產管理計劃和信託計劃734.05億元、215.64億元，分別同比增長742.98%、45.14%。

股份制銀行中，AUM規模最大的是招商銀行。截至6月末，招行管理AUM余額8.26萬億元，較上年末增長10.26%。原因是零售獲客在二季度出現明顯好轉，管理零售客戶總資產快速增長。

其中，招行零售客戶存款余額、零售理財產品余額分別是1.84萬億元、2.10萬億元，分別較上年末增長9.96%、11.58%；代理非貨幣公募基金銷售額、實現代理信託類產品銷售額、代理保險保費分別為2567.09億元、2109.01億元、437.44億元，分別增長207.03%、9.31%、-10.75%。

雖然招行上半年零售收入增長較低，但該行的策略是做大資管規模。招商銀行副行長王良表示，8萬多億元的AUM就像一個蓄水池，各種資產包括理財、基金、保險、信託、存款等，隨著客戶資產配置不斷地轉化，一定會沉澱出一些活期存款。

股份制銀行中，AUM增速最快的是平安銀行。截至6月末，平安銀行AUM為2.32萬億元，較上年末增長17.1%。其中，個人存款余額6427.99億元，較上年末增長10.1%；代理非貨幣公募基金銷售額739.94億元，同比增長184.0%。

光大銀行AUM規模達1.88萬億元，增長10.46%。其中，零售存款余額8430.17億元，比上年末增長19.22%。光大銀行未披露代銷規模，從業績收入情況看，該行上半年實現個人財富管理手續費凈收入38.25億元，同比增長62.37%。其中，代理理財收入、代理信託收入、代理基金收入分別同比增長417.03%、60.75%、32.52%。

中信、浦發、興業、浙商銀行的個人AUM增幅為個位數。中信、興業銀行個人AUM規模大致相當，均在2.26萬億元左右，規模分別較上年末增長7.54%、5.71%。興業銀行個人存款余額7085.22億元，較上年末增加439.20億元。基金產品銷售、標准凈值型期限型理財產品銷售分別是618.28億元、1368億元，分別同比增長332.89%、126.90%。浦發銀行個人AUM規模2.22萬億元，較年初增長9.17%。財富管理業務收入實現34.25億元，同比增長25.05%。浙商銀行個人AUM余額5217.36億元，較年初增長6.58%。

城商行中，截至6月末，寧波銀行個人客戶AUM總量4913億元，較年初增加521億元。其中儲蓄存款1874億元，較年初增加282億元；基金保有量328億元，較年初新增222億元。

這些銀行中，私人銀行AUM增速尤其快於其他財富客戶。

截至6月末，第一大私人銀行——招行私人銀行（私行標準是個人AUM為1000萬元及以上）客戶AUM總資產24973.94億元，較上年末增長11.94%；戶均總資產2743.36萬元，較上年末增加11.70萬元。其次是工商銀行私人銀行（私行標準是個人AUM為800萬元及以上），管理資產18299億元，增長17.7%。

此外，建行私人銀行客戶金融資產16743.33億元，較上年末增長10.93%；中行私人銀行管理資產余額16296億元，較上年末增加2256億元。平安銀行、中信銀行、光大銀行私人銀行AUM分別為9230.55億元、6487.61億元、4268.23億元，較上年末增長25.8%、13.04%、14.22%。（本文摘自《中國金融業發展趨勢報告（2020）》，該報告將於2020年11月10日-11日召開的第十五屆21世紀亞洲金融年會對外發布）

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⑥ 央行銀保監會祭出重大政策：房地產貸款再迎「兩道紅線」

2020年最後一天，央行、銀保監會祭出重大政策——為各大銀行發放房地產貸款規模及佔比設置了「兩道紅線」。

為增強銀行業金融機構抵禦房地產市場波動的能力，防範金融體系對房地產貸款過度集中帶來的潛在系統性金融風險，提高銀行業金融機構穩健性，12月31日，中國人民銀行、中國銀保監會發布的《關於建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》（以下簡稱「通知」），分檔設置房地產貸款余額佔比和個人住房貸款余額佔比兩個上限，對超過上限的銀行業金融機構設置過渡期，並建立區域差別化調節機制。

值得指出的是，根據通知，為支持大力發展住房租賃市場，住房租賃有關貸款暫不納入房地產貸款佔比計算。

交行金融研究中心研究員夏丹認為，通知體現了對金融、地產兩個市場防風險和穩市場的考慮。對於房地產市場而言，強化房地產金融監管，是堅持「房住不炒」的一個環節；對於金融市場而言，防止樓市風險向金融領域傳導，有利於金融系統穩健發展。

通知自2021年1月1日起實施。

房地產貸款「兩個上限」

12月31日當日，央行、銀保監會在就該通知舉辦的答記者問中表示，房地產貸款集中度管理制度是指，在我國境內設立的中資法人銀行業金融機構，其房地產貸款余額佔比及個人住房貸款余額佔比應滿足人民銀行、銀保監會確定的管理要求，即不得高於人民銀行、銀保監會確定的相應上限。

這個「上限」設定，綜合考慮了銀行類型、存量房地產貸款業務現狀及未來空間，分檔設定。

第一檔為中資大型銀行，包括中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、中國銀行、國家開發銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行，房地產貸款佔比上限為40%，個人住房貸款佔比上限為32.5%。

第二檔為中資中型銀行，包括招商銀行、農業發展銀行、浦發銀行、中信銀行、興業銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、華夏銀行、進出口銀行、廣發銀行、平安銀行、北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、恆豐銀行、浙商銀行、渤海銀行，房地產貸款佔比上限為27.5%，個人住房貸款佔比上限為20%。

第三檔為中資小型銀行和非縣域農合機構，包括城市商業銀行、民營銀行、大中城市和城區農合機構，房地產貸款佔比上限為22.5%，個人住房貸款佔比上限為17.5%。

第四檔為縣域農合機構，房地產貸款佔比上限為17.5%，個人住房貸款佔比上限為12.5%。

第五檔為村鎮銀行，房地產貸款佔比上限為12.5%，個人住房貸款佔比上限為7.5%。

同時，為體現區域差異，房地產貸款集中度管理可以有適度的彈性，並設置了過渡期，以保證政策的平穩實施，促進房地產市場和金融市場平穩健康發展。

根據通知，2020年12月末，銀行業金融機構房地產貸款佔比、個人住房貸款佔比超出管理要求，超出2個百分點以內的，業務調整過渡期為自本通知實施之日起2年；超出2個百分點及以上的，業務調整過渡期為自本通知實施之日起4年。

通知強調，當前超出管理要求的銀行業金融機構，應結合自身實際，制定過渡期業務調整方案；符合管理要求的銀行業金融機構，應穩健開展房地產貸款相關業務，人民銀行、銀保監會將密切監測相關銀行業金融機構房地產貸款業務開展情況，對異常增長的將督促採取措施及時予以校正。

為支持大力發展住房租賃市場，目前，人民銀行正會同相關部門研究制定住房租賃金融業務有關意見，並建立相應統計制度，屆時對於符合定義的住房租賃有關貸款，將不納入集中度管理統計范圍。

2021年房地產貸款投向比例或收縮

長期以來，房地產貸款被銀行看作優質資產。從目前各大銀行投向房地產貸款的規模來看，部分銀行恐怕已觸及「紅線」。

根據上市銀行財報，截至2020年6月末，36家上市銀行房地產業貸款余額達7.04萬億元，較2019年末增加7201.78億元，增幅為11.4%。

從上市商業銀行類別來看，國有銀行和股份制行對房地產業貸款的投放力度較大。截至2020年6月末，國有銀行和股份制銀行房地產業貸款余額合計分別為3.66萬億元和2.71萬億元，分別占房地產業貸款總額的52.02%和38.46%。

與此同時，房地產違規放貸屢禁不止。2020年上半年，中國人民銀行深圳支行、上海總部相繼突擊嚴查「房抵經營貸資金違規流入房地產」的情況。

近日中國銀保監會主席郭樹清指出，房地產與金融業深度關聯，房地產是現階段我國金融風險方面最大的"灰犀牛」。

郭樹清表示，房地產與金融業深度關聯。上世紀以來，世界上130多次金融危機中，100多次與房地產有關。2008年次貸危機前，美國房地產抵押貸款超過當年GDP的32%。目前，我國房地產相關貸款占銀行業貸款的39%，還有大量債券、股本、信託等資金進入房地產行業。

這一切，都意味著房地產金融風險防控應得到足夠的重視。

房地產貸款集中度管理制度的建立，無異於給各大銀行投放房地產貸款及個人住房貸款佔比都設置了一道「安全閥門」。「有利於市場主體形成穩定的政策預期，有利於房地產市場平穩健康可持續發展。」中國人民銀行、銀保監會答記者問時表示。同時，推動金融供給側結構性改革，強化銀行業金融機構內在約束，優化信貸結構，支持製造業、科技等經濟社會發展重點領域和小微、三農等薄弱環節融資，推動金融、房地產同實體經濟均衡發展。

「建立房地產貸款集中度管理制度具有非常好的導向作用，後續各大銀行在房地產貸款、個人住房貸款投放規模及比例方面都會進行調整，以更好地貫徹房住不炒，有利於更好地規范明年房貸領域，防範違規放貸，尤其是消費貸，同時也防止一些即便是合規的貸款過多地流入房地產，將更多資金導入其他領域，尤其後疫情時代急需發展的新興產業、領域。」易居智庫研究總監嚴躍進置評道。

⑦ 徵信報告顯示截至2020年06月，余額為0，當前有逾期是什麼狀態

徵信報告是人民銀行授權辦理的具有客觀、公正性質的金融信用證明。如果對徵信報告有異議，可以去人民銀行進行申訴，置之不理不是解決問題的最好辦法。
建議你主動到銀行咨詢，提出質疑，要求銀行給予解釋，然後根據情況處理好信用報告遺留問題，否則對你個人發展會有不利影響。