Ⅰ 銀行業「大零售」戰略背景下，誰是「對公」之王
對公（公司金融業務）與零售（個人金融業務），此消彼長。
在經濟增速下行期，「大零售」戰略邁進之際，對公業務作為銀行業基石，稍顯落寞，多個大行以及股份行、城商行對公業務利潤同比呈現負增長態勢 ，比如零售趕超工行的建行，還有郵儲、交行、招行以及以對公見長的民生銀行等。
有起亦有落，比如農行今年上半年對公業務利潤同比增長35%，增速居國有大行之首，股份行中的光大、平安銀行、城商行如南京銀行等也顯見發力。
對公業務，規模是一大制勝關鍵。四大行對公貸款投放毫無疑問具有「壟斷」優勢，超過所有其他上市銀行累計之和。
在對公業務上，工農中建四大行是主力，上半年四大行公司銀行業務收入均超過1000億元， 「宇宙行」工商銀行無疑是王者 。
工行對公打底，營收和利潤遠超其他銀行，也是對公業務收入增速唯一突破兩位數的大行。
2019年上半年，工商銀行公司金融業務收入2088.90億元，同比增加12.76%；利潤總額875.16億元，同比增加9.98%。從對公業務客戶結構看，2019年6月末，工行公司客戶762.8萬戶，比上年末增加59.5萬戶。公司類貸款9.91萬億元，增加4871.52億元；公司存款12.41萬億元，增加9244.54億元。
該行財報稱，其信貸結構調整上，基礎產業板塊和幸福產業、先進製造業、物聯互聯三大領域實現較快增長。支持基礎設施在建及「補短板」重大項目、國家級戰略區域、民營企業和普惠金融等重大戰略實施。
零售有起色的建行公司銀行利潤則出現負增長。建行和農行對公業務收入增速相差不大，但利潤相差極大，原因在於信用減值損失 。[中騰泰戰略]
2019年上半年，建設銀行公司銀行業務實現利潤總額438.76億元，同比下降10.72%，占利潤總額的22.95%；與之相比，該行個人銀行業務、資金業務分別實現利潤總額858.89億元、477.38億元，分別同比增長6.40%、23.40%。導致建行公司銀行利潤負增長的原因，是公司銀行上半年營業收入1343.52億元，增速僅為1.96%，在六大國有銀行中最低；該行公司銀行的信用減值損失618.84億元，同比增加52億元。
農業銀行對公業務僅次於工行，且對公業務利潤增速為六大國有銀行最高。2019年上半年，農行對公業務收入1424.87億元，同比增長2.17%；利潤總額731億元，同比增資35%。其利潤增速較高，也與信用減值損失有關，該行上半年信用減值損失369.77億元，同比減少167.95億元。
中國銀行對公業務收入1126.32億元，同比增長6.11%；其中中國內地公司金融業務營業收入980.46億元，同比增長5.72%。
實際上，對公業務基本為四大行所「壟斷」。
據統計 ，對公貸款中，截至6月末，四大行對公貸款規模超29萬億元；另外郵儲、交行對公信貸合計超5萬億元。9家上市股份制銀行對公信貸規模總計不到15萬億元；13家A股上市城商行對公貸款總計3.78萬億元 。
從增量看，四大行上半年對公信貸投放均在3500億元附近及以上，總計投放1.7萬億元。其餘銀行中，僅交行、浦發對公信貸投放超2500億元，興業、郵儲對公投放分別超1500億元、1400億元，其餘銀行均在千億以下。被業內稱為「零售之王」的招行上半年對公信貸投放不到600億元，余額1.83萬億元。
一位國有大行人士指出，這與四大行傳統優勢有關，四大行在上世紀80年代成立之後多年從事專業銀行業務，如工行的工商業貸款、建行的建築類和基建貸款、農行在縣域及三農的布局等。即使在股份制改造並上市後，由於其深耕多年，且資金實力雄厚，與央企、國企保持常年穩定的合作關系。
與國有大行相比，近年來，向「大零售」轉型步伐加快的股份制銀行，對公業務卻顯得不那麼「耀眼」，其背後是，股份行對公業務出現分化，且與零售業務增速差距越來越大。
招行上半年批發金融業務收入562.42億元，是唯一負增長的股份制銀行；批發金融利潤231.50億元，同比下降3.4%，而該行零售金融業務稅前利潤388.20億元，同比增長20.97%。即使在中收領域，上半年招行批發金融業務非利息凈收入也僅為181億元，同比減少7.05%，遠不及零售金融業務非利息凈收入261.61億元，同比增長7.07%。[中騰泰戰略]
值得注意的是興業銀行，該行未披露對公業務收入數據，但對公信貸投放猛增，為對公貸款增長最快的股份制銀行。
2019年上半年，興業銀行對公存款余額突破3萬億元，較上年末增加2899億元； 對公貸款余額接近2萬億元，較上年末增加1730億元。
記者獲悉，興業銀行高管在其業績會上表示，該行下半年計劃新增貸款投放2400億元，布局上圍繞粵港澳大灣區、長三角、北京和福建，重點行業選擇上圍繞國家政策，包括基建、高端製造業、能源、冶金、消費。
其餘股份制銀行中，2019年上半年，中信銀行、民生銀行、光大銀行、平安銀行對公業務收入分別為470.96億元、500.33億元、268.35億元、264.79億元，分別增長7.92%、13.29%、21.35%、8.53%；對公業務利潤分別為154.63億元、268.32億元、80.24億元、27.46億元，分別增減6.23%、-5.23%、95.61%、151.01%。
多家股份制銀行對公信貸投放增速極低，將業務重心全面轉向「大零售」。太平洋證券分析師董春曉認為， 宏觀經濟環境仍面臨不確定性，企業擴張積極性不足，對公貸款的有效需求其實是不足的。
她表示，從銀行的角度看，雖然已實施MPA管理，央行也不會像過去對銀行分配額度，但仍有隱形額度限制。除MPA考核裡面算出來的上限，也有監管機構的窗口指導。在有限的額度里，投放零售貸款的意願肯定是更高的，因為零售貸款收益率高、不良率低。
不過，各家也要權衡，因為對公客戶也是非常優質的存款客戶。不同銀行策略不同。例如，平安銀行明確轉型零售，新增信貸向零售傾斜，壓降對公；同樣提出轉型零售的中信銀行則有不同。
相對股份行，城商行對公體量再下一大台階。
對公信貸投放最大的上市城商行北京銀行，上半年對公信貸超9167億元，超過浙商銀行的6125億元，但不及華夏銀行的1.23萬億元。
上海銀行、江蘇銀行對公貸款體量在5700億元左右，南京銀行、寧波銀行、杭州銀行的對公貸款體量為3865億元、2732億元、2255億元。
2019年上半年，上市城商行的公司銀行的收入普遍增長，但利潤分化，部分城商行負增長，且存在「票據沖量」現象。
城商行公司銀行收入與地域高度契合相關，經濟發達地區的城商行規模更大，收入更高。
北京銀行、上海銀行、江蘇銀行的對公業務收入最高 ，2019年上半年分別為181億元、180億元、136億元，分別增長1.37%、18.05%、18.96%；對公業務利潤總額分別為96.5億元、93.8億元、40.8億元，分別增減15.11 16.70%、-9.82%。這三家城商行的對公收入甚至超過總部位於杭州的股份制銀行——浙商銀行，浙商上半年對公業務收入133億元，同比增長15%。
此外，2019年上半年，地處江浙的南京銀行、寧波銀行、杭州銀行的對公業務收入分別為87.9億元、62.7億元、51.7億元，分別增長24.95%、31.36%、22.74%；三家城商行對公業務利潤增速也極高，分別為40.97%、36.21%、29.33%。[中騰泰戰略]
地處內陸的城商行表現不一，今年上半年，長沙銀行、鄭州銀行、青島銀行、西安銀行的對公業務收入分別為41.9億元、24.1億元、23.4億元、19.7億元，增速分別為3.47%、-6.46%、47.77%、6.01%。對公業務利潤總額方面，長沙銀行、貴陽銀行、成都銀行、鄭州銀行、青島銀行、蘇州銀行、西安銀行分別為17.4億元、17.6億元、25.6億元、8.8億元、3.9億元、7.6億元、10.4億元，增速分別為-17.87%、68.38%、23.23%、-47.42%、-47.26%、0.67%、-4.06%。
起落之間，對公業務的擔憂逐步顯露。「整個信貸團隊的話，其實從我們來講，感覺還是有『斷層』的風險。」一位國有大行支行對公業務人士直言。
她表示，現在轉型零售，對公信貸投放人員的工作積極性也沒有像前些年那麼旺盛。 十年前的對公條線是非常「牛」的，現在明顯地被零售條線超越，而且在全員零售的情況下，對零售的重視程度比對公要高得多。
董春曉認為，銀行業整體向零售業務轉型已是趨勢，整體看零售貸款營收佔比會持續提升。從部分銀行三季報看，對公貸款的不良率已經趨於穩定，不良集中爆發的階段已經過去了。
一位股份制銀行支行人士坦陳，公司金融產品「大家差不太多，營銷上已經是白刃戰，要麼資金價格很有優勢，要麼『關系』到位。因為產品同質化嚴重，客戶找誰不找誰有時沒什麼差別。」
除宏觀經濟下行壓力、全行業大零售轉型、利率市場化等顯而易見的原因，對公業務的深層邏輯也在發生變化。
上述股份行人士說，對公業務存量時代，從經營策略上講，銀行已經從「做產品」到「做客戶」，已經發展到「一戶一策」設計產品解決方案，並且注重客戶用戶體驗。作業方式上，更注重合規與內控，頻繁強調盡職免責，「大銀行小銀行一樣」。
對傳統的「對公」人而言，正處在時代的變革口。
一位華北大行人士表示，對於大型銀行而言，對公業務仍是未來的基石，對公和零售兩條腿不能一條腿長一條腿短。但是近兩年，很多銀行在總行成立戰略客戶中心、大客戶中心，大量優質的集團客戶上收。這雖是行業趨勢，但優秀的對公客戶經理也隨之「吸走」，導致很多分支機構對公中間力量相對薄弱。
該人士表示，對公業務團隊和業務經理不是靠培訓，也不是靠看文件就能培養出來。一定要有優秀的培訓體系，但在整體經濟環境下行情況下，對公前端業務沒那麼忙，不良資產處置倒非常忙。
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Ⅱ 北京銀行2019年綠色信貸余額
中銀協日前發布了中英文雙語版《2019年中國銀行業社會責任報告》(《報告》)顯示，2019年，銀行業金融機構助力深化金融供給側結構性改革，進一步強化新興產業、高新產業等領域的金融資源配置，在實現經濟新舊動能轉換、推動重點領域區域發展、強化國際金融交流合作等方面發揮了重要作用。截至2019年末，21家主要銀行綠色信貸余額超過10萬億元。
Ⅲ 中國銀行貸款余額查詢
如您是辦理的中行個人商業貸款，您可登錄中行手機銀行，在「貸款-貸款查詢」中可查詢貸款的還款日期、應還金額、應還本金、應還利息、剩餘期數及逾期等信息。
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Ⅳ 21金融研究：疫情之後，誰是銀行新「零售之王」
各銀行對「大零售」的爭奪已進入白熱化階段。
招行一直被銀行業界稱為「零售之王」，但零售頭把交椅的爭奪越發激烈。
例如，建行定位為「最大零售信貸銀行」。建設銀行行長劉桂平在該行2020年中期業績發布會上表示，建行零售業務貢獻度進一步提升，利潤總額佔比首次突破50%，最大零售信貸銀行地位更加鞏固。去年7月，工商銀行在北京發布「第一個人金融銀行戰略」，工行董事長陳四清表示，「第一」既包括經營規模第一，也包括經營質態第一，結構、質量、風控最優；既包括服務品牌第一，贏得客戶、同業、監管和 社會 的高度認同，也包括價值創造第一，營業貢獻和協同效應持續提升。
然而，在疫情之後，商業銀行面臨著零售業務獲客、信用卡發卡、個人消費貸款、資產質量等多方面的考驗。截至6月末，5家銀行消費貸款較上年末下降，7家銀行信用卡透支規模減少，甚至1家股份制銀行個人有效客戶數萎縮。
疫情，正在考驗零售銀行的應對能力。
根據銀行半年報統計，2020年上半年，郵儲、招行、平安三家銀行零售金融業務收入佔比均超過50%，分別為65.99%、53.10%、55.30%；零售業務利潤佔比超50%的為建行、農行、招行、平安、江陰農商銀行，零售業務利潤佔比分別是56.71%、51.38%、53.91%、54.7%、55.09%。
受金融業向實體讓利、增加風險撥備等因素影響，今年上半年，大部分銀行利潤出現負增長。零售銀行業務利潤亦隨之下降，36家A股上市銀行中，19家銀行在今年上半年的零售銀行利潤增速為負數。
6家國有大行中，今年上半年，建設銀行已是個人銀行利潤總額佔比最高的上市銀行，個人銀行利潤總額佔比56%；建行957億元的個人銀行利潤規模也大幅超過「宇宙行」工商銀行，居上市銀行之首。
建行的零售業務利潤佔比首次突破50%。2020年1-6月，建設銀行個人銀行業務實現營業收入1564.74億元，增幅17.36%，主要是利息凈收入增幅較大；減值損失227.17億元，增幅144.03%；利潤總額957.42億元，增幅11.47%，佔比較上年同期上升11.80個百分點至56.73%。
同期，工商銀行個人金融業務營業收入1891.75億元，超過建行；但個人金融業務稅前利潤781.23億元，下降了6.88%，占該行利潤的41.3%，大幅低於建行。而在2019年全年，工行個人金融業務利潤總額1529.19億元，超過建行的1486.42億元。
不過，國有大行中，今年上半年，零售銀行收入增長最快的，是農業銀行、中國銀行，個人銀行業務營業收入分別為1372.68億元、1113.56億元，同比增長20.32%、21.05%；個人銀行業務利潤總額分別是681.03億元、601.53億元，分別增長74.89%、18.74%。其中，農行的個人銀行業務收入已佔該行總營收的40.5%，反超公司銀行業務40%的佔比。
股份制銀行中，浦發銀行零售業務凈收入下降0.93%。浙商、興業銀行零售業務收入增速最高，分別為32.32%、22.38%。
具體來看，上半年，招行零售凈利息收入517.83億元，同比增長7.01%；零售非利息凈收入258.17億元，同比下降0.01%。其中，零售財富管理、零售銀行卡的手續費收入142.48億元、93.43億元，分別同比增長34.09%、下降2.23%。
招行利潤負增長主因上半年零售金融信用減值損失209.80億元，同比增加43.29%。該行上半年零售金融業務稅前利潤332.16億元，同比下降13.28%。而從零售收入結構看，招行零售收入增速不及其他銀行，主要是個人貸款投放規模增長不及其他銀行，零售非利息收入尚未實現反彈。截至6月末，招行零售貸款佔比51.20%，較上年末下降1.41個百分點；不良貸款率0.81%，較上年末上升0.08個百分點。
「招行的經營風險偏好比其他銀行更低一些，因為負債端成本低，對不良的容忍度也不高，所以疫情對信用卡、消費貸產生影響之後，大部分銀行仍然會選擇居民加杠桿，但招行略偏謹慎一些。」一位銀行業分析師表示。
其餘股份制銀行中，民生、中信、光大、平安的零售銀行業務收入均明顯增長，但利潤下滑。光大、平安銀行零售業務利潤更是下滑78.95%、46.72%。其原因，主要是由於增加了信用減值損失，例如光大、平安的零售銀行信用減值損失是181.95億元、200.33億元，分別同比增加41.52%、78.04%。
從收入結構看，商業銀行零售銀行收入增加，主要來自利息，即在疫情期間逆勢加杠桿。
1-6月，光大銀行零售凈利息收入203.33億元，同比增長10.82%；零售非利息凈收入89.47億元，同比增長2.98%。中信銀行零售銀行業務實現營業凈收入376.49億元，同比增長15.94%；零售銀行非利息凈收入196.13億元，同比增長6.24%。
城商行零售業務佔比仍較低，零售收入佔比均在40%以下。今年上半年，北京銀行、上海銀行、江蘇銀行的零售收入佔比分別是21.50%、28.84%、31.50%。寧波銀行個人業務營業收入72.08億元，佔全部營業收入的36.07%；利潤總額31.08億元，佔全部利潤總額的37.13%。
受新冠疫情等因素影響，近幾年快速增長的個人貸款，在今年上半年新增規模不及對公貸款。
今年1-6月，新增個人貸款規模最大的是農業銀行，新增個貸4378.98億元；其次為建行、工行，新增個貸規模也近4000億元，分別為3895.43億元、3863.07億元；中行、郵儲新增個貸規模分別為2967.01億元、2876.33億元。此外，招行、民生、興業個貸新增規模也均超1000億元，分別達1215.36億元、1008.15億元、1001.79億元。
然而，新增貸款中，個人貸款佔比大幅下降。此前2019年，四大行新增個貸規模佔比約50%或更高，實現兩位數增長。到2020年上半年，這一比例降至40%以下。此外，交行新增貸款中，個貸佔比自2019年的27%下降至17.8%；郵儲個貸新增佔比也自65.44%下降至59.99%。
作為業內零售標桿的招商銀行，個貸佔比也迅速下降，新增規模低於對公貸款。2019年，招行新增個人貸款4309.48億元，占當年新增貸款的66.99%，這一比例在國有大行、股份制銀行中最高。2020年上半年，招行個人貸款新增規模佔比下降至35.66%。
股份制銀行個貸佔比也大幅下降。2019年，中信、浦發、民生、興業、光大、平安的個人貸款新增佔比分別達65.35%、45.46%、43.20%、55.88%、36.88%、65.64%，但到2020年上半年，新增貸款中的個人貸款佔比分別降至10.74%、22.72%、3.63%、31.70%、16.21%、36.02%。
究其原因，一方面，新冠疫情影響下，個人消費類貸款投放有所放緩，同期在極度寬松的貨幣政策下，小微等對公貸款投放則創下 歷史 紀錄。國信證券經濟研究所金融業首席分析師王劍認為，受疫情影響，很多個人貸款的投放出現困難。比如個人經營、線下消費、購房行為都被嚴重影響，甚至是凍結狀態。所以，上半年信貸投放結構中個人貸款佔比很低。到了5-6月，很多地方已經陸續恢復。
與之同時，披露消費類貸款的14家上市銀行表現不一，5家銀行消費貸款較上年末下降。
個人消費貸款投放方面，2020年1-6月，新增規模最大的為郵儲銀行，較上年末增加1858.62億元，增幅9.21%。個人消費貸款增幅最大的為建設銀行，建行也是個人消費貸款規模最大的銀行，規模為2558.45億元，較上年末增長34.95%。
中信銀行個人消費貸款規模僅次於建行，為1937.10億元，規模較上年末下降5.73%。工行個人消費貸款1704.41億元，較上年末下降1.59%。農行個人消費貸款規模1808.65億元，增長7.63%。
在個人消費貸款領域，一些城商行的消費貸投放規模已超股份制銀行。截至6月末，江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行的個人消費貸款規模分別為1718.86億元、1610.96億元、1470.03億元，分別較上年末增減5.60%、-7.98%、3.62%。
與之相比，股份制銀行中，光大、招行、民生個人消費貸款規模分別為1420.23億元、1310.05億元、953.83億元，分別較上年末增長1.05%、5.91%、5.81%。平安銀行的個人信用貸款「新一貸」余額1479.83億元，較上年末下降6.0%。
疫情之後，信用卡貸款也正在恢復。14家大行、股份行信用卡業務中，上半年50%的信用卡貸款增幅為負。
信用卡貸款規模最大的建設銀行，信用卡貸款余額為7745.95億元，較上年末增長4.51%；其次為工商銀行、招商銀行，兩家信用卡貸款余額6577.75億元、6522.32億元，較上年末下降2.97%、2.80%。再次為平安銀行，為5125.04億元，較上年末下降5.2%。
今年上半年，信用卡貸款規模下降最大的是中信銀行，余額4807.38億元，較上年末減少6.52%。浦發銀行信用卡貸款3938.81億元，較上年末下降6.56%。信用卡貸款增幅最大的為興業銀行，余額3794.81億元，較上年末增長8.64%。興業銀行信用卡交易量較去年同期逆勢增長19.78%，累計實現交易金額超1.08萬億元。
個人貸款投放大頭仍在房貸，但增速已經放緩。例如，工行、建行、農行、中行、郵儲、交行個人住房貸款分別增加3202.77億元、2860.62億元、2593億元、2126.22億元、1440.12億元、613.80億元，增幅分別是6.2%、5.39%、6.23%、5.94%、8.47%、5.41%。招行、中信個人住房按揭貸款新增922.26億元、550.00億元，較上年末增幅8.30%、7.23%。
在個貸中，各家銀行增速最快的是個人經營性貸款。在政策鼓勵普惠金融業務的背景下，一些銀行將部分或全部小微企業貸款業務放在零售業務條線，列入個人經營性貸款口徑。
四大行中，工行、農行的個人經營性貸款增幅均超20%。截至6月末，工行個人經營性貸款增加892.63億元，增長25.8%，主要是經營快貸、e抵快貸等普惠領域線上貸款產品快速增長所致。農行半年報稱，積極支持個私小微企業復產復工，加大普惠貸款投放，個人經營貸款3287.81億元，較上年末增長24.4%。
在個人貸款口徑下的小微企業貸款中，民生銀行的小微企業貸款規模仍為最大，截至6月末余額4845.57億元，較上年末增長6.41%。其次為招商銀行，小微貸款余額4465.05億元，較上年末增長10.04%。
零售銀行業務中，代發工資始終是第一大獲客來源。隨著我國人口紅利逐漸消失，商業銀行也面臨如何繼續維持獲客能力的考驗。
根據央行數據，截至二季度末，全國共開立個人銀行賬戶117.95億戶，較上季度末增加3.50億戶，環比增長3.06%，增速較上季度末上升1.63個百分點。人均擁有銀行賬戶數達8.42戶。
從銀行披露的獲客情況看，農行個人客戶8.47億戶，超過工行的6.64億戶。截至2020年6月末，工商銀行個人客戶6.64億戶，增加1403.0萬戶，其中個人貸款客戶數1437.4萬戶，增加36.1萬戶。農業銀行個人客戶總量達到8.47億戶，較上年末增加928萬戶；借記卡累計發卡10.77億張，較上年末增加0.18億張。不過，建行、中行未披露該行個人客戶總體規模。建行僅表示，於6月末的金融資產5萬以上客戶較上年末增加219萬人，個人客戶金融資產總量實現較快增長。借記卡在用卡量11.62億張。
10家上市股份制銀行中，4家股份制銀行個人客戶數破1億。招商銀行零售客戶數最多，達1.51億戶。
截至2020年6月末，招商銀行零售客戶數1.51億戶（含借記卡和信用卡客戶），較上年末增長4.86%；中信銀行個人客戶總數1.06億戶，較上年末增長3.77%；光大銀行零售客戶達到1.14億戶，比上年末增加1345.50萬戶，增長13.34%。平安銀行零售客戶數約1.02億戶，較上年末增長4.7%。
其餘股份制銀行中，截至2020年6月末，浦發銀行個人客戶（含信用卡）達到8882.19萬戶，比上年末增長232.87萬戶；興業銀行零售銀行客戶（含信用卡）8128.78萬戶，較上年末增加250.46萬戶；民生銀行零售戶數7744.96萬戶，比上年末增長300.06萬戶；華夏銀行個人客戶總數2833.04萬戶，比上年末增長5.31%，貴賓客戶446.06萬戶，比上年末增長2.68%。
已有銀行零售獲客出現萎縮。截至6月末，浙商銀行個人有效客戶數447.91萬戶，較年初下降5.63%；個人優質客戶71.21萬戶，較年初增長3.19%；月日均金融資產600萬元及以上的私行客戶數10719戶，較年初增長26.40%。
多家股份制銀行財報顯示，中高端零售客戶（業內一般對應招行金葵花標准，為個人日均AUM在50萬元及以上）大幅增長。
其中，截至6月末，招行金葵花及以上客戶291.79萬戶，較上年末增長10.21%。中信零售中高端客戶97.21萬戶，較上年末增長9.22%。光大中高端客戶比上年末增長14.75%。民生悠然（個人AUM為日均30萬元及以上）及以上客戶數123.41萬戶，比上年末增長7.52萬戶。平安銀行財富客戶88.27萬戶，較上年末增長13.3%；私行達標客戶（近三月任意一月的日均資產超過600萬元）5.11萬戶，較上年末增長16.7%。
從零售獲客看，招行將零售獲客歸因於數字化轉型。招行中報指出，一季度突發的新冠肺炎疫情對零售獲客產生了一定的負面影響，但伴隨著復工復產加速，特別是持續的數字化轉型對線上服務的有力支撐，零售客戶的金融服務需求得到了高效的響應與保障，零售獲客在二季度出現明顯好轉，管理零售客戶總資產快速增長。
中信銀行代發工資獲客增長較快。截至6月末，該行通過公私聯動實現有效代發工資客戶數532.09萬戶，較上年同期增長37.20%；有效代發額1966.03億元，較上年同期增長21.71%；對應客戶零售管理資產2302.24億元，實現對公基礎客戶新增1145戶。
城商行中，北京銀行零售客戶數2255萬，較年初增長61萬戶；寧波銀行個人客戶1451萬戶，比年初增長5%；上海銀行零售客戶數1705.45萬戶，同口徑較上年末增長5.90%。南京銀行零售客戶總量突破2000萬戶。
問題在於，多位業內人士指出，大部分銀行零售客戶數的增長，原因之一是，不少銀行通過與互聯網公司、手機廠商等線上合作開立以Ⅱ類、Ⅲ類銀行賬戶為基礎的電子錢包功能。對銀行來說，Ⅰ類戶才是主銀行賬戶首選。
一位銀行業內人士表示，銀行業的網點增速在過去五年快速下滑，並且在2018年首次出現增速為負的情況。綜合眾多銀行近期年報，大部分傳統銀行的零售客戶數量、凈收入增速均持續放緩；新客轉化困難、老客運營不暢是零售銀行發展的主要痛點。
近年來，零售客戶總資產（AUM）已成為零售銀行轉型的核心指標之一。一方面，銀行可以此獲取手續費和傭金等中間業務收入，符合輕型銀行轉型方向；另一方面，AUM也可派生出低成本存款。
今年上半年，部分銀行零售客戶總資產（AUM）逆勢增長。招行、平安、光大銀行AUM增幅均超過10%。國有大行中，工行、交行、郵儲，以及股份制銀行中的中信、浦發、興業、浙商銀行的個人AUM增幅為個位數。股份制銀行AUM增長，主要來自公募基金代銷規模猛增。招行、中信、平安、興業非貨幣公募基金銷售同比增幅分別達207.03%、445.68%、184.0%、332.89%。
六大國有銀行AUM增長維持在個位數。截至6月末，工商銀行個人金融資產（AUM）總額15.5萬億元，較上年末的14.6萬億元，增長約6%。其中，工行個人存款11.52億元，較上年末增長10.0%；代理銷售基金、代理銷售個人保險分別為3341億元、730億元，分別同比增長4.8%、-30%。
交通銀行未披露規模數據，截至6月末，交行管理的個人AUM較上年末增長8.17%；理財產品余額較上年末增長11.12%；非貨幣基金銷量同比增長207.08%，基金類產品AUM規模較上年末增長30.05%。
郵儲銀行AUM規模10.78萬億元，較上年末增長約6.9%。其中，個人存款、個人理財余額分別達8.61萬億元、8476.17億元，較上年末增長5%、8.28%；代銷非貨幣基金、代銷集合資產管理計劃和信託計劃734.05億元、215.64億元，分別同比增長742.98%、45.14%。
股份制銀行中，AUM規模最大的是招商銀行。截至6月末，招行管理AUM余額8.26萬億元，較上年末增長10.26%。原因是零售獲客在二季度出現明顯好轉，管理零售客戶總資產快速增長。
其中，招行零售客戶存款余額、零售理財產品余額分別是1.84萬億元、2.10萬億元，分別較上年末增長9.96%、11.58%；代理非貨幣公募基金銷售額、實現代理信託類產品銷售額、代理保險保費分別為2567.09億元、2109.01億元、437.44億元，分別增長207.03%、9.31%、-10.75%。
雖然招行上半年零售收入增長較低，但該行的策略是做大資管規模。招商銀行副行長王良表示，8萬多億元的AUM就像一個蓄水池，各種資產包括理財、基金、保險、信託、存款等，隨著客戶資產配置不斷地轉化，一定會沉澱出一些活期存款。
股份制銀行中，AUM增速最快的是平安銀行。截至6月末，平安銀行AUM為2.32萬億元，較上年末增長17.1%。其中，個人存款余額6427.99億元，較上年末增長10.1%；代理非貨幣公募基金銷售額739.94億元，同比增長184.0%。
光大銀行AUM規模達1.88萬億元，增長10.46%。其中，零售存款余額8430.17億元，比上年末增長19.22%。光大銀行未披露代銷規模，從業績收入情況看，該行上半年實現個人財富管理手續費凈收入38.25億元，同比增長62.37%。其中，代理理財收入、代理信託收入、代理基金收入分別同比增長417.03%、60.75%、32.52%。
中信、浦發、興業、浙商銀行的個人AUM增幅為個位數。中信、興業銀行個人AUM規模大致相當，均在2.26萬億元左右，規模分別較上年末增長7.54%、5.71%。興業銀行個人存款余額7085.22億元，較上年末增加439.20億元。基金產品銷售、標准凈值型期限型理財產品銷售分別是618.28億元、1368億元，分別同比增長332.89%、126.90%。浦發銀行個人AUM規模2.22萬億元，較年初增長9.17%。財富管理業務收入實現34.25億元，同比增長25.05%。浙商銀行個人AUM余額5217.36億元，較年初增長6.58%。
城商行中，截至6月末，寧波銀行個人客戶AUM總量4913億元，較年初增加521億元。其中儲蓄存款1874億元，較年初增加282億元；基金保有量328億元，較年初新增222億元。
這些銀行中，私人銀行AUM增速尤其快於其他財富客戶。
截至6月末，第一大私人銀行——招行私人銀行（私行標準是個人AUM為1000萬元及以上）客戶AUM總資產24973.94億元，較上年末增長11.94%；戶均總資產2743.36萬元，較上年末增加11.70萬元。其次是工商銀行私人銀行（私行標準是個人AUM為800萬元及以上），管理資產18299億元，增長17.7%。
此外，建行私人銀行客戶金融資產16743.33億元，較上年末增長10.93%；中行私人銀行管理資產余額16296億元，較上年末增加2256億元。平安銀行、中信銀行、光大銀行私人銀行AUM分別為9230.55億元、6487.61億元、4268.23億元，較上年末增長25.8%、13.04%、14.22%。（本文摘自《中國金融業發展趨勢報告（2020）》，該報告將於2020年11月10日-11日召開的第十五屆21世紀亞洲金融年會對外發布）
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Ⅳ 趙縣十大納稅企業
第十名：阿里巴巴集團控股有限公司
根據最新數據顯示，阿里巴巴2019年的利潤為696億元。阿里巴巴是我國電商、移動支付、雲計算等領域的領軍者，旗下盈利業務眾多，其中電商業務更是為阿里巴巴貢獻了巨大的利潤，拿去年三季度來說，電商業務經調整EBITA（息稅攤銷前利潤）為460.79億元，一天大約盈利5億元左右，相當於很多上市公司全年的利潤，不得不說阿里巴巴真的很賺錢。
第九名：交通銀行股份有限公司
根據最新的統計數據顯示，交通銀行集團實現凈利潤（歸屬於母公司股東）人民幣772.81億元，同比增長4.96%；資產總額達人民幣9.91萬億元，較上年末增長3.93%；不良貸款率較年初下降0.02個百分點至1.47%，撥備覆蓋率171.77%。
交通銀行董事長任德奇用「穩中有進、穩中提質」八字概括了交行2019年經營業績，他表示，「數據的背後，是更具含金量、更加可持續的穩健增長」。
據悉，2019年，交行長三角、粵港澳大灣區、京津冀三大區域貸款增量是上年同期的2.18倍，佔全行新增貸款比例為52%，同比上升6.8個百分點。業務布局與國家區域戰略的「同頻共振」，是其間的主要邏輯。而其中的長三角，更是交行區域發展策略的核心。
第八名：騰訊控股有限公司
根據最新的統計數據顯示，騰訊集團在2019年全年凈利潤為933.1億元人民幣，市場預期為943.15億元，上年同期為787.19億元。2019年全年收入為3772.89億元人民幣，市場預期為3764.45億元，上年同期為3126.94億元。其中，2019年全年凈利同比增19%，全年營收同比增21%。
2019年微信及WeChat的合並月活躍賬戶數11.65億，同比增6.1%；QQ智能終端月活躍賬戶數6.47億，同比降7.5%。
2019年，小程序的日均交易筆數同比增長超過一倍，交易總額超過人民幣8000億元。
2019年第四季度網路廣告收入為202.3億元，全年網路廣告收入683.8億元。
2019年社交網路收入增長17%至人民幣852.81億元。
2019年增值服務業務收入同比增長13%至2000億元；網路游戲收入增長10%至1147億元，其中海外游戲收入同比增長超過一倍，占網路 游戲收入的23%。截至二零一九年年底，全球前十最受歡迎的智能手機游戲（按日活躍用戶數計算）中的五款均由騰訊開發。
第七名：招商銀行股份有限公司
根據最新的統計數據顯示，2019年招商銀行凈利潤為928.7億元，同比增長15.3%。總資產為74172億元，同比增加10.0%。貸款總額為44907億元，同比增長14.2%。歸屬普通股股東權益為5772億元，同比增長14.1%。風險加權資產為46068億元，同比增長12.6%。營業收入為2697億元，同比增長8.5%，撥備前利潤為1783億元，同比增長6.6%。
2019年招商銀行貸款撥備總額2231億元，資產撥備總額為2447億，同比增長了16.2%和18.0%；資產減值損失612億是凈利潤的66%，2018年為608億，2017年為599億，三年基本持平。不良貸款余額為523億，不良貸款率為1.16%，同比下降0.2個百分點。關注貸款為526億，同比下降11%，與不良貸款基本持平；90天以內逾期貸款為189億元，同比下降4%；90天以上逾期貸款為45億元，同比增長5%，是不良貸款的85%；重組貸款為250億元，同比增加10%。
第六名：中國平安保險（集團）股份有限公司
根據最新的統計數據顯示，2019年該行實現營業收入1，379.58億元，同比增長18.2%；凈利潤281.95億元，同比增長13.6%。截至2019年末，該行資產總額39，390.70億元，較上年末增長15.2%；吸收存款余額24，369.35億元，較上年末增長14.5%；發放貸款和墊款總額(含貼現)23，232.05億元，較上年末增長16.3%。2019年，該行凈利差、凈息差分別為2.53%、2.62%，同比2018年均提升27個基點，盈利能力持續提升。
根據最新的年報顯示，2019年末，平安銀行管理零售客戶資產(AUM)19，827.21億元，較上年末增長39.9%；個人存款余額5，836.73億元，較上年末增長26.4%。個人貸款余額13，572.21億元，較上年末增長17.6%；2019年，該行信用卡流通卡量達到6，032.91萬張，較上年末增長17.1%。信用卡總交易金額33，365.77億元，同比增長22.5%。2019年末，該行零售客戶數9，707.73萬戶，較上年末增長15.7%；其中，財富客戶77.93萬戶，較上年末增長31.7%，私行達標客戶4.38萬戶，較上年末增長45.7%。2019年末，平安口袋銀行APP注冊用戶數8，946.95萬戶，較上年末增長43.7%，平安口袋銀行月活躍用戶數(MAU)3，292.34萬戶，較上年末增長23.5%。
第五名：中國移動有限公司
根據最新的統計數據顯示，中國移動全年營運收入達到人民幣7459億元，同比增長1.2%，其中通信服務收入達到人民幣6744億元，同比增長0.5%，股東應占利潤為1066億元，下降9.5%，但是凈利潤超出預期。
2019年，移動客戶凈增2，521萬戶，達到9.50億戶。手機上網流量同比增長90.3%，手機上網DOU(平均每戶每月上網流量)達6.7GB。移動ARPU(每用戶平均收入)為人民幣49.1元。
其中家庭寬頻客戶達到1.72億戶，同比增長17.1%。其中，「魔百和」用戶達到1.22億戶，滲透率達到70.9%。家庭寬頻綜合ARPU達到人民幣35.3元。截至2019年底，政企客戶數達到1，028萬家，同比增長43.2%。
同年，國際業務收入同比增長31.4%，股權投資收益對凈利潤貢獻佔比達11.9%;「咪咕視頻」月活躍用戶同比增長46.4%，「和包」核心功能月活躍用戶同比增長58.9%。
此外，為滿足建設領先的5G網路、打造雲戰略基礎設施以及支撐CHBN四輪發展等需要，公司2020年資本開支預算為1798億元，其中，5G相關投資計劃約1000億元。
今年中國移動將積極推進5G建設，力爭2020年底5G基站規模累計達到30萬站以上，基本實現全國地市以上城區5G覆蓋。
第四名：中國銀行股份有限公司
截至2019年12月末，中行資產總額為22.77萬億元，比上年末增長7.06%；全年實現營業收入5500億元，同比增長9.17%，凈利潤為1874.05億元，同比增長4.06%。
其中中行境內人民幣貸款新增10502億元，比上年末增長11.7%。其中，製造業貸款佔比保持較高水平，中長期製造業貸款、高技術製造業貸款穩健增長。
2019年末，中行普惠金融貸款比上年末增長38%，貸款綜合融資成本進一步降低。2019年累計發放民營企業貸款1.96萬億元，占發放對公貸款的36.78%，比上年提升2.16個百分點，民營企業貸款余額增速高於公司貸款余額整體增速。
第三名：中國農業銀行股份有限公司
根據最新的統計數據顯示，全年實現營業收入6272.68億元，同比增長4.8%，實現歸屬於母公司股東凈利潤2120.98億元，同比增長4.6%。
凈息差去年同比小幅收窄至2.17%，同時資產質量保持良好水平，不良貸款率為1.4%，同比下降0.19個百分點。
從資產負債結構來看，截至2019年末，該行總資產規模24.88萬億元，同比增長10%，存貸款業務增勢良好，貸款增速為11.9%，存款增速為6.9%。
最新的報告數據顯示，該行去年實現手續費及傭金凈收入869.26億元，同比增長11.2%，其他非利息收入534.71億元，同比增25.3%。這部分收入增長，主要受到對公結算、銀團貸款服務、信用卡分期付款、電子商務等收入增加，以及子公司保費收入增長等因素影響。
【拓展資料】
第二名：中國建設銀行股份有限公司
根據最新的統計數據顯示，中國建設銀行的集團資產總額25.44萬億元，較上年增長9.53%。
凈利潤2692.22億元，增長5.32%;歸屬於本行股東凈利潤2667.33億元，增長4.74%。
利息凈收入5106.80億元，增長5.02%;凈利息收益率(NIM)2.26%，同比下降5個基點。
平均資產回報率和加權平均凈資產收益率分別為1.11%和13.18%。
資本充足率17.52%，不良貸款率1.42%，撥備覆蓋率227.69%。
第一名：中國工商銀行股份有限公司
根據最新的統計數據顯示，2019年中國工商銀行總資產突破30萬億元（人民幣，下同），客戶存款增加1.57萬億元；實現凈利潤3134億元，同比增長4.9%；撥備前利潤5707億元，同比增長6.9%。
資產質量方面，不良貸款率較上年末下降0.09個百分點，至1.43%；撥備覆蓋率提升23.56個百分點，至199.32%；資本充足率提升1.38個百分點，至16.77%。根據董事會建議，工商銀行2019年度預計現金分紅金額為936.64億元，即每10股稅前分紅2.628元。
2019年，工商銀行各項貸款比上年末增加1.34萬億元，增長8.7%，其中境內人民幣貸款增加1.33萬億元，增長9.8%。債券投資增加8138億元，增長13.5%，其中政府債券增加7263億元，增長18%。主承銷境內債券1.52萬億元，排名市場第一。
今日福利：
今日，券商放量拉升，無線耳機領跑消費電子，漫步者、共達電聲漲停！目前到了中報業績浪的時間窗口，而科技股有普遍良好的增長預期！
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我篩選了一份名單，重點挑選了中報業績預增翻倍的個股，並標出了區間漲幅（越小越好），大家可以拿去做個參考。
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