2019年末銀行業的不良貸款余額是多少

❶ 全國首單銀行個貸不良批量轉讓或將於3月1

在4月15日的國務院新聞辦公室新聞發布會上，中國銀監會統計、信息與風險監管部主任劉表示，下一步，中國銀監會將正式發布銀行業繼續擴張的方向

但是，即使銀行批量轉讓不良貸款完全放開，銀行也不可能通過這種方式轉讓全部不良貸款。因此，基於當前的經濟環境和銀行業及不良資產處置行業的情況，本文擬嘗試測算銀行個人貸款批量轉讓市場的規模。專業能力、統計能力分析和可獲得的公開信息數據有限，歡迎批評指正。

一、不良貸款余額

根據銀監會官方談中公布的商業銀行不良貸仿燃款余額(「銀行業金融機構」不良貸款余額的一部分)，2019年一季度至2020年二季度，不良貸款余額略有上升。但2020年下半年至2021年末，不良貸款余額總體波動不大，維持在2.7萬億至2.85萬億之間。當然，這包括本文關注的對公眾的不良貸款以及對個人的不良貸款。從目前的經濟環境和金融形勢來看，預計2022-2023年，銀行不良貸款余額將穩步增長，預計規模在3萬億元左右。

2019-2021年中國商業銀行季度不良貸款余額和不良貸款率

二。個人不良貸款余額

中國人民銀行每年9月份左右會發布當年的《中國金融穩定報告》，數據為上年。自2020年起，報告不再公布個人不良貸款余額。2019年公布的2018年末個人不良貸款余額為7103億元，不良率為1.5%。在這份報告中，銀行業金融機構不良貸款余額(包括但不限於商業銀行不良貸款余額)為2.84萬億元。因此，個人不良貸款約占不良貸款的25.01%。

假設個人不良貸款占不良貸款的比例不變，基於上述數據，可以預計2022-2023年商業銀行個人不良貸款余額約為7503億元。

三。個人貸款不良貸款供給預測

在6家大型國有商業銀行和12家股份制商業銀行中，除平安銀行外，其他銀行在銀登中心不良貸款批量轉讓中的整體參與度並不高。浙商銀行、恆豐銀行、華夏銀行、招商銀行、渤海銀行雖然在銀監會的試點名單中，但2021年(至今)並未將其不良貸款在銀登中心掛牌。

2021年年初實際參與個貸審批的13家商業銀行的個貸不良總額及其轄內銀行中心的供應量。

(「不良貸款余額」在大多數銀行財務報表中不包括「應收利息」，而包括「貸款損失准備金余額」。而大部分銀行的「貸款損失准備金余額」的貸存比在3%左右，所以忽略了後者。)

但考慮到城商行應該是銀監會下一步擴大試點的對象，其處置個人不良貸款的意願比目前的試點銀行更迫切，處置渠道也相對狹窄，因此其處置的積極性應該不亞於平安銀行(銀登中心2021年的營業額為年初個人不良貸款余額的8.67%)。

2021年初銀行通過銀登中心審批的個人不良貸款占其個人不良貸款余額的比例。

可以推測，2023年後的短期內，個貸轉讓的市場規模應該不低於含大山7503億元的8.67%，即650億元。

到目前為止

或者換一種說法，商業銀行近萬億的個貸不良市場和近千億的個貸不良轉讓市場的區別在於，前者對市場參與者的身份和條件有諸多限制，風險控制更為嚴格，這是作為個貸不良處置市場的基石。後者允許更多類型的參與者加入，形式更加靈活，是不良貸款處置市場的前沿陣地和沙盒。

經濟內循環將是未來中國經濟發展的重點，內循環需要消費拉動，必然會刺激消費的發展，進而促進個人信貸規模的擴大。因此，無論是7503億元的不良個貸市場，還是650億元的不良個貸市場，雖然目前規模有限，但隨著我國經濟的發展，都會快速增長。

(全文結束)

相關問答：

❷ 銀行金融對於那些老賴不還錢、沒能力償還債務、壞賬死賬怎麼彌補

貸款現在已經成為一種非常普遍的現象，從企業到個人甚至一些事業單位都有可能有貸款在身，截至2019年末，我國金融機構人民幣各項貸款余額達到153.11萬億元。

但銀行借出的這些貸款並不是所有的錢都能夠正常100%收回來，從各大銀行的財務報告來看，大多數銀行的壞賬率都在1%~2.5%之間，整個行業的平均壞賬率大概在1.85%左右，這意味各大銀行不良貸款余額大概在2.8萬億左右，這個規模比很多省份的一年的GDP都要高。

在這些不良貸款當中，有的可能只是暫時的逾期沒法還上，有的則變為壞賬，徹底收不回來。

那針對那些沒法還上的壞賬或者死賬銀行會怎麼處理呢？

通常情況下，銀行貸款從逾期到變成壞賬再到死賬，一般不同階段銀行採取的方式是不一樣的。

第一階段、客戶逾期時間比較短，比如逾期在3個月以內。

客戶逾期時間比較短，這種情況還不算嚴重，這時候銀行基本上都由負責該客戶的客戶經理進行貸後管理，他們可以通過電話、簡訊、上門等各種方式跟客戶溝通，希望他們能夠盡快還款。

在這個階段，銀行客戶經理會頻繁的跟客戶溝通，採取各種方法，通過軟硬兼施的方式，希望客戶能夠及時還錢。

在這個階段，如果客戶剛逾期的時候有意願還款，只是暫時沒有還款能力，銀行也有可能讓客戶做出延期還款，但延期還款的期限一般不會太長。

第二階段、逾期時間在3個月到6個月之間。

如果客戶逾期超過3個月以上不還，那這種情況相對來說是比較嚴重的，潛在的壞賬風險比較大，這時候銀行就可能把這筆壞賬由專門的催收部門來進行清收。

但銀行也是一個正規機構，跟 社會 上那些貸款機構還是有很大的區別的，即便銀行催收部門接手了，他們採取的催收方式也很正規的，通常情況下不會採取暴力的手段進行催收，而是通過訴訟等方式進行催收。

如果借款人有抵押物的，那麼銀行會優先跟借款人自行協商，通過拍賣這些抵押物用於償還銀行的貸款，抵押物拍賣所得不足以償還貸款的，剩下的余額再通過其他方式來追償。

但如果在這個過程當中借款人不配合，那麼銀行隨時可能把借款人起訴到法院，然後通過法院採取強制措施，比如凍結銀行賬戶，查封資產，廠房，設備等方式進行財產保全。

然後再由法院作出判決，法院判決作出的結果無非就是要求企業在規定期限之內償還銀行的貸款，如果在規定期限之內，企業沒有償還銀行的貸款，一方面銀行可以向法院申請採取強制措施，通過拍賣借款人名下的財產，比如房產、車產、廠房、設備、存貨、原材料等相關資產，用於償還銀行的貸款。

另一方面借款人會被列入失信被執行人名單，之後借款人很多活動都會受到影響，比如不能坐動車，不能坐飛機，不能出入高檔消費場所，不能買房，不能買車，子女不能就讀貴族學校，個人不能出境等等。

第3階段、貸款逾期超過6個月不滿一年

如果通過前面兩個階段進行催收銀行貸款仍然沒有獲得償還，比如借款人沒有抵押物或者抵押物拍賣之後，仍然不足以償還銀行的貸款，那麼這種情況下，逾期超過6個月以上能追回的可能性已經越來越少。

在這種背景之下，銀行可能有不同的選擇。

第1種選擇是持續催收，持續跟進客戶，希望客戶能夠良心發現自己還款。

第2種是直接將這筆不良資產跟其他不良資產一起打包，賣給一些資產管理公司， 比如四大國有資產管理公司以及一些省級資產管理公司，但是變賣不良資產潛在的損失相對是比較大的，如果不到迫不得已的時候，銀行一般不會這么做。

第3種選擇、背賬 ，背賬這種做法其實是不合法的，銀行也不敢公開這么做，一般都是銀行一些負責人私自跟 社會 上的一些機構進行合作。背賬簡單來說就是讓一些人准備一套假資料，然後銀行開綠燈，通過審核把這筆貸款放出去，這筆錢放出去之後，再通過各種方式把錢轉給那家出現壞賬的公司，讓他們償還壞賬，這樣可以降低銀行的不良貸款率，但這種做法潛在的風險是非常大的，說白了就是騙貸，所以正常情況下銀行也不敢這么做。

第4階段、逾期在一年以上。

假如客戶質量太差，連資產管理公司都不願意接手，那銀行也沒轍，等這筆壞賬逾期一年以上客戶仍然沒有還款的，銀行只能當做壞賬進行核銷，然後再從當年的營業利潤當中扣除一部分資金進行沖銷。

但壞賬核銷這種做法對銀行支行來說是非常不利的，因為銀行內部有嚴格的壞賬管理辦法，如果壞賬核銷比例太多，有可能分行獎金都沒有了，信貸額度也會降低。

大家都知道，中國最賺錢的行業就是銀行。對於壞死賬，他們大可以不必擔心。貸款的，低利息的少，都是關系戶，高利息的多，很容易平掉低利息貸出去收不回的損失。取款必須親自取，每年多少人意外的沒了，就是人在天堂錢在銀行的，這個大家知道，很大一部分沒人取或者取不出的。既然入有壞死賬出也應該有壞死賬。十幾年前，鎮里一家人在路上開加油站，一天晚上被滅門，後來村民議論，他家那麼有錢都在銀行，那麼多年替銀行打工了。既然我們可以免掉外國人的國債，為什麼不能免一下國內還不起債的國民？要知道，國家財富都是國民創造的。當然，還不起跟不願意還要區分開來，不能讓投機分子鑽了孔。

銀行受限於監管機構的約束是做不出，也不允許做出十分過激行為的。銀行能做的對客戶最不好的結果無非就是起訴，由法院執行局執行老賴的財產歸還貸款。

沒有一個借款人是直接從還款良好一下子就到徹底還不上，成為老賴的。正常情況都是先第一個月還不上，然後第二個月，再然後每個月都還不上，最終被認定為呆賬。在這個認定過程中其實銀行會做很多動作來盡可能挽回貸款損失。

一般來說，一筆貸款業務在銀行的管轄機構只可能是經營機構（支行或業務團隊）或清收部門中的一個。在貸款業務還款正常，或是還款不正常但有希望收回時都歸屬於經營機構。當貸款確定無法短期收回時，業務就會由經營機構移交至清收部門，由請收部門做最後的挽救。

在經營機構時

當貸款業務還在經營機構時，負責催收的主要是客戶經理。客戶經理主要的職責就是進行貸後管理。只要貸款未收回，就屬於貸後管理的范疇。貸後管理主要根據貸款的還款情況不同，具體工作也略有不同。

在貸款業務正常時，客戶經理會定期查看企業的銀行流水，徵信報告，經營狀況，目的是提前發現問題，盡可能在危機發生前第一時間預警，在危機發生後第一時間採取保全措施。

在貸款業務出現還款不正常的初期，客戶經理會先通過電話聯系，找到是因為忘記還款還是因為還不上款。

在貸款業務還款不正常的情況沒有得到及時遏止時，客戶經理要首先了解客戶還款情況不佳的主要原因，找出主觀原因和客觀原因，及時與客戶商討出切實可行的回款方案。

在貸款業務連續逾期達到90天以上，回款方案、重組方案都無法落實時，經營機構幾乎已經江郎才盡，找不到更好的方案了，只能將業務移交至清收部門。當然，這也就意味著經營機構要背負上貸款審查不嚴的重責了。

以上描述的經營機構職責更多是官方要求的工作，但在實際操作中，客戶經理也會上門、蹲點，採用一些特殊手段來催收。這就看各個銀行的客戶經理都有什麼招了。

在清收部門時

當貸款業務落到清收部門時最主要的就是依靠法律手段了。清收部門會委託律師發一封律師信出去，不管借款人能不能收到，都要把這個動作先做了。一方面是為了讓借款人知道銀行要起訴了，算是通知。另一方面是為了用法律武器看能不能觸動借款人，主動還款。

如果銀行發完律師信，沒有收到反饋，那就二話不說直接起訴了。銀行的證據鏈幾乎都是經過以「萬」為單位的案例來驗證過的，銀行大概率會勝訴。勝訴之後就交由法院執行局上場，該執行執行，該拍賣拍賣。

如果借款人無財產可執行，無資產可拍賣，銀行最後能做的，可能就是轉讓債權了，通過折價，將貸款出售給資產管理公司。至此，一筆貸款就結束了。

總結：

銀行在催收時是相對文明的，能談就談，不能談就"打"（打官司）。從貸款還款正常一直到最後無法收回，需要經過銀行兩個部門進行管理操作。在經營機構時，主要就是「談」，盡可能找到和平處理的方案，收回貸款。在清收機構時，主要就是「打」，通過使用法律武器來收回貸款。

銀行金融對於那些老賴不還錢、沒能力償還債務、壞賬死賬怎麼彌補？

前些年，銀行的漏洞比較多，呆壞賬比較多。近年來，隨著制度的健全，其實銀行完全壞死的帳並不算多。

對於不能及時償還的貸款，他們一般都有如下一些處理方式。

1、催收。包括自己催收和委託第三方催收。

2、徵信限制。不及時償還貸款的會被計入徵信，今後要是再貸款或者開信用卡會受到嚴格限制。所以如果數額較小的，多數就會設法歸還了。

3、處置擔保物。現在貸款多數都有擔保物，例如房貸逾期不還，銀行可以處置房子，這是在貸款合同當中約定好了的。

4、起訴貸款人和擔保人。貸款多數有有一定財力的人作為擔保人，到了這一環節，要麼貸款人要麼擔保人，他們的財產會受到保全處置。

5、實在無法清償的貸款，打包出售給第三方債權管理機構，例如一百萬的貸款，可以以三十萬的價格出售，這就相當於收回了三十萬。

6、動用刑事手段。有些特殊案件，可以用追究刑事責任這個大法器來處理，例如，追究貸款人的貸款詐騙罪以及拒不執行判決裁定罪，等等。

只要是從事金融借貸業務，那就一定會出現壞賬，死賬和呆賬。民間借貸如此，那麼銀行也不例外。但是針對銀行來說，因為其有著一整套完善的處理流程，所以後續針對這些壞賬，也是自己內部要進行妥善處理的。

1.按照監管規定，銀行在發放每一筆貸款之後，都必須要去內部提取一筆壞賬准備金，將此壞賬准備金列入單獨一個賬戶進行管理。壞賬准備金的提取比例是按照監管部門的規定進行分類提取的。這方面監管是有著明確規定的。

2.在貸款到期之後，如果客戶出現了貸款逾期無法還款的情況，銀行此時會採取3個方法並行。一方面按照監管規定，到達一定期限，會按照比例繼續提取壞賬准備。另一方面，銀行信貸員和貸後管理部門會針對借款人進行催收。還有一方面銀行會將此欠款人的欠款逾期信息登入人行徵信。也就是說這個人的人行徵信記錄已經有了污點，這筆款項記錄從正常狀態變成了逾期狀態。

3.如果在催收之後，成功將欠款和利息收回。那麼銀行會從賬中將壞賬撥備撥回到利潤之中，形成正常的銀行貸款經營利潤，這一筆業務完結。那如果催收無果之後呢？

4.銀行按照最終的監管規定，針對不同種類的貸款，在超過一定時限後，提取100%的壞賬報備。也就是說銀行已經做好了虧損所有本金和利息的准備。這個壞賬撥備是沖抵銀行的利潤的，那麼將利潤減少，彌補放貸本金。

5.針對欠款壞賬，按照內部分類處置流程。一部分銀行會委託合作律師機構，向法院提起起訴，通過法院判決進行追討。那麼在形成勝訴的法律文書之後，如果用戶還是沒有歸還，那麼就會申請強制執行。同時通過法院強制執行庭，將用戶訴訟信息登入法院失信執行人黑名單，同時申請限制三高消費。那麼用戶就變成了我們民間俗稱的「老賴」。

6.因為銀行的放貸規模巨大，不可能針對所有的欠款逾期人都提起法院訴訟。所以很大一部分銀行是不會進行法院訴訟的，那麼銀行就會內部將其變成呆賬，慢慢等待客戶主動來找尋銀行。因為這部分賬務已經提取了100%的壞賬報備，所以後續也不影響銀行的正常經營。在達到一定積累程度後，報監管部門通過後，還可以將此類壞帳打包賣給不良資產處置經營機構（AMC）。

7.因為有著人行徵信黑名單的影響，形成呆賬的借款人，其實已經無法在所有金融體系中辦理信用卡、辦理房貸或申請其他貸款。他已經成為了「金融信用黑戶」。未來借款人如果想正常同金融機構往來，那他必須先解決掉這個事情。此時銀行就變成了姜太公釣魚穩坐中軍帳，等待借款人找上門來協商解決。

其實借款人如果能夠還款，在任何時候都可以同銀行進行協商，雙方妥善解決此事，銀行修改人行徵信記錄狀態。所以一切都是一個協商和解的過程。

假如有些老賴認為未來再也不會同金融機構打交道，而且這筆債務，銀行也沒有去法院進行訴訟。那確實是最終可以賴掉的，但是這個人已經沒有了任何金融信用。到底得到的多還是失去的多？他可以自己去思量。

這個問題比較專業，簡單來說就是銀行每放一筆貸款，都會相應提一部分的貸款損失准備，這部分准備會直接影響銀行的當年利潤。

如果客戶貸款到期沒有還款，銀行就會先和客戶溝通，讓客戶盡快籌錢還款，並開始計算逾期利息和罰息。

一旦貸款到期超過一定期限還沒還款，這筆沒有還完的貸款就列入了不良貸款，到了這一步，客戶基本沒有還款能力了。銀行開始訴諸法律，起訴。

起訴勝訴後，法院的執行局開始執行貸款客戶的抵押物、或要求擔保人還款。如果客戶抵押物沒辦法處理，或處理後還不夠還銀行的貸款。那剩餘的逾期貸款就可能要進行核銷了。

一旦核銷，就要用到開始說的貸款損失准備，這樣直接就使當年的利潤減少了。

所以，雖然流程很復雜，但最終的壞賬核銷了，利潤也減少了。

但核銷後，並不代表貸款客戶就不用還款了，銀行還是對他有追索權的，一旦客戶又有錢了，或者有其他可執行的房子、車子了，銀行還是會繼續追索的

銀行壞賬怎麼彌補？從運行機制上來說，是靠銀行自身的盈利積累沖銷；從深層根源來說，是全體銀行客戶買單。

老賴不還錢或者借款人無力還款會造成銀行損失，這些損失統稱為」壞賬「——這是俗稱，銀行還有更准確的叫法：不良資產。因為即使沒有能收回貸款，這些貸款之間還是有風險上的區別的。

貸款資產如果最終形成損失，銀行會進行「核銷」處理。所謂核銷就是用歷年計提的風險准備金（風險准備金實際從每年利潤中計提），來沖銷這筆壞賬。用白話說，就是銀行用自己的利潤把這筆賬沖銷，壞賬被一筆勾銷了。

以上這些說的是壞賬的核銷機制。但是，核銷最終還是由銀行利潤來支付，所以核銷越多，銀行的盈利壓力也就越大。

鑒於銀行的壟斷地位，你就可以知道，銀行如果想賺錢會怎麼做？——自然是提高貸款利率，增加手續費收入、或者降低存款利率（這個有點難，但不是不可以）。所以，我說從根源上來說，是全體銀行客戶買單。客戶們必須得承受利率提高，手續費增加等成本，因為他們沒有其他選項。

我是空谷財譚，與你分享我的觀點。

本身銀行放貸款會計提撥備，貸款存續期間會根據情況調整風險准備金，譬如說，剛剛逾期，逾期很久，起訴，執行以後，不同的風險水平對應不同的損失概率，直到全額計提損失。這是一個概率問題，總有不還錢的，從總利潤裡面扣。

欠債不還，先催收，再起訴，貸款屬於民事糾紛，按民事訴訟流程走，法院判了申請執行，查封一切可以找得到的、值錢的財產，像房產、賬戶、股票、車子等，然後拍賣變現，還錢，不夠還債的，繼續找財產，申請三高限制，失信被執行人，不能出國、坐飛機、坐高鐵、住賓館之類的。

信用卡超過金額屬於信用卡詐騙，報警，立案，刑事案件，直接抓人坐牢。

某一類客戶群違約的情況多了，就會調整貸款審批的模型，從源頭上把風險控住。譬如，鋼貿，福建人……

銀行，本身就是經營風險的企業，對於風險控制自有其相應的控制措施，很多人誤以為老賴不還錢、沒能力償還債務形成壞賬死賬對銀行來說就是虧損，其實這個並不一定，因為對於貸款，大部分銀行均有要求擔保措施，所以壞賬並不一定會形成虧損。

擔保方式

在銀行貸款，最常見的擔保方式為：抵押（房地產、車輛、機器設備、在建工程等等）、保證（企業、個人擔保）、質押（存單、股票、大宗商品等等），至於說完全無擔保措施，純信用貸款的不是說沒有，但是很少，整體影響不大。

銀行的貸款出現逾期之後，通過擔保措施可以回收大部分的款項，舉個例子：以房地產抵押的房子，比如商業用房，最高的抵押率僅為60%，價值200萬元的商業用房，在銀行最高只能抵押貸款120萬元，借款人如果出現逾期之後，銀行把市價200萬元的房子拿去拍賣，只要賣出的價格不低於120萬元的貸款本金，那麼銀行基本上而言就是不虧了；房地產的抵押率還是比較高的，如果車輛、機器設備等等，很多的抵押率就50%甚至30%，所以發生不良，並不代表銀行就會出現虧損。

虧損賬戶

當然如果是信用貸款或者抵押物、質押物的處置價格或者擔保人的無法全部代償的，那麼銀行就會出現壞賬，比如200萬元的貸款，通過各類擔保措施的努力，最終回收了160萬元，那麼就會形成40萬元的壞賬，對於這40萬元，銀行會通過爭取讓你的至親幫忙代償或者法院強制執行你名下的其他財產等等，如果採取一切必要措施之後，依舊無法全部覆蓋壞賬的話，那麼壞賬金額銀行會沖抵利潤，進行核銷。

不過核銷只是銀行的賬務處置方式，並不是說核銷掉，你就不用還款了，你與銀行的債權債務關系依然存在，銀行始終保有向你追償的權利，只要你後續又有收入了，銀行依然可以向你追償！

銀行有一個可控制到壞賬率，大可不必擔心，總體都能夠保證盈利的。

銀行其實就是一家盈利機構，通過吸收存款人進行存款，然後進行循環放貸，當然銀行自己也有一部分資產，來實現盈利為目的。相對於把投資人的資金進行管理，實現放貸，市場流通，從而賺取利息差價，手續費等等。大多數銀行也進行入股投資其他產業，來達到資金的增長。

銀行不會擔心老賴不還錢的，銀行借貸出去的每一筆欠款都是經過系統審核的，只有通過了才會借貸出去，使壞賬率大大減少，基本借款100個人，有2個人壞賬，銀行都能保持盈利，如果壞賬率大，逾期金額大，銀行會加大系統審核力度，謹慎放貸。所以借貸一般會審查個人徵信記錄也就是這個道理，如果壞賬率達到不是可控范圍，那麼銀行就會造成虧損。銀行方面就會停止放貸或加大審核力度少放貸等。

國內銀行審核系統比較先進完善，一般不會出現虧損，所以銀行存款人存入銀行資金也是相當安全的

❸ 銀行業的未來發展趨勢

2019年，面對日益錯綜復雜的國內外經濟金融環境，我國金融業總體穩健運行，金融機構資產負債規模穩步增長，盈利能力基本穩定，風險抵補能力持續增強，金融市場運行總體平穩，股票質押融資風險下降。

資產負債規模平穩增長

截至2019年末，銀行業金融機構資產總額282.51萬億元，同比增長8.01%，增速比2018年上升1.7個百分點;負債總額258.24萬億元，同比增長7.65%，增速比2018年上升1.37個百分點。

—— 以上數據及分析均來自於前瞻產業研究院《中國商業銀行信貸風險管理與行業授信策略分析報告》。

❹ 2019工商銀行貸款五級佔比率

42%。2019工商銀行貸款按照貸款質量五級分類，不良貸款余額3，068.87億元，比上年增加134.58億元，佔比率下降到42%，撥備覆蓋率209.91%。中國工商銀行，成立於1984年1月1日，總行位於北京復興門內大街，是中央管理的大型國有銀行，國家副部級單位。

❺ 工商銀行近三年財務分析2018-2020

城商行優等生上海銀行2018年至2020年不良貸款率分別為1.14%、1.16%、1.22%，連續3年上升，撥備覆蓋率分別為332.95%、337.15%、321.38%，連續3年呈下降趨勢。
本刊特約作者 劉鏈／文
4月24日，上海銀行發布2020年業績報告，根據年報，2020年，上海銀行實現營業收入507.46億元，同比增長1.90%；實現歸母凈利潤208.85億元，同比增長2.89%。
截至2020年末，上海銀行資產總額達到2.46萬億元，比2019年年末增長10.06%；存款總額達到1.3萬億元，比2019年年末增長9.37%；貸款總額達到1.10萬億元，比2019年年末增長12.92%。
2018年至2020年，上海銀行的不良貸款率分別為1.14%、1.16%、1.22%，連續3年上升，在資產質量方面的表現不容樂觀；與此同時，撥備覆蓋率分別為332.95%、337.15%、321.38%，連續3年呈下降趨勢。
業務增速方面的表現同樣差強人意，2018年至2020年，上海銀行的營收增速分別為32.49%、13.47%、1.90%，凈利增速分別為17.65%、12.55%、2.89%，下滑趨勢非常明顯。
這里有一點需要格外注意，那就是上海銀行2020年四季度的凈利潤同比增長48.11%至58.33億元。一般而言，銀行業第四季度的凈利潤要低於前三季度的均值，上海銀行2020年前三季度的凈利潤同比下降7.99%，也就是說，上海銀行在第四季度的凈利潤回補了前三個季度，使得2020年全年凈利潤止跌回升。要做到這一點實屬不易，看來上海銀行為了凈利潤增速為正也是「拼了」。
上海銀行於2016年在上交所登陸，上市後資產規模擴張迅速，在城商行中僅次於北京銀行。截至2020年年末，資產總額達到2.46萬億元，同比增長10.06%；負債總額為2.27萬億元，同比增長10.26%。值得注意的是，在資產負債規模增長的同時，上海銀行的資產質量卻面臨一定的風險。
截至2020年年末，上海銀行不良貸款余額達到134.01億元，同比增加21.48億元。回顧過去兩年的數據發現，截至2018年年末、2019年年末、2020年年末，上海銀行的不良貸款率分別為1.14%、1.16%、1.22%，已經連續3年呈上升趨勢，這足以說明其內部風險管控存在較大的問題和不足。此外，截至2020年年末，上海銀行撥備覆蓋率為321.38%，較上年末下降了15.77個百分點。
而在資本管理方面，截至2020年年末，上海銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為9.34%、10.46%、12.86%。其中一級資本充足率已連降3年，2018年年末、2019年年末分別為11.22%、10.92%；核心一級資本充足率自上市以來就一直處於下滑的狀態，2016年至2020年，上海銀行的核心一級資本充足率分別為11.13%、10.69%、9.83%、9.66%、9.34%。
面對資本充足水平的持續下滑，上海銀行資本融資提上日程。2021年1月25日，上海銀行公開發行人民幣200億元A股可轉換公司債券。上海銀行在公告中稱，所募集資金在扣除發行費用後，將用於支持該行未來業務發展，在可轉債轉股後按照相關監管要求用於補充本行核心一級資本。
綜合上述分析再來看上海銀行2020年年報，在營收同比僅微增1.90%的情況下，上海銀行還能實現凈利潤同比增長2.89%，確實需要下很大的工夫才能做到。盡管2020年年報最終將營收和凈利潤增速保持在正增長的區間，但毋庸置疑這樣的正增長已經岌岌可危，大不如前。財經網金融梳理發現，上海銀行2018年至2020年營業收入和凈利潤同比增長率已連續3年下滑，足以表明其業績增長明顯乏力。未來如果沒有更好盈利能力和風控能力，業績增速轉負也並非不可能。
業績靠撥備釋放轉正
平安證券認為，上海銀行2020年實現歸母凈利潤同比增長2.9%，利潤重回正增長，盈利增速從2020年前三季度的-8.0%一舉實現全年業績增速的回正，而且四季度單季實現利潤增速48.1%，利潤增速的大幅提升除了與營收增速的小幅提升有關外，更多應該歸因於撥備計提力度下降所帶來的盈利釋放。也就是說，撥備釋放成為上海銀行2020年業績正增長的最大彈性因素。
2020年，上海銀行實現營收同比增長1.90%，營收增速穩中有升，前三季度為-0.9%，四季度單季營收增速為10.8%。分結構來看，上海銀行2020年全年凈利息收入增速為14.6%，與前三季度18.5%的增速相比有所下降；手續費及傭金凈收入同比增長9.5%，與前三季度7.3%的增速相比略有提升。
不過，需要注意的是，由於上海銀行在2020年年報中調整了信用卡業務收入的核算口徑，將分期收入從手續費收入調整為利息收入，因此對收入結構產生一定的擾動，但並不影響營收的增速。
上海銀行2020年重分類後凈息差為1.82%，同比上行4BP，息差表現優於同業，平安證券認為息差逆勢提升主要歸因於負債端成本的優化，負債端成本的改善驅動息差逆勢走闊。
上海銀行2020年全年計息負債成本率為2.26%，同比下降25BP，驅動主要來自存款成本的有效管控和主動負債成本的下行。受益於結構性存款為代表的高成本存款的有效管理，公司存款付息成本同比下降4BP至2.15%；尤其在主動負債方面，上海銀行同業負債成本率同比下降67BP至2.18%，成功抓住了2020年利率下行的機會。
從資產端來看，上海銀行貸款收益率同比下行42BP至5.06%，與行業的整體趨勢相同。展望2021年，隨著經濟的逐步修復，銀行基本面維持穩定，對於銀行資產端定價彈性的提升相對有利，上海銀行整體息差表現有望保持平穩態勢。
再來看資產負債結構，截至2020年年末，上海銀行總資產同比增長10.1%，與前三季度11.7%的同比增速相比有所放緩，但信貸投放力度不減，資產結構繼續向貸款傾斜，截至2020年年末，上海銀行貸款總額同比增長12.9%，比前三季度11.3%的同比增速進一步提升。
在貸款投放結構方面，由於上海銀行在2020年下半年加大了對公投放的力度，且對公投放大於零售，對公新增投放526億元，零售新增投放251億元。從負債端看，2020年全年存款同比增長9.4%，與前三季度12.3%的增速相比確實有所放緩。
數據顯示，上海銀行2020年年末不良率為1.22%，環比持平。在不良生成方面，2020年四季度宏觀經濟持續改善，根據平安證券的測算，上海銀行四季度單季年化不良生成率環比下行35BP至1.35%，不良生成壓力有所改善。在前瞻性指標方面，截至2020年年末，上市銀行關注類貸款率為1.91%，比上半年末下行4BP。
在撥備方面，由於四季度撥備計提力度的邊際下降，2020年年末撥備覆蓋率為321%，環比下行6.69個百分點；撥貸比為3.92%，環比下行8BP，但從撥備覆蓋水平絕對值來看依然處於行業前列。上市銀行2020年全年撥備計提同比增長6.6%，前三季度為19.8%。這表明上市銀行不良生成壓力邊際緩釋，資產質量保持穩定。
平安證券非常看好上海銀行獨特的區位優勢，看好零售轉型穩步推進對上海銀行的積極影響。上海銀行深耕以上海為主的長三角、粵港澳大灣區、京津冀等重點區域，區位優勢顯著，這些地區良好的信用環境為公司的發展奠定了堅實的基礎。另一方面，公司加快推進零售轉型，聚焦消費金融、財富管理、養老金融三大主線，持續加快零售業務布局，近三年實現核心客戶數和客戶AUM 的翻番，預計隨著疫情緩和、經濟修復、消費信貸需求回暖，上海銀行的盈利有望繼續迎來修復。
房地產不良貸款急劇惡化
通觀上海銀行2020年年報，值得注意的是其不良貸款及房地產不良貸款的變動。
年報顯示，截至2020年年底，上海銀行不良貸款率為1.22%，比2019年上升了0.06個百分點。根據年報，上海銀行房地產行業不良貸款金額為37.47億元，不良貸款率為2.39%，比2019年的0.1%增長了近23倍。實際上，在經過多年的快速增長之後，上海銀行個人消費貸款在2020年也開始踩剎車。截至2020年年末，貸款余額為1583.69億元，比2019年年末減少了166.9億元，降幅已超10%。
事實上，2020年，在「房住不炒」的主基調下，國內房地產業的經營環境和融資環境均發生了深刻的變化，這對銀行業而言也許也是一個「至暗時刻」。隨著上市銀行2020年年報的陸續披露，房地產業的真實情況逐漸浮出水面，銀行與房地產相關資產的真實情況也呈現「冰山一角」，具體表現為各家銀行房地產行業的不良貸款率普遍大增。
先來看國有銀行的數據——2020年，工商銀行房地產不良貸款金額為162.38億元，不良貸款率為2.32%。這一比率比2019年1.71%的房地產不良貸款率增長了35.67%，而且遠高於工商銀行披露的2020年全年1.58%總體不良貸款率。
建設銀行2020年房地產不良貸款率也從0.94%增長到了1.31%，增加了39.36%；農業銀行則增長24.83%到1.81%；國有大行中增長幅度最大的當屬交通銀行，房地產不良貸款率2019年為0.33%，2020年增長到了1.35%，增長了4倍。
除了國有銀行外，股份制銀行中的中信銀行、民生銀行等2020年房地產不良貸款率的增長幅度也均超過了三位數，分別達到182%、146%。
不過，與上述銀行相比，日前公布年報的上海銀行在房地產貸款方面則更讓人瞠目。數據顯示，截至2020年年末，上海銀行的客戶貸款及墊款總額為10981億元，比2019年年末的9725億元同比增長12.9%，其中，投向房地產業的貸款余額為1567億元，同比微增1.5%，占總貸款比例為14.27%。
單從佔比來看，2019年年末，房地產業是上海銀行第一大貸款來源，而到2020年年末，這一貸款的佔比較2019年年末已下降了1.61個百分點，退居該行第二大貸款來源；而貸款佔比為16.14%的租賃和商務服務業則升至第一位。
盡管房地產業的總貸款微增，佔比下降，基本符合行業趨勢，但令人不可思議的是，上海銀行房地產業貸款的資產質量卻出現大幅惡化。
數據顯示，截至2020年年末，上海銀行房地產業不良貸款余額為37.47億元，與2019年年末的1.54億元相比，增加了近36億元，增幅高達2333%；與此同時，房地產業不良貸款率也從2019年年末的0.1%上升到了2.39%，同比增長了22.9倍。
房地產不良貸款率一度暴增近23倍，不但遠超同的增速，也大幅超出市場預期。對此，上海銀行在年報中表示，受房地產調控政策持續加碼、收緊等影響，個別項目施工和租售進度未達預期，還款能力有所下降，導致房地產業不良貸款率有所波動。
實際上，自從將房子定位為「住而不炒」的政策方向以來，監管層對銀行房地產貸款的政策不斷收緊。尤其是在2020年，這一緊箍咒越發收緊，從房地產融資的「三道紅線」，到為銀行設定房地產貸款的具體比例，甚至銀保監會主席郭樹清也多次在公開場合表示，房地產是現階段中國金融風險方面最大的「灰犀牛」，要堅決抑制房地產泡沫。
就上海銀行而言，如果去掉房地產業務，上海銀行的總體資產質量也面臨一定的風險。截至2020年年末，上海銀行總的不良貸款余額達到134.01億元，同比增加21.48億元，增幅為19.09%。
同時，而且，如上所述，上海銀行不良貸款率的增加並不是僅僅體現在2020年這一年。事實上，最近三年的2018年年末、2019年年末、2020年年末，上海銀行的不良貸款率分別為1.14%、1.16%、1.22%，已經連續三年呈上升趨勢。此外，截至2020年年末，上海銀行撥備覆蓋率為321.38%，較上年末下降了15.77個百分點。不良率連續上行，撥備水平還在下降，上海銀行資產質量的壓力由此可見一斑。
更為關鍵的問題在於，房地產業的形勢不僅沒有好轉反而更為嚴峻。最近，部分熱點城市樓市持續升溫，引發新一輪房地產調控。上海、深圳、北京、廣州、杭州等城市相繼出台針對性調控政策，落實「房住不炒」的監管要求，打擊違規和套利行為。
對於銀行而言，房地產貸款投放除要落實房地產貸款集中度管理，嚴格防止信用貸、消費貸、經營貸等信貸資金違規流入外，個別銀行的住房按揭貸款額度還接到了央行窗口指導。
「房地產信貸方面，房地產貸款集中度管理更加嚴格，住房按揭貸款額度受央行窗口指導，商業銀行需嚴格防止信用貸、消費貸、經營貸等信貸資金違規流入房市，同時要嚴格審核首付款資金來源和償債能力審核、借款人資格審查和信用管理、風險排查等，房地產信貸合規風險和操作風險加大。」有銀行在2020年年度報告中坦言。
上海銀行在年報中表示，該行穩步發展住房按揭業務，貫徹落實國家房地產宏觀調控政策，堅持「房住不炒」定位前提下，立足區位優勢，服務民生，引導住房按揭業務良性發展，支持對經營機構所在地一、二線城市居民自住和改善購房合理需求。
年報顯示截至2020年年末，上海銀行個人住房按揭貸款余額分別為1238.53億元，比2019年末增長31.14%，佔全部貸款的比例為12.22%。從按揭貸款的資產質量來看，截至2020年年末，上海銀行住房按揭貸款不良率為0.14%，較上年末下降0.02個百分點。
與按揭貸款質量相比，上海銀行對公房地產貸款資產質量令人堪憂。截至2020年年末，上海銀行對公房地產不良貸款余額為37.47億元，比2019年末增長23.3倍，不良率則提升至2.39%；房地產貸款余額佔全部貸款比例為14.27%。
根據上海銀行的解釋，受房地產調控政策持續加碼、收緊等影響，個別項目施工和租售進度未達預期，還款能力有所下降，導致房地產業不良貸款率有所波動。
上海銀行還表示，在「三道紅線」和「銀行業房地產貸款集中度管理」政策下，房地產整體融資增速將受到限制，企業分化亦會有所加大。2021年，該行將嚴格實施房地產集中度管理要求，密切關注房地產企業「三道紅線」，聚焦「優質客戶」、「優質業務」，繼續優化結構，穩健經營，推進房地產業務平穩健康發展。
消費貸猛踩剎車波動大
除了房地產業務暴露出的風險讓令人擔憂之外，上海銀行優勢業務消費貸業績也似乎出現了問題。截至2020年年末，上海銀行的資產總額達到2.46萬億元，同比增長10.06%；負債總額為2.27萬億元，同比增長10.26%。早在2015年年末時，上海銀行個人消費貸的規模僅為120.77億元。到了2019年年末，這一數據已攀升至1750.59億元，5年時間增長了10倍有餘。
進入2020年，上海銀行的消費貸業務卻突然踩下剎車。數據顯示，早在2020年上半年年末時，上海銀行個人消費貸規模已下降至1610.96億元，相比2019年年末的1750.59億元減少了139.63億元，降幅為7.98%。
截至2020年年末，上海銀行的個人消費貸規模為1583.69億元，比2019年年末減少了166.9億元，降幅進一步擴大為9.5%；在總貸款中的佔比也從2019年年末的18%下降至14.42%，下降了3.58個百分點。
而且，從增速方面來看，早在2019年時，上海銀行的消費貸業務增長已現疲軟之勢。從2016年到2018年，上海銀行消費貸規模連續3年實現了翻倍增長，增速分別為129.09%、151.31%、127.39%。這一增速在2019年明顯放緩，已降至11.16%。截至2020年年末，上海銀行消費貸規模的增速已變成負值，余額出現下降。與此同時，該行消費貸的風險也逐漸顯露。
數據顯示，截至2020年年末，上海銀行個人消費貸的不良貸款余額為29.66億元，比2019年年末增加了9.6億元，增幅達47.86%；個人消費貸的不良貸款率也從2019年年末的1.15%上升至1.87%，增幅高達62.6%。除此之外，同為零售業務的上海銀行信用卡業務的不良貸款率也從2019年年末的1.63%上升到2020年年末的1.74%，上升了6.75%。
上海銀行在年報中表示，從時序結構看，2020年上半年受疫情影響，催收能力受限，消費貸款逾期發生額增長，並在2020年第二季度生成不良，自下半年起，單月不良新增逐月下降，9月起不良貸款余額呈下降趨勢，已逐步趨於穩定。
值得注意的是，自上海銀行消費貸規模從2016年連年猛增後，最近5年，其消費貸的不良率也是連年上升。2016年至2020年，上海銀行個人消費貸的不良貸款率分別為0.35%、0.43%、0.52%、1.15%、1.87%，呈逐年上升趨勢。
有業內人士分析認為，部分銀行前幾年布局消費貸業務過於激進，如今規模膨脹後難逃不良率高企的懲罰，隨著去年疫情爆發，更是加劇了這一風險的曝露。盡管之後開始壓縮規模，但是由於規模基數過大，因此引發相關問題。
不過，總部同在上海的海通證券認為，上海銀行在2020年下半年零售風險逐步緩釋，資產結構優化調整，並且繼續保持較低的成本收入比。
根據海通證券的分析，上海銀行凈利息收入抵消其他非息收入的不利影響。上海銀行2020年全年歸母凈利潤同比增長2.89%，營收同比增長1.90%。息差擴大、成本有效控制推動盈利增長，但其他非息收入下降32.29%有所拖累。這主要是由於2019年有一次性收入的高基數，2020年交易性金融資產在投資類中佔比壓縮，並且其中的同業理財、基金受市場利率下行影響。另一方面，成本收入比2020年全年為18.9%，同比下降1.1個百分點，在上市銀行中甚至低於國有大行。
2020年，上海銀行手續費及傭金凈收入同比增長9.46%，零售業務發揮地緣優勢；其中，財富管理中間業務收入同比增長21.48%。公司繼續發揮養老金融獨特優勢，養老金客戶綜合資產同比增速20.73%，並且還通過代發工資、社保卡換發為零售表內外負債引流。截至2020年年末，上海銀行零售整體AUM同比增長17.80%；下半年公司加大按揭貸款投放力度，按揭佔比較年中提高1.06個百分點，個貸佔比則回升0.31個百分點。
上海銀行2020年全年凈息差為1.82%，較2019年擴大4BP。2020年負債成本持續下行，上半年主要源於同業負債成本改善，下半年存款也開始改善，不僅定期存款成本下降，日均活期存款的佔比在全年也比上半年提高1.01個百分點。這使得上海銀行2020年全年負債成本比上半年下降6BP，全年同比下降25BP，對息差有明顯的正向貢獻。
截至2020年年末，上海銀行不良率為1.22%，環比持平；關注類貸款佔比為1.91%，環比提高12BP；逾期貸款率為1.60%，較年中下降54BP。消費類不良率全年經歷倒V型走勢，在下半年逐漸改善：2020年年末，上海銀行消費類貸款、信用卡貸款、個人貸款總不良率為1.87%、1.74%、1.12%，分別比年中下降2BP、10BP、11BP。對公不良率年末較年中上升9BP，主要是房地產不良率有所上升。
總體來看，上海銀行在2020年下半年零售風險逐步緩釋，資產結構優化調整，並且繼續保持較低的成本收入比。預計未來隨著零售風險的緩釋和不良的處置，尤其是下半年個貸改善趨勢能能夠延續，則上海銀行資產質量有望改善。