公司貸款調查應注意哪些問題

❶ 貸款調查需要注意哪些問題

一、客戶個人基本信息
具體包括客戶的戶籍、年齡、教育水平、婚姻狀況、性格狀況、社會評價、有無不良信用記錄及犯罪記錄等。

客戶年齡情況

通常客戶的年齡與客戶的精力、健康程度是成反比的。同時，客戶的年齡與客戶的社會經驗、工作經驗是成正比的，而客戶的經驗豐富對客戶的經營能力產生幫助，從事體力勞動的要注意身體狀況。

客戶的婚姻情況

對於已婚的客戶通過觀察其對家人的態度可以看出其是否具有較強的責任感。通常已婚客戶出於對家庭的責任感、家庭聲譽及對子女的影響，會更為用心地經營自己的事業，還款意願也更為主動一些。未婚或離異客戶，更要深入調查未婚或離異的原因，生活和經濟是否獨立等方面，一般未婚或離異客戶要慎重進入。

客戶教育程度

通常來說，客戶的教育水平高，更會重視自己的信譽，客戶的還款意願要好一些。

客戶的不良嗜好及信用

客戶信用記錄是調查客戶信用情況的一個重要參考，對於有不良信用社記錄的客戶要了解其違約的真實原因，除非有特別特殊的原因，否則要將其視為客戶還款意思較差的一個重要證據；

對於炒股的客戶，要注意該客戶的投機行為是否已成為客戶經營的「主要目的」，是否已經影響到客戶經營，客戶是不是可能將貸款挪用。

要注意觀察、了解客戶是否有如酗酒、賭博等一些不良嗜好，其行為是否嚴重損害到客戶健康狀況，是否已經對客戶的家庭及生意的穩定性產生不利影響。

客戶的性格特徵

性格很多時候可以影響著客戶的把控。脾氣暴躁或態度傲慢、生硬的客戶這一關系的建立很困難，並且其個性因素還會對信貸員的調查、分析及貸後維護過程產生障礙作用，甚至會對貸款發生違約時信貸員處理增加很大的難度。建議對性格不好的客戶慎重進件。

客戶是否還有其他收入及支出

❷ 關於貸款調查員的問題

濟南分公司資信調查員須知

第一部分：貸款業務知識：
一、貸款條件
1、借款人及擔保人必須是濟南市六區城鎮戶口及外地戶口在濟南有住房者。
2、借款人及擔保人必須有穩定工作及固定收入來源。
3、借款人必須在本市有固定住所。
二、客戶所需資料
借款人（夫妻雙方）身份證復印件
戶口本（首頁，索引表頁，本人頁）復印件
婚姻證明復印件
收入證明
固定住所證明復印件
購車協議
首付款憑證
營業執照復印件、稅務登記復印件、稅單復印件（企業法人提供）

擔 保 人身份證復印件
戶口本（首頁，索引表頁，本人頁）復印件
婚姻證明復印件
收入證明
營業執照復印件、稅務登記復印件、稅單復印件、（企業法人提供）

三、 收費標准
1、公證抵押登記費：450元
2、擔保費：貸款額*1%*年限
3、應繳納的四項基本保險費（多退少補）
4、續保押金：一年期保險費*30% 二至三年期保險費*50%
5、掛牌押金：500元 （10天內掛牌完畢退還）
6、保證金：貸款額*1%（外地戶口及農村戶口加收此費用，還清貸款後退還）
7、調查費用：200元（二環以外的調查加收此費用）
四、貸款流程：
客戶咨詢→貸前調查→客戶提交資料齊全，銀行網點受理→銀行審批→若通過，三個工作日內放款。
第二部分：資信調查流程和要求：
一、調查前（主要是了解客戶基本情況，與銀行溝通，確認是否銀行一起調查，並約定調查時間）
1、與客戶通電話：接通後，向客戶溝通了，解基本情況。與客戶的溝通必須使用普通話標准用語。
〔標准用語：您好，XX先生（XX女士），我是山東銀聯擔保公司的調查員XX，XX車行（提供業務的單位和個人）通知我們，您需要通過分期付款的方式購買一輛XX車，根據銀行貸款要求，我們擔保公司將協助銀行為您的貸款進行貸前調查和業務服務。您什麼時間方便，我們想去貴處了解一下情況……約定調查時間、地點〕
2、將掌握的借款人的大體情況與銀行溝通，確認是否一起調查。
3、准備工作：
（1）確認貸款費用。
（2）准備所需資料： a、《資信調查函》b、收入證明c、銀聯擔保貸款文本d、委託書e、聲明書f、印泥g、簽字筆h、計算器。
二、調查中（主要了解客戶的還款能力及還款意願）
1、調查人員要求統一著裝，干凈整潔，佩戴工作證。嚴格執行公司文明服務規定。
2、到達借款人單位或者家中敲門時要求輕扣房門，得到應允後方可進入，進門後先進行自我介紹，得到允許後方可入座。
3、調查程序：
（1）、自我介紹：XX先生(女士)您好，我是山東銀聯擔保公司的調查員XX，這是我的工作證和名片，您的此次貸款的調查工作主要由我負責。
（2）、介紹程序：XX先生(女士)，這是貸款流程等內容的介紹，請您先看一下。（給客戶看貸款資信調查函），根據銀行和公司要求，我們需要考察您、您愛人及擔保人的單位工作情況及居住情況，並且此次調查大約需要XX時間。
（3）、調查重點：
A:對於事業單位、國營企業、公務員、公司員工的調查，除了對本人進行了解外，還需要到勞資部門察看工資表或者提供真實性的依據。
B:對於個體工商戶或者私營企業主的調查，需要考察公司的基本情況：（企業性質、注冊資金、公司地址、法定代表人）、業務范圍、銷售情況、主要客戶群、存貨情況、淡旺季情況、員工人數、員工的平均工資、利潤率、近幾個月的利潤情況、稅務情況，並且到辦公場所、工廠、車間實際考察。
C:了解借款人的居住情況時需注意以下幾點：
親臨現場；察看坐落位置是否與提供證明相符；察看裝修情況；察看傢具擺設情況；察看家中是否有老人病重等需要大量支付現金的情況；察看面積等。了解客戶的財產狀況和費用支出情況、預計客戶整體償還能力。
4、了解完畢客戶的情況後，指導客戶填寫相關材料，並將貸款費用及所需材料表（附表三）再與客戶核對一遍，並將該表的附聯留給客戶，然後將存首付款的地址留給客戶。
三、調查後
1、將信息反饋給公司領導及相關市場經理。
2、當日撰寫完調查報告。
3、次日將貸款費用及所需材料表底聯交給網點受理人員。

❸ 貸前調查的方法主要有哪些

1、現場調研：現場會談（企業經營和發展的思路，內部的管理）、實地考察（生產、產品、賬款、固定資產、周圍狀況）。

2、搜尋調查：搜尋調查指通過各種媒介物搜尋有價值的資料開展調查。這些媒介物包括：雜志、書籍、期刊、互聯網資料、官方記錄等。搜尋調查應注意信息渠道的權威性、可靠性和全面性。

3、委託調查：委託調查可通過中介機構或銀行自身網路開展調查。

4、其他方法：業務人員可通過接觸客戶的關聯企業、競爭對手或個人獲取有價值信息，還可通過行業協會、政府的職能管理部門了解客戶的真實情況。

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注意事項：

1、貸前調查准備問題，一般情況下建議在開始對借款人開展貸前調查前要對客戶有相對全面細致的了解，不能簡單地把風險控制放在一至一個半小時的現場調查上，在做好充分貸前調查准備極其重要。

2、在貸前調查時一定要注意整理調查思路，抓住貸前調查的重點，始終圍繞調查主線開展，在腦海中要始終有資產負債表和利潤表這兩張報表，要還原客戶報表，不要盲目依賴企業提供的會計報表。

3、書面資料提供問題，讓客戶提供資料如果機會較好盡量在現場收集，如果當時不方面，要隨機應變尋找下次機會，盡量避免陷入尷尬境地。

參考資料來源：網路-貸前調查

❹ 貸款調查報告注意事項

調查報告一般由標題和正文兩部分組成。
（一）標題。標題可以有兩種寫法。一種是規范化的標題格式，即「發文主題」加「文種」，基本格式為「××關於××××的調查報告」、「關於××××的調查報告」、「××××調查」等。另一種是自由式標題，包括陳述式、提問式和正副題結合使用三種。
（二）正文。正文一般分前言、主體、結尾三部分。
1．前言。有幾種寫法：第一種是寫明調查的起因或目的、時間和地點、對象或范圍、經過與方法，以及人員組成等調查本身的情況，從中引出中心問題或基本結論來；第二種是寫明調查對象的歷史背景、大致發展經過、現實狀況、主要成績、突出問題等基本情況，進而提出中心問題或主要觀點來；第三種是開門見山，直接概括出調查的結果，如肯定做法、指出問題、提示影響、說明中心內容等。前言起到畫龍點睛的作用，要精練概括，直切主題。
2．主體。這是調查報告最主要的部分，這部分詳述調查研究的基本情況、做法、經驗，以及分析調查研究所得材料中得出的各種具體認識、觀點和基本結論。
3．結尾。結尾的寫法也比較多，可以提出解決問題的方法、對策或下一步改進工作的建議；或總結全文的主要觀點，進一步深化主題；或提出問題，引發人們的進一步思考；或展望前景，發出鼓舞和號召。

❺ 在進行貸款調查中,如何解決信息不對稱問題

作為市場經濟的一種基本特徵，信息不對稱現象將會長期存在，不可能從根本上消除，解決信息不對稱現象的基本途徑只能是盡可能緩解信息不對稱的程度。就商業銀行來說，必須想方設法提升銀企信息對稱程度，同時通過主動改善內部管理，積極採取相關風險管理措施等手段減少信息不對稱可能帶來的信貸風險。

全面了解客戶，充分掌握有效信息

從實踐來看，銀行與客戶之間的信息不對稱是導致信貸風險的主要原因。因此，對客戶進行全面深入了解，盡可能充分地掌握客戶各方面的信息是信貸風險管控最重要的舉措。

強化現場調查，了解客戶的基本情況。現場調查是貸款調查中最常用、最重要的一種方法，通過現場調查可獲得對企業最直觀的了解，所收集的信息是信貸決策最關鍵的依據，實踐中很多風險就是因為沒有做好這一點而誘發的。在具體開展現場調查時，除了收集必要資料外，還應利用現場會談和實地考察等方式深入了解客戶。現場會談時，應當約見盡可能多的管理層成員，包括行政部門、財務部門、市場部門、生產部門及銷售部門的主管，通過會談可以獲取企業經營與發展的思路、內部管理情況等許多重要信息。在實地調查中，客戶經理必須親身參觀客戶的生產經營場所，調查公司生產設備運轉情況、實際生產能力、產品結構情況、應收賬款和存貨周轉情況、固定資產維護情況、周圍環境狀況等。需要注意的是，客戶經理應避免過分輕信借款人提供的有關信息，或者被實地考察中的假象所迷惑。在實務操作中，還可採用突擊檢查方式進行現場調查，並通過有關渠道對調查結果加以證實。

搜尋公共信息，驗證客戶的真實面貌。在現場調查中，由於所見所聞均源自於客戶這一單一渠道，所獲取的信息難免因為客戶的操縱而真假難辨，這一點在實踐中已經被反復證明。因此，僅進行現場調查是不夠的，還必須跳出客戶看客戶，從與客戶生產經營有關聯的相關機構以及互聯網等相關媒體獲取涉及客戶的公共信息，並將這些信息與現場調查的成果結合起來進行比對和分析，驗證客戶提供信息的真偽。實際工作中可根據客戶的屬性、規模等特質，從工商、發改委、環保、房地產、稅務、海關、法院等政府機構或執法部門，供水、供電、供氣等公用事業單位以及互聯網、財經報刊等有關媒體收集與信貸對象有關的各類信息。此外，還可通過接觸與客戶有直接業務往來的上下游企業，以及競爭對手或個人獲取有價值的信息。

利用內外系統，掌握客戶的風險信息。一是查詢人民銀行信貸登記咨詢系統，了解客戶借款、其他負債和提供擔保情況，是否有不良信用記錄，對外提供的擔保是否超出客戶的承受能力等。二是查詢個人徵信系統，調查了解客戶高管人員是否有不良記錄等。三是查詢銀監會客戶風險監測預警系統，了解客戶在他行是否存在大額不良，報告期生產經營是否正常，是否存在影響新增信用償還的風險因素。四是查詢內部相關系統，如信貸管理系統、評級系統、風險分類系統等，了解客戶與銀行的合作歷史、還款意願，有無風險預警信號，以及歷年評級、授信資料中所提及的一些投資項目是否經常變動，進展是否順利，盈利是否達到預期等信息。

鑒別信息真偽，提高信息的准確性。通過對比等方法，將來自客戶的現時信息與客戶的縱向信息或橫向信息進行對比，判斷客戶提供信息的真實性。注意客戶信息，特別是客戶基本信息的積累，經常收集客戶相關行業、企業的信息。定期或不定期地進行檢查，建立健全客戶檢查制度，以便及時發現錯誤，識別風險。建立和利用內部計量模型，提高信息甄別水平和客戶經理、風險經理信息分析能力。

健全內部機制，改善信貸風險管控方法

提高信息載體質量，暢通信息傳遞渠道。一是完善調查環節信貸運作文本，有效固化客戶信息。調查報告要詳盡具體，不保留、不遺漏，確保調查獲取的信息被全面、充分、清晰地展示出來；分析結論要准確客觀，不含糊其辭，不添油加醋，不帶感情色彩，不誤導決策；重要信息要註明調查方法、信息來源，要有足以證明其真實性的相關佐證資料。二是完善銀行信貸管理系統信息質量和功能，為信貸決策提供有效支撐。提高系統中客戶基礎信息質量，確保信息真實准確，避免信息失真造成風險管理的被動，並對信息進行及時維護和更新，提高信息的時效性。三是對銀行內部與信貸風險管控有關的系統進行整合，使之與信貸管理系統有機對接，打破不同系統之間的信息「防火牆」，實現信息共享。

改善信貸運作機制。一是縮短業務流程。按照「一次調查、一次審查、一次審批」的原則完善信貸流程，實行「誰管理客戶誰發起調查」，縮減信息傳遞的層次和環節，減少信息扭曲、失真或遺漏，確保決策環節所看到的信息真實可靠。二是深化專家專職審貸。一方面，要充分發揮獨立審批人和專職審議人對客戶風險的整體把握能力，有效管控信息不對稱帶來的風險；另一方面，健全客戶回訪和調研製度，緩解信息不對稱的矛盾。三是針對部分重要行業或特色行業開展調查研究，掌握行業走向和發展動態，收集整理並及時發布相關行業風險信息，為基層行開展營銷和進行決策提供智力支持。

完善風險控制措施。首先，加強抵押擔保管理，優先選擇權屬關系清晰、價值相對穩定、變現能力較強的抵押品；嚴格押品評估機構管理，對評估機構開展後評價，通過抵押物實際變現價值與評估價值的比較，評價評估機構的能力風險與道德風險；加強抵質押比率控制和押品價值重估管理，及時監測貸款存續期間押品價值的變化情況；不斷提高抵質押貸款比重，審慎採用信用和保證方式發放貸款。其次，合理進行貸款定價。堅守「收益覆蓋風險和成本」的定價底線，同時要把握好定價的「度」，杜絕單純追求高收益的定價傾向，防範因為定價過高帶來的逆向選擇風險。再次，改善授信執行工作。合理設置用信的限制性條款，形成對客戶的有效制約；實行貸前調查人員與限制性條款落實人員分開作業，防範可能存在的道德風險；合理利用合同的空白條款防範客戶的道德風險，通過「列舉+兜底」的方式明確貸款用途限制性規定，並對應列出控制措施。最後，做實貸後管理。既要對貸前調查所掌握信息的變化情況進行持續跟蹤，及時識別其中的風險隱患，又要針對貸前調查過程中未經其他途徑證實、有疑問的信息進行重點管理；嚴格貸款流向、企業經營資金、結算賬戶以及押品價值變動情況的監管，密切跟蹤企業對外投資、多頭融資、股權變化、民間融資、對外擔保、法人代表個人行為等風險因素，評估對信貸資金安全的影響，並及時採取有針對性地補救措施。

加強專業隊伍建設與管理。一是努力培育優秀的客戶經理、風險經理、信貸審查、獨立審批人、行業專家、授信執行等多支信貸專業隊伍。信貸業務人員的數量、質量要與信貸業務增長速度及風險管理要求相適應和匹配。二是加強准入退出管理，完善優勝劣汰機制。信貸從業人員不僅必須持證上崗，對於客戶經理、審查人員、獨立審批人、授信執行等關鍵環節的信貸人員還必須從持證人員中擇優選拔。同時，打通退出通道，對於不能勝任工作、存在道德風險或不盡職履責的人員，及時淘汰出信貸隊伍。三是要通過培訓，將學習與考核掛鉤等手段不斷提高信貸人員的信息處理能力。四是實施科學合理的內部激勵約束。按照「讓人說真話」和「讓人不偷懶」的機理，完善激勵約束機制，確保信貸從業人員盡職履責地收集掌握客戶的各類真實有效信息。

加強與外部的合作與溝通，防範外部風險向銀行傳導

加強同業溝通，共同防範信息不對稱。一是各商業銀行間互通信息，協調行動。充分利用銀行信貸登記咨詢系統這一信息溝通渠道，監控借款人的所有借貸行為，做到客戶信息資源共享，預防和減少有嚴重道德風險傾向的不良客戶利用銀行間的業務競爭而多頭騙取銀行信用現象的發生。二是充分共享客戶資源，大力推廣銀團貸款模式。對融資規模較大的項目或系統性大型客戶，加強同業協作，充分利用同業從不同渠道獲取客戶的不同信息，對客戶風險進行全面綜合評判，盡可能採用銀團貸款模式與客戶開展信貸合作，分散和降低信息不對稱帶來的信貸風險，確保信貸資金安全。

加強與中介機構的合作，彌補銀行在信息收集方面的劣勢。由於當前中介機構魚龍混雜、良莠不齊，因此在合作機構的選擇上，應該盡量選擇政府部門監管力度較大、行業自律程度較高，且自身運作較規范、資信良好和專業優勢較突出的中介機構。在合作方式上，對於綜合實力較強、行業認可度較高的機構，可以通過簽訂協議，建立長期合作關系，並輔以激勵獎懲措施。總之，盡可能利用專業機構在信息收集方面的優勢，借鑒其工作成果，同時與銀行內部掌握的有關信息相結合進行比較分析，以便准確把握客戶的真實風險狀況，有效緩解銀行信息收集能力不足帶來的信息不對稱問題。

藉助政府監管部門和非市場力量。當不對稱信息影響銀行信貸市場時，政府監管部門的干預作用和新聞輿論等非市場力量的影響作用，可能會提高市場運行效率。在實際工作中，可根據具體情況，呼籲有關監管部門針對借款人、信用中介機構等市場主體出台相關規范性文件，建立全社會監督機制，要求相關主體對銀行如實提供有關情況，對提供虛假信息的借款人、信用中介機構，給予公開通報，建立「黑名單」，並利用新聞輿論力量，督促相關市場主體樹立信用意識，恪守市場規則，誠信經營，共同創建良好信用環境。

❻ 貸前調查攻略

采訪過一些優秀的客戶經理，他們談貸前調查的方法都不一樣。比如，我請教我的大學同學，我說你認為貸前調查最重要的因素是什麼？他說貸前調查最重要是看借款人的人品。我們認為貸款調查主要調查什麼？主要是客戶的還款意願和還款能力。還款意願是第一位的。

如何識別還款意願？一是打聽借款人的朋友和身邊人，熟悉借款人的人。二是查詢徵信記錄，看借款人是否有不良徵信記錄。三是查詢法院執行文書公告；查詢法院判決公告，看借款人是否涉官司，有被法院執行的過往記錄等。四是自己與借款人聊天主觀判斷。五是了解借款人的業余愛好，是否有賭博、涉黃、涉毒等不良行為等。

如何識別還款能力？一是從周圍的人了解借款人的家底、收入情況。二是看借款人的不動產權證、股權證、存款證明、收入證明等能證明借款人收入和財產情況的證據。三是調查借款人是否有外欠款、高利貸或其他借款。四是調查借款人貸款用途的真實性，其從事某個行業的經驗、口碑等。一個從事餐飲十幾年的人開飯店總比沒有什麼經驗、沒有任何資源的人開飯店更靠譜。五是調查小微企業上下游供貨方、客戶的穩定性。如果某企業上下游供貨方、客戶是穩定的，那麼這個企業的現金流會更靠譜。六是看小企業的三表，稅單、水表、電表等。

如何提高還款意願和還款能力？一是追加有效擔保人。二是避免抵押物高評。三是注意追加當事人的孩子做擔保人，畢竟現在更多的在意孩子的徵信記錄。四是更加關注第一還款來源。五是避免過度授信。六是切實避免頂名借名貸款。

總之，對於農商銀行來說，我們的客戶主要是小微企業和居民，貸前調查是最重要的，必須高度重視，而借款人的人品又是最重要的因素。

、貸前調查的基本原則

多數銀行貸前調查需遵循「雙人調查、實地查看和真實反映」的原則。雙人調查原則是指每筆信貸資產業務至少由兩名授信業務人員參與調查，並在調查報告中簽署明確意見。實地查看原則是指授信業務人員必須通過座談、查賬等方式對貸款申請人、保證人及抵（質）押物進行實地調查，核實申請人及擔保人所提供資料和財務報表的真實性，現場查看申請人、保證人的經營管理情況、資產分布狀況，抵（質）押物的現狀。真實反映原則是指授信業務人員必須實事求是，真實反映貸前調查所了解的情況，不迴避風險點。

二、貸前調查時需收集的資料

貸前調查時需收集的資料包括但不限於以下資料：

1、貸款申請書；

2、申請人、擔保人經過年檢的營業執照等；

3、申請人及擔保人的公司章程；

4、人行徵信中征碼及相關的徵信業務授權書；

5、申請人、擔保人近三個年度財務報表及近期月份財務報表；

6、抵（質）押物權屬證明；

7、第三方評估機構出具的抵（質）押物評估報告；

8、與貸款用途有關的資料，包括購銷合同、合作協議等；

9、環保許可證及特殊經營許可證等；

10、銀行認為需要提供的其他文件及證明。

以上大部分資料需要查看原件並收集復印件。

三、貸前調查的主要內容

1申請人基本情況調查與分析

1、申請人基本概況的調查與分析

1、通過驗看申請人經過年檢的營業執照副本原件，確認申請人主體資格和經營范圍的合法性。必要時可到工商登記機關（或主管部門）進一步查實。

2、通過查驗公司章程等材料核實了解申請人的股東背景及股權結構，判斷企業的實際控制者。

3、了解企業的主導產品、經營類型、經營規模、所處行業及行業地位。

4、調查申請人的歷史沿革和近年來人事、經營戰略等方面的重大調整情況。

5、了解企業高管層有無重大違規違紀情況，分析企業管理層的經營作風是否穩健。

2、經營者管理水平和信用狀況調查與分析

1、通過調查企業董事長、總經理、財務負責人等關鍵管理人員的履歷、管理經驗、業績、個人品德和信用情況，分析申請人管理層整體素質。

2、通過實地走訪企業職能部門、行業協會，了解企業內部組織結構、內部控制制度的健全程度、重大決策程序等管理方面的情況。

3、必要時通過政府機關、企業的往來銀行、供應商、產品用戶、企業雇員等渠道調查企業在遵規守法、償還貸款、結清貨款、雇員滿意程度等方面的情況，判斷企業的信用水平。

2申請人經營狀況調查與分析

申請人經營情況的調查與分析應側重於申請人主導產品（包括主要經營、主要投資等）、市場營銷、經營風險和行業風險等四個方面。

1、主導產品的調查與分析

對於生產企業，應通過調查申請人的主導產品以及這些主導產品的技術先進性、生產設備領先性、原材料的易獲性和後續產品的研發能力，判斷主導產品的生命力與競爭性；對於流通企業，應通過調查申請人的主要經營范圍、品種等，判斷其經營特色與競爭優勢；對於投資類企業，應通過調查申請人的主要投資方向、投資結構及投資回報，分析其投資的合理性、風險性與收益性。

2、市場營銷的調查與分析

通過調查申請人的主要客戶、市場分布情況、品牌宣傳、銷售渠道、售後服務、產品定價等方面的市場營銷策略，判斷申請人的市場營銷能力、主導產品適銷程度和市場前景。

3、經營風險調查與分析

通過調查申請人的生產或銷售規模、企業所處的發展階段、產品多樣化程度及經營策略、產品的需求彈性、原材料和動力供應、購銷環節風險、投資決策與管理、成本控制、籌融資渠道及能力等，發現申請人在上述環節中是否存在的問題。

4、行業風險調查與分析

了解國家對申請人所處行業的相關產業政策以及該行業的准入壁壘等相關信息，比較申請人在行業中所處的地位以及同其主要競爭對手相比的優劣勢，分析申請人經營戰略的合理性，預測企業發展前景。

3財務調查與分析

1

核實並還原財務狀況的真實性。

（1）原則上要求企業提供經過會計師事務所審計的年報，核對審計報告原件，閱讀審計意見和審計報表附註。

（2）注意各期財務報表期初數與期末數是否對應，對於期初與期末不能銜接的，應進一步了解原因，以判斷財務報表的真實性。

（3）通過分析資產負債表、損益表、現金流量表有關科目之間的相互關系，如銷售收入與增值稅、銷項稅、借款與財務費用、長短期投資與投資收益等的對應關系，初步評判財務報表數據的可靠性。

（4）通過咨詢、查賬等手段盡量剔除流動性不強、難以成為還款來源的資產，如待攤費用、待處理損失、無形資產、形成呆滯的投資、1年以上的應收帳款、其他應收款及長期積壓的存貨等，還原申請人真實的資產流動性。

（5）根據實地調查和對財務報表進行分析的結果，對申請人提供的財務報表進行必要調整，使其盡可能反映申請人真實的生產經營情況。

（6）將財務分析的結論同實際調查的有關定性情況進行比較，財務分析結論不能解釋定性分析調查結論的，要進一步分析原因。

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申請人綜合財務情況分析。

一是經濟實力分析：通過比較申請人在行業中凈資產額、資產總額、固定資產總額、銷售額、凈利潤等狀況分析其經濟實力和抗風險能力。

二是經營能力分析：通過測算和比較銷售利潤率、凈利潤率等指標對申請人的盈利水平、盈利穩定性和持久性作出分析和判斷。通過測算和比較應收賬款回收期、存貨周轉率、應收及存貨增長是否超過銷售收入的增長等因素，對企業經營能力進行判斷。

三是負債結構分析：通過測算與比較資產負債率、長短期負債結構、銀行負債明細，分析並判斷公司負債總量、結構是否合理、償債能力是否充足。

四是變現能力分析：通過測算與比較流動資產的質量、流動比和速動比、銀行借款等剛性負債占流動負債的比重，分析並判斷企業償債壓力以及短期償債能力。

五是現金流量分析：通過計算過去、預測未來的經營活動、投資活動、籌資活動現金流入、現金流出和凈流量的情況，判斷申請人的還款資金來源及其穩定性，確定其是否具備還款能力。

根據上述對經濟實力、經營能力、資產負債結構和現金流量的分析和風險度測算，綜合評價申請人是否具備再舉債能力和到期償還貸款能力。

4擔保條件的調查與分析

1、擔保調查與分析的重點是擔保人的資格、財務實力、抵（質）押物的變現能力、擔保人的擔保意願、擔保人履約的經濟動機及與申請人之間的關系等。

2、擔保人的主體資格調查與申請人的資格調查方式和要求基本相同，除此以外，還需符合《擔保法》及其司法解釋中有關擔保人資格禁止性條款的規定。

3、保證人財務實力的調查分析方法參照前述對申請人的調查評估方法進行，除分析保證人財務狀況、現金流量外，還須掌握保證人目前對外擔保的金額、是否涉及不良擔保等。

4、抵（質）押物的調查與分析包括抵（質）押物的權屬是否清晰、抵（質）押行為的合法合規性、抵（質）押物價值的合理性及抵（質）押物價值的變現能力。在擔保條件的調查中需特別關注擔保人擔保意願的調查與分析：重點應調查擔保人履行擔保義務的歷史記錄，是否了解貸款的真實用途、擔保人履約的經濟動機以及與申請人之間的關系等。如果擔保人是申請人的關聯公司，或者擔保人與申請人之間存在較多經濟利益關系，需防止通過互保、循環擔保方式削弱擔保的有效性。

5貸款用途和還款來源調查與分析

通過實地調查和分析企業財務狀況和現金流量，分析申請人直接的、真實的借款用途，判斷該用途是否合法合規，是臨時性周轉還是鋪底性資金，是用於生產經營還是用於償債納稅。對於貿易融資、承兌、貼現、保函等直接與交易背景相關的業務，還應詳細調查該業務的背景是否真實合法等。

6還款來源調查

對申請人還款能力和未來現金流量進行預測，調查落實還款來源的可靠性。如果還款來源依賴於與貸款用途有關的某筆特定交易，應重點調查該筆交易順利完成的可能性；如果還款來源屬於某項非經營性的現金收入，應重點調查該筆現金收入來源是否可靠。

7後續銀企合作潛力調查與分析

了解和預判貸款申請人和銀行建立信貸關系後的業務合作，包括不限於日常國內國際業務結算、理財投資、綜合效益以及後續可能給銀行帶來的業務機會

❼ 如何開展貸前調查

一、如何開展貸前調查（堅持聽、查、核、聽）

貸前調查是拓展客戶、發放貸款的第一道關，是防範風險、減少壞賬的重要前提，其調查的真實性和可靠性，對貸款的安全性意義重大。這是決定貸與不貸，貸多貸少，貸款期限和方式的重要依據。有相當一部分客戶缺少由獨立第三方提供的審計報告，「信息不對稱」的情況普遍存在，所以客戶經理的貸前調查尤為重要。如果貸前調查過程中，未能對客戶的基本情況、經營狀況和存在風險有一個客觀的了解，甚至走馬觀花，草草了事，沒有真正起到調查作用，這樣的調查本身就存在不可輕視的風險。一次不負責任的貸前調查，就有可能導致一筆不良貸款的產生，由此帶來的是欠息、逾期、催收甚至等一系列的工作。而銀行往往要經過數月甚至數年的時間，才能完成消化，既耗費了銀行工作人員的時間和精力，也侵蝕了銀行的利潤。結合當前客戶群體的普遍情況和筆者的工作實踐，筆者認為，在對客戶（尤其是中小企業和個體工商戶）的貸前調查中，應當堅持聽、查、核、析四個步驟：何謂聽？就是聽取借款申請人的介紹和講述。在調查過程中，大部分客戶往往會主動介紹自己的基本情況（或者客戶經理要求客戶進行情況介紹）。這個時候，客戶經理所需要做的，就是耐心細致的聆聽，並稍加引導，讓客戶主動的介紹其成立時間（或從業時間）、股權構成、發展經歷、經營模式，以及近兩年的生產經營情況、銷售利潤、存在問題、發展規劃及借款用途等。在這一過程中，客戶經理可就其中未能聽清或者感興趣的內容開展進一步的詢問和交流。通這一步驟，客戶經理可以對客戶的整體情況有一個初步的了解和判斷，也建立了進一步深入調查了解的感性材料。何謂查？就是查實借款申請人相關資料。在「聽」的基礎上，客戶經理需要進一步查實借款申請人的相關資料。這一步驟的工作內容包括：查看客戶的工商營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、貸款卡等的原件，並注意有無年檢記錄；查看客戶的財務報表（如果是審計報告，應當關注附註的內容），並與剛才客戶介紹內容進行核對；查看客戶的資質證明材料（如果建築企業或者房地產的資質證書，商貿流通企業的代理資格證書，生產加工企業安全生產許可證等）。同時，也應查看客戶與生產經營相關的采購合同、銷售合同、施工合同等。通過這一步驟，可以對借款主體的資質、借款用途的合法合規性進行了解並做出判斷。何謂核？實地驗證匯報材料和申報材料中所列內容的真實性；實地驗證抵押物、質押物的真實性和合法性，以及保證人的真實意思表示。在做好前兩個步驟的基礎上，進入最關鍵的第三階段，其任務主要是核實前兩個階段所搜集的信息。其一，對財務信息進行核實：對照客戶介紹的情況和財務報表所反映的數據，盡量使用原始憑證或者第三方的憑證進行核實。例如，通過翻閱銀行對賬單，來了解企業的現金流，並與財務報表上的現金科目進行核對；通過抽查企業一個或者兩個月的納稅發票，來了解企業近期的銷售和納稅情況；通過抽查企業一個或者兩個月貨物進出單據，了解企業的貨物吞吐進出情況；通過生產企業的電費發票或者運輸企業的油費發票，了解企業的生產成本情況；通過查看銀行付款、收款憑證，來核實合同的真實性以及執行情況。其二，對生產經營情況的核實：根據客戶匯報及資料中所反映的情況，對客戶的生產經營情況進行實地的核實。例如，對客戶的生產車間、倉庫及生產工藝進行實地的查看（條件允許，可以向一線的生產技術人員進行咨詢）；對客戶的產品質量、市場佔有率及口碑進行實地的調查了解；對客戶承包的項目或者施工工地進行實地的調查，了解項目的手續、進度、質量及付款情況等。其三，對抵質押物和保證人的核實：客戶經理做到親力親為，通過對抵押物的位置、面積、價值、合法性等的核實，或者通過對保證人的資質、保證實力及保證意願的核實。例如，對於擬抵押的房產，從評估、進窗登記及最後的他項出窗，客戶經理均應做到親力親為，最大限度的降低這一環節中的操作風險；對於擔保人的調查，應當參照對借款申請人調查的程序，同時重點核實保證人的保證實力及保證意願，並堅持雙人調查和面簽。把這一環節所搜集的信息與第一、二環節所「聽」所「查」的信息進行核對，如果有不一致或者較大出入，應要求借款申請人做出合理的解釋。筆者在實際的信貸工作中，就多次遇到這樣的情況：企業負責人在銀行信貸人員面前口若懸河，本來規模不大、口碑一般的企業，卻說要引進風險投資甚至整合上市。報表反映的資產規模和經營利潤令人乍舌，但當要求其拿出真實的銀行對賬單和納稅發票時，卻又推三阻四。所提交的合同標的金額動輒上千萬元，要求其提供證明合同真實履行的付款或者收款憑證時，卻又拿不任何有說服力的證明出來；在本行結算賬戶上的現金流也非常有限，同行口碑反映一般，跟負責人的描述不符。對於上述情況，如果沒有合情合理的解釋，那麼銀行對此類客戶的申請應當慎之又慎。何謂析？分析借款申請人經營效益及貸款風險。通過上述三個階段的調查了解，客戶經理可以對客戶的經營效益及貸款風險做出相應的評價。同時，結合客戶在銀行的存款、基本賬戶及中間業務收入等綜合效益的情況，考慮銀行的信貸規模、區位特點等因素，做出貸與不貸、貸多貸少、貸長貸短的判斷。另外，考慮到當前的信用環境，貸前調查做到「軟硬兼施」，綜合判斷：既要重視所收集的客觀性資料，如數據、報表、文字等「硬性」方面，又要重視社會輿論、行業評價、鄰里口碑等難以用數據、文字反映的「軟性」因素。利用「硬」性資料的准確性，結合「軟性」資料的靈活性，對借款申請人的情況做出客觀、全面的評價。不論結果如何，都應當保證服務效率，將信息及時反饋給客戶。如果因為種種原因不能受理，應當做好解釋工作，以利於日後可能的合作。「聽、查、核、析」四個步驟，可以作為貸前調查的通用程序，在實際工作中遵循而不拘泥，可根據情況靈活調整。若能堅持並做好這四個步驟，則有助於搞好貸前調查，在信貸營銷同時，做好甄選客戶、防範風險的工作，最終對銀行的穩健經營產生積極影響。

二、如何開展貸前調查(堅持聽、查、核、聽)

貸前調查是拓展客戶、發放貸款的第一道關，是防範風險、減少壞賬的重要前提，其調查的真實性和可靠性，對貸款的安全性意義重大。這是決定貸與不貸，貸多貸少，貸款期限和方式的重要依據。有相當一部分客戶缺少由獨立第三方提供的審計報告，「信息不對稱」的情況普遍存在，所以客戶經理的貸前調查尤為重要。如果貸前調查過程中，未能對客戶的基本情況、經營狀況和存在風險有一個客觀的了解，甚至走馬觀花，草草了事，沒有真正起到調查作用，這樣的調查本身就存在不可輕視的風險。一次不負責任的貸前調查，就有可能導致一筆不良貸款的產生，由此帶來的是欠息、逾期、催收甚至等一系列的工作。而銀行往往要經過數月甚至數年的時間，才能完成消化，既耗費了銀行工作人員的時間和精力，也侵蝕了銀行的利潤。結合當前客戶群體的普遍情況和筆者的工作實踐，筆者認為，在對客戶（尤其是中小企業和個體工商戶）的貸前調查中，應當堅持聽、查、核、析四個步驟：何謂聽？就是聽取借款申請人的介紹和講述。在調查過程中，大部分客戶往往會主動介紹自己的基本情況（或者客戶經理要求客戶進行情況介紹）。這個時候，客戶經理所需要做的，就是耐心細致的聆聽，並稍加引導，讓客戶主動的介紹其成立時間（或從業時間）、股權構成、發展經歷、經營模式，以及近兩年的生產經營情況、銷售利潤、存在問題、發展規劃及借款用途等。在這一過程中，客戶經理可就其中未能聽清或者感興趣的內容開展進一步的詢問和交流。通這一步驟，客戶經理可以對客戶的整體情況有一個初步的了解和判斷，也建立了進一步深入調查了解的感性材料。何謂查？就是查實借款申請人相關資料。在「聽」的基礎上，客戶經理需要進一步查實借款申請人的相關資料。這一步驟的工作內容包括：查看客戶的工商營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、貸款卡等的原件，並注意有無年檢記錄；查看客戶的財務報表（如果是審計報告，應當關注附註的內容），並與剛才客戶介紹內容進行核對；查看客戶的資質證明材料（如果建築企業或者房地產的資質證書，商貿流通企業的代理資格證書，生產加工企業安全生產許可證等）。同時，也應查看客戶與生產經營相關的采購合同、銷售合同、施工合同等。通過這一步驟，可以對借款主體的資質、借款用途的合法合規性進行了解並做出判斷。何謂核？實地驗證匯報材料和申報材料中所列內容的真實性；實地驗證抵押物、質押物的真實性和合法性，以及保證人的真實意思表示。在做好前兩個步驟的基礎上，進入最關鍵的第三階段，其任務主要是核實前兩個階段所搜集的信息。其一，對財務信息進行核實：對照客戶介紹的情況和財務報表所反映的數據，盡量使用原始憑證或者第三方的憑證進行核實。例如，通過翻閱銀行對賬單，來了解企業的現金流，並與財務報表上的現金科目進行核對；通過抽查企業一個或者兩個月的納稅發票，來了解企業近期的銷售和納稅情況；通過抽查企業一個或者兩個月貨物進出單據，了解企業的貨物吞吐進出情況；通過生產企業的電費發票或者運輸企業的油費發票，了解企業的生產成本情況；通過查看銀行付款、收款憑證，來核實合同的真實性以及執行情況。其二，對生產經營情況的核實：根據客戶匯報及資料中所反映的情況，對客戶的生產經營情況進行實地的核實。例如，對客戶的生產車間、倉庫及生產工藝進行實地的查看（條件允許，可以向一線的生產技術人員進行咨詢）；對客戶的產品質量、市場佔有率及口碑進行實地的調查了解；對客戶承包的項目或者施工工地進行實地的調查，了解項目的手續、進度、質量及付款情況等。其三，對抵質押物和保證人的核實：客戶經理做到親力親為，通過對抵押物的位置、面積、價值、合法性等的核實，或者通過對保證人的資質、保證實力及保證意願的核實。例如，對於擬抵押的房產，從評估、進窗登記及最後的他項出窗，客戶經理均應做到親力親為，最大限度的降低這一環節中的操作風險；對於擔保人的調查，應當參照對借款申請人調查的程序，同時重點核實保證人的保證實力及保證意願，並堅持雙人調查和面簽。把這一環節所搜集的信息與第一、二環節所「聽」所「查」的信息進行核對，如果有不一致或者較大出入，應要求借款申請人做出合理的解釋。筆者在實際的信貸工作中，就多次遇到這樣的情況：企業負責人在銀行信貸人員面前口若懸河，本來規模不大、口碑一般的企業，卻說要引進風險投資甚至整合上市。報表反映的資產規模和經營利潤令人乍舌，但當要求其拿出真實的銀行對賬單和納稅發票時，卻又推三阻四。所提交的合同標的金額動輒上千萬元，要求其提供證明合同真實履行的付款或者收款憑證時，卻又拿不任何有說服力的證明出來；在本行結算賬戶上的現金流也非常有限，同行口碑反映一般，跟負責人的描述不符。對於上述情況，如果沒有合情合理的解釋，那麼銀行對此類客戶的申請應當慎之又慎。何謂析？分析借款申請人經營效益及貸款風險。通過上述三個階段的調查了解，客戶經理可以對客戶的經營效益及貸款風險做出相應的評價。同時，結合客戶在銀行的存款、基本賬戶及中間業務收入等綜合效益的情況，考慮銀行的信貸規模、區位特點等因素，做出貸與不貸、貸多貸少、貸長貸短的判斷。另外，考慮到當前的信用環境，貸前調查做到「軟硬兼施」，綜合判斷：既要重視所收集的客觀性資料，如數據、報表、文字等「硬性」方面，又要重視社會輿論、行業評價、鄰里口碑等難以用數據、文字反映的「軟性」因素。利用「硬」性資料的准確性，結合「軟性」資料的靈活性，對借款申請人的情況做出客觀、全面的評價。不論結果如何，都應當保證服務效率，將信息及時反饋給客戶。如果因為種種原因不能受理，應當做好解釋工作，以利於日後可能的合作。「聽、查、核、析」四個步驟，可以作為貸前調查的通用程序，在實際工作中遵循而不拘泥，可根據情況靈活調整。若能堅持並做好這四個步驟，則有助於搞好貸前調查，在信貸營銷同時，做好甄選客戶、防範風險的工作，最終對銀行的穩健經營產生積極影響。

三、信貸風險行為不審慎主要有哪些？

信貸風險行為不審慎主要包括

貸前調查環節不盡職，對客戶的生產活動情況不掌握，對收入情況未進行認真核實，對資金的需求用途未做核實，導致客戶申請借款流程進入下一環節。

貸款審查環節，未認真核查借款主體的合規性，對資金需求量未做驗證，對還款來源未做調查

四、如何開展貸前調查（堅持聽、查、核、聽）

貸前調查是拓展客戶、發放貸款的第一道關，是防範風險、減少壞賬的重要前提，其調查的真實性和可靠性，對貸款的安全性意義重大。這是決定貸與不貸，貸多貸少，貸款期限和方式的重要依據。有相當一部分客戶缺少由獨立第三方提供的審計報告，「信息不對稱」的情況普遍存在，所以客戶經理的貸前調查尤為重要。如果貸前調查過程中，未能對客戶的基本情況、經營狀況和存在風險有一個客觀的了解，甚至走馬觀花，草草了事，沒有真正起到調查作用，這樣的調查本身就存在不可輕視的風險。一次不負責任的貸前調查，就有可能導致一筆不良貸款的產生，由此帶來的是欠息、逾期、催收甚至等一系列的工作。而銀行往往要經過數月甚至數年的時間，才能完成消化，既耗費了銀行工作人員的時間和精力，也侵蝕了銀行的利潤。結合當前客戶群體的普遍情況和筆者的工作實踐，筆者認為，在對客戶（尤其是中小企業和個體工商戶）的貸前調查中，應當堅持聽、查、核、析四個步驟：何謂聽？就是聽取借款申請人的介紹和講述。在調查過程中，大部分客戶往往會主動介紹自己的基本情況（或者客戶經理要求客戶進行情況介紹）。這個時候，客戶經理所需要做的，就是耐心細致的聆聽，並稍加引導，讓客戶主動的介紹其成立時間（或從業時間）、股權構成、發展經歷、經營模式，以及近兩年的生產經營情況、銷售利潤、存在問題、發展規劃及借款用途等。在這一過程中，客戶經理可就其中未能聽清或者感興趣的內容開展進一步的詢問和交流。通這一步驟，客戶經理可以對客戶的整體情況有一個初步的了解和判斷，也建立了進一步深入調查了解的感性材料。何謂查？就是查實借款申請人相關資料。在「聽」的基礎上，客戶經理需要進一步查實借款申請人的相關資料。這一步驟的工作內容包括：查看客戶的工商營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、貸款卡等的原件，並注意有無年檢記錄；查看客戶的財務報表（如果是審計報告，應當關注附註的內容），並與剛才客戶介紹內容進行核對；查看客戶的資質證明材料（如果建築企業或者房地產的資質證書，商貿流通企業的代理資格證書，生產加工企業安全生產許可證等）。同時，也應查看客戶與生產經營相關的采購合同、銷售合同、施工合同等。通過這一步驟，可以對借款主體的資質、借款用途的合法合規性進行了解並做出判斷。何謂核？實地驗證匯報材料和申報材料中所列內容的真實性；實地驗證抵押物、質押物的真實性和合法性，以及保證人的真實意思表示。在做好前兩個步驟的基礎上，進入最關鍵的第三階段，其任務主要是核實前兩個階段所搜集的信息。其一，對財務信息進行核實：對照客戶介紹的情況和財務報表所反映的數據，盡量使用原始憑證或者第三方的憑證進行核實。例如，通過翻閱銀行對賬單，來了解企業的現金流，並與財務報表上的現金科目進行核對；通過抽查企業一個或者兩個月的納稅發票，來了解企業近期的銷售和納稅情況；通過抽查企業一個或者兩個月貨物進出單據，了解企業的貨物吞吐進出情況；通過生產企業的電費發票或者運輸企業的油費發票，了解企業的生產成本情況；通過查看銀行付款、收款憑證，來核實合同的真實性以及執行情況。其二，對生產經營情況的核實：根據客戶匯報及資料中所反映的情況，對客戶的生產經營情況進行實地的核實。例如，對客戶的生產車間、倉庫及生產工藝進行實地的查看（條件允許，可以向一線的生產技術人員進行咨詢）；對客戶的產品質量、市場佔有率及口碑進行實地的調查了解；對客戶承包的項目或者施工工地進行實地的調查，了解項目的手續、進度、質量及付款情況等。其三，對抵質押物和保證人的核實：客戶經理做到親力親為，通過對抵押物的位置、面積、價值、合法性等的核實，或者通過對保證人的資質、保證實力及保證意願的核實。例如，對於擬抵押的房產，從評估、進窗登記及最後的他項出窗，客戶經理均應做到親力親為，最大限度的降低這一環節中的操作風險；對於擔保人的調查，應當參照對借款申請人調查的程序，同時重點核實保證人的保證實力及保證意願，並堅持雙人調查和面簽。把這一環節所搜集的信息與第一、二環節所「聽」所「查」的信息進行核對，如果有不一致或者較大出入，應要求借款申請人做出合理的解釋。筆者在實際的信貸工作中，就多次遇到這樣的情況：企業負責人在銀行信貸人員面前口若懸河，本來規模不大、口碑一般的企業，卻說要引進風險投資甚至整合上市。報表反映的資產規模和經營利潤令人乍舌，但當要求其拿出真實的銀行對賬單和納稅發票時，卻又推三阻四。所提交的合同標的金額動輒上千萬元，要求其提供證明合同真實履行的付款或者收款憑證時，卻又拿不任何有說服力的證明出來；在本行結算賬戶上的現金流也非常有限，同行口碑反映一般，跟負責人的描述不符。對於上述情況，如果沒有合情合理的解釋，那麼銀行對此類客戶的申請應當慎之又慎。何謂析？分析借款申請人經營效益及貸款風險。通過上述三個階段的調查了解，客戶經理可以對客戶的經營效益及貸款風險做出相應的評價。同時，結合客戶在銀行的存款、基本賬戶及中間業務收入等綜合效益的情況，考慮銀行的信貸規模、區位特點等因素，做出貸與不貸、貸多貸少、貸長貸短的判斷。另外，考慮到當前的信用環境，貸前調查做到「軟硬兼施」，綜合判斷：既要重視所收集的客觀性資料，如數據、報表、文字等「硬性」方面，又要重視社會輿論、行業評價、鄰里口碑等難以用數據、文字反映的「軟性」因素。利用「硬」性資料的准確性，結合「軟性」資料的靈活性，對借款申請人的情況做出客觀、全面的評價。不論結果如何，都應當保證服務效率，將信息及時反饋給客戶。如果因為種種原因不能受理，應當做好解釋工作，以利於日後可能的合作。「聽、查、核、析」四個步驟，可以作為貸前調查的通用程序，在實際工作中遵循而不拘泥，可根據情況靈活調整。若能堅持並做好這四個步驟，則有助於搞好貸前調查，在信貸營銷同時，做好甄選客戶、防範風險的工作，最終對銀行的穩健經營產生積極影響。